來源:中財生生資本投資部
1、【地方經濟年報:藏渝黔“跑得快”廣東江蘇差距拉大】就在國家統計局上周公布全國經濟運行數據前后,除東三省和山西“晚交卷”,全國其他27個省份均已公布各自2016年的經濟年報。總體呈現出三大特點:廣東第一經濟大省的位子更穩了,南方省份的經濟表現更為搶眼,名義GDP透露出北方省份經濟仍存短板。具體到各省份來看,西藏、重慶、貴州的增速上雙,分別為11.5%、10.7%、10.5%;湖北經濟總量達到了3.23萬億元,首次超過河北;江蘇苦追了廣東7年后,2016年經濟總量的差距又被拉大了。
2、【央行再查比特幣平臺交易量驟減】據中國人民銀行營業管理部消息,針對比特幣交易平臺,人行北京營管部與北京市金融局等部門組成的聯合檢查組將進一步核查支付結算、反洗錢、外匯管理、信息及資金安全等方面的合規問題,這是比特幣交易監管加強的最新信號。檢查組提示投資者應當關注比特幣平臺交易的法律合規、市場波動、資金安全等風險,審慎參與比特幣投資活動。1月5日,比特幣價格達到每枚8890元,兩周內暴漲了60%。由于比特幣交易具有匿名特性,并且處于銀行系統之外,因此被認為是一種可以繞開資本管制的工具。
3、【熱點城市土地供應節奏加快 土地市場或現分化】今年以來,前期房價漲幅過大的熱點城市明顯加快了土地拍賣節奏。中國指數研究院數據顯示,上周土地市場40個城市成交繼續增加,其中鄭州交易最活躍,總計出讓金達690億元,且二線城市居前列。土地市場顯現出降溫趨勢,政策調控效果或已顯現。據CRIC統計,2016年全年,30家重點企業新增土儲面積29278.78萬平方米,較2015年同期增長34%;拿地總金額達12727.39億元,不少房企新增土地額創下歷年新高。從30家房企2016年新增土地金額同比情況看,19家房企同比上升,7家漲幅逾1倍。
4、【27家交通運輸公司去年業績預喜】27家業績預喜公司中,11家凈利潤預增,3家續盈,3家扭虧,10家略增。從預告凈利潤增長下限看,7家公司凈利潤增速在100%以上,前三名分別是寧波海運、五洲交通和南京港。寧波海運修正過一次業績。公司在2016年三季報中預測,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為6500萬-7500萬元,同比增長305.06%-367.37%。2017年1月,公司公告稱,預測2016年實現凈利潤9000萬元左右,同比增長460.85%。對于修正業績的原因,公司稱,控股51%的寧波海運明州高速公路有限公司,經營的寧波繞城高速公路西段2016年進出口車流量同比增長16%左右,通行費收入同比增長11%左右,使公司2016年度凈利潤大幅上升;2016年航運市場呈現“先抑后揚”態勢,三季度以來市場運價有所上升,公司水路運輸業務經營狀況有所改善,尤其是海外租船業務得到拓展;2016年公司籌資規模較上年同期有較大幅度下降及利率下調等因素,使公司財務費用大幅下降。
5、【中電聯建議完善煤電聯動機制 合理疏導煤電企業成本】1月25日,中電聯發布《2016-2017年度全國電力供需形勢分析預測報告》。報告指出,2016年,煤電投資下降和凈增規模均有所減少,非化石能源發電裝機的比重有所提升,反映出促進煤電有序發展系列政策措施效果明顯,清潔能源的比重不斷提升,能源生產結構正向著多元化目標邁進。在煤電企業抗成本波動能力明顯弱化的情況下,中電聯