來源:中財生生資本投資部
1、【傳統(tǒng)旺季到來 水泥價格站穩(wěn)年內(nèi)高點】節(jié)前一周全國水泥價格環(huán)比繼續(xù)上揚,漲幅為1.1%,且無下跌區(qū)域,部分區(qū)域水泥價格已站穩(wěn)年內(nèi)高點。蘇南、皖南、浙北等長三角地區(qū)熟料價格再次上漲,幅度為30元/噸,經(jīng)過三輪熟料上漲,目前以上部分地區(qū)熟料價格突破360元/噸,這是年內(nèi)高點。數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1月至8月水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤491億元,同比增長165%。其中,8月水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤80億元。這一輪水泥價格上漲地區(qū)主要是北京、南昌、福州、長沙、南寧和成都,每噸漲幅在10元至30元之間,且均處于今年高位。【上海證券報】
2、【證券基金行業(yè)“下一個五年”: 監(jiān)管推進(jìn)四路發(fā)展 “去通道、降杠桿”將持續(xù)】數(shù)據(jù)顯示,截至2017年7月底,我國共有證券公司129家,總資產(chǎn)5.97萬億元、凈資產(chǎn)1.76萬億元、凈資本1.51萬億元,較2012年底分別增長247%、153%和204%。基金行業(yè)方面,截至同一時期,則有基金管理公司112家,總資產(chǎn)合計1380億元,凈資產(chǎn)1-61億元,較2012年底分別增長158%和143%。隨著資管行業(yè)“去通道”“降杠桿”的持續(xù)推進(jìn),券商這一業(yè)務(wù)也迎來持續(xù)調(diào)整。此前中基協(xié)會長洪磊表示,截至9月10日,我國券商資管規(guī)模相較今年6月底下降了0.43%,規(guī)模減少4300億。【21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道】
3、【國務(wù)院發(fā)文 創(chuàng)新藥迎來黃金發(fā)展期】中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳]10月8日印發(fā)《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》。國務(wù)院發(fā)文,多部門聯(lián)動,政策落地預(yù)期極強(qiáng)。2017年5月份,CFDA曾就藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)布四則征求意見稿,本次文件是對CFDA原有征求意見稿的調(diào)整。值得關(guān)注的是,此次文件由國務(wù)院發(fā)布,而非以往的藥監(jiān)局單獨發(fā)文,明確藥監(jiān)部門牽頭,衛(wèi)計委、社保、中醫(yī)藥管理局和專利局配合,可見藥械創(chuàng)新的戰(zhàn)略地位已上升到國家高度,政策落地預(yù)期極強(qiáng)。值得關(guān)注的重點有:加快藥品臨床環(huán)節(jié)、放開臨床產(chǎn)能瓶頸,將提升研發(fā)效率。臨床試驗管理核心內(nèi)容為臨床試驗機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定實行備案管理、支持臨床試驗機(jī)構(gòu)和人員開展臨床試驗、完善倫理委員會機(jī)制、提高倫理審查效率、優(yōu)化臨床試驗審批程序、接受境外臨床試驗數(shù)據(jù)、支持拓展性臨床試驗、嚴(yán)肅查處數(shù)據(jù)造假行為。從GCP備案、IND備案、提高倫理審查效率等方面加快藥品臨床環(huán)節(jié),放開臨床試驗機(jī)構(gòu)產(chǎn)能瓶頸,將促進(jìn)整體研發(fā)效率提升。【投資快報】
4、【嚴(yán)控口服制劑改注射 部分企業(yè)不轉(zhuǎn)型無出路】10月8日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》(以下簡稱“意見”)。意見提出了加快臨床急需藥品醫(yī)療器械審評審批、支持罕見病治療藥品醫(yī)療器械研發(fā)等多項舉措支持藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展。值得注意的是,意見要求,嚴(yán)格藥品注射劑審評審批。嚴(yán)格控制口服制劑改注射制劑,口服制劑能夠滿足臨床需求的,不批準(zhǔn)注射制劑上市等。與此同時,已經(jīng)上市的藥品注射劑也將迎來再評價。意見要求,力爭用5至10年左右時間基本完成。【每經(jīng)網(wǎng)】
5、【家電企業(yè)加碼布局高端復(fù)式洗衣機(jī) 搶食10億元市場蛋糕】據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示,2017年復(fù)式洗衣機(jī)零售量將達(dá)3.5萬臺,零售額達(dá)3.8億元,到2020年,預(yù)計零售量、零售額將分別增至9萬臺及10億元。復(fù)式洗衣機(jī)已然成為經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下,中國家電行業(yè)最具潛力的品類。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著高端洗衣機(jī)市場快速發(fā)展,家電企業(yè)加速向該領(lǐng)域布局,而這一領(lǐng)域也成為白電企業(yè)的增量空間。節(jié)后首個交易,家電板塊表現(xiàn)亮眼。在整個消費產(chǎn)業(yè)中,家電板塊漲幅居前列。近年來,隨著消費升級以及二胎政策的放開,消費者對復(fù)式洗衣機(jī)的需求日益旺盛。【證券日報】
6、【“雙節(jié)”國內(nèi)旅游收入5836億元】國家旅游局日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,國慶、中秋假日(10月1日-8日)期間,全國共接待國內(nèi)游客7.05億人次,實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入5836億元,按可比口徑計算,同比分別增長11.9%和13.9%。國家旅游局表示,旅游市場“蛋糕”不斷增大,旅游消費結(jié)構(gòu)向個性化、品質(zhì)化方向升級。熱點旅游市場持續(xù)火爆,新興旅游目的地快速增長,相關(guān)旅游公司假日旅游數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼。【中國證券報】
