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一、 觀點簡述。

今年上半年，鋰電池有一波顯著跑贏大盤的波瀾壯闊的行情。國家政策層面的大力扶持，國際大勢所趨，新能源車和鋰電池無論從發展趨勢、國家政策還是行業景氣度方面，均是一個相當出色，有極大投資潛力的行業。 單就下半年來說，上游鋰礦和鋰鹽下半年供應仍呈短缺態勢，但短缺程度則大大下降，鋰資源類個股較大可能在三季度趨于平靜，而四季度，隨著鋰礦和鹽湖的停產，供給上有可能再度出現走俏，屆時有望有一波行情出現。 電池材料企業上半年業績極其出色亮麗，走勢也是細分行業里最好的；電芯電池企業，但凡是入選符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》目錄的，均有機會長期享受政策紅利，從長遠看是利好。但這兩個細分板塊股價目前均面臨回調。下半年仍有望出現一波月線級別的行情，但若沒有基本面的急劇變化相陪護，則更大可能是隨著大盤的反彈走強，而非料難復制上半年大盤每況愈下的形勢下逆市強勢上漲。“基本面的急劇變化”并非不可預期，推薦關注新能源工程車（物流車）的騙補處理意見和相關政策落地情況。 鋰電池和新能源車確實具備長期投資價值，但需要的是高人一等的眼光，篩選出真正有價值的，能在激烈的市場競爭和行業洗牌中存活并越做越強的企業，作為投資的標的。這也是我們一直努力的方向和目標。

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