1、藏格控股9日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2017年1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤65,000.00-70,000.00萬元,比上年同期增長38.95%-49.64%。
2、方大特鋼9日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2017年三季度歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比增長210%-260%。
3、凌鋼股份9日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2017年1-9月份實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤99,601萬元左右,同比增長7121%。公司表示,主要是報告期公司強(qiáng)化降本增效和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化管理,以及外部鋼材市場價格漲幅較大,公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量增加和營業(yè)毛利率提高,營業(yè)利潤增加。
4、【方大化工率先披露三季報產(chǎn)品漲價助力業(yè)績猛增187.82%】今日,方大化工披露滬深兩市首份三季報。隨著化工產(chǎn)品價格的大幅上漲,公司三季度業(yè)績依然亮眼,1至9月已實現(xiàn)凈利潤1.19億元,超過了2016年全年1.12億元的盈利。(上海證券報)
1、【央行周一凈回籠1800億】央行周一不開展公開市場操作,當(dāng)日凈回籠1800億。節(jié)后資金面維持寬松,Shibor多數(shù)下跌,7天Shibor跌4.7bp報2.9201%。本周公開市場將有3200億元逆回購到期,周五將有840億元1年期MLF到期。
2、【人民幣指數(shù)】在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.6285,較上一交易日漲185個基點,創(chuàng)9月25日以來新高。人民幣兌美元中間價調(diào)貶124個基點,報6.6493,創(chuàng)8月25日以來最低,且連續(xù)六日調(diào)貶。
3、【美國三大股指集體下跌,納指結(jié)束九連漲】道指收跌0.06%,報22761.07點,連跌兩日。納指收跌0.16%,報6579.73點。標(biāo)普收跌0.18%,報2544.73點。
4、【歐洲三大股指多數(shù)上漲】英國富時100指數(shù)收跌0.2%,報7507.89點。法國CAC40指數(shù)收漲0.11%,報5365.83點;德國DAX指數(shù)收漲0.16%,報12976.40點。西班牙股市反彈。
5、【原油黃金期貨】NYMEX原油期貨收漲0.27美元,漲幅為0.55%,報49.56美元/桶。布倫特原油期貨收漲0.15美元,漲幅為0.27%,報55.77美元/桶。受助于歐佩克產(chǎn)油國暗示可能延長減產(chǎn)協(xié)議。COMEX黃金期貨收漲0.9%,報1286.4美元/盎司。COMEX白銀期貨收漲1.19%,報16.99美元/盎司。地緣政治關(guān)系緊張令投資者追尋避險投資對象,金價因此得到支撐。
6、【倫敦基本金屬多數(shù)上漲】LME期銅收漲0.2%,報6667.5美元/噸。LME期鋁收漲1.14%,報2171美元/噸。LME期鋅收漲0.22%,報3251.5美元/噸。LME期鉛收跌0.83%,報2513美元/噸。LME期鎳收漲3.92%,報10990美元/噸。LME期錫收漲1.12%,報20835美元/噸。
7、【國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌】鐵礦石收跌1.67%。焦炭、動力煤、焦煤分別收跌2.61%、2.24%、2.16%;甲醇收跌2.02%,棕櫚油、豆油、菜油分別收跌0.36%、0.26%、0.09%。
8、【滬港通】10月9日,滬港通和深港通北向凈買入合計為76.8億元人民幣,創(chuàng)下深港通2016年12月5日開通以來的新高,同時也是2015年8月以來最大單日凈買入。其中,深股通凈買入29.7億元,創(chuàng)歷史新高;滬股通凈買入47.1億元人民幣,為2016年8月以來高點。
1、水泥傳統(tǒng)旺季到來,價格站穩(wěn)年內(nèi)高點
水泥企業(yè)的業(yè)績增長是市場已經(jīng)有預(yù)期的,如果不超過這個預(yù)期,水泥股很難出現(xiàn)暴漲,但是四季度作為傳統(tǒng)旺季,股價穩(wěn)步上漲的動力還是有的,但要想取得相對理想的收益,應(yīng)做行業(yè)龍頭,因此建議將我們持股標(biāo)的換為海螺水泥(600585);
2、家電企業(yè)加碼故居高端復(fù)式洗衣機(jī),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這一塊是白電企業(yè)的增量空間,中國家電行業(yè)最具潛力的品類;同時,根據(jù)以往經(jīng)驗,國慶節(jié)后家電股表現(xiàn)都不錯,建議布局行業(yè)龍頭格力電器(000651)、美的集團(tuán)(000333);
3、凌鋼股份9日晚間披露三季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計歸屬凈利潤同比增長7121%;方大特鋼披露前三季度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計歸屬凈利潤同比增長210-260%;我們認(rèn)為,近幾日應(yīng)密切關(guān)注其他未披露三季度業(yè)績預(yù)告的鋼鐵股之反應(yīng),由此決定我們柳鋼股份是否應(yīng)該繼續(xù)持有;
4、方大化工率先披露三季報,產(chǎn)品漲價助力業(yè)績猛增187.82%;方大化工主要產(chǎn)品是燒堿和聚氯乙烯,近期,燒堿價格還在向上走,而純堿價格開始出現(xiàn)分化,重堿價格還在走升,輕堿開始出現(xiàn)回落,我們推薦燒堿的三季報行情:氯堿化工(600618)、濱化股份(601678)。
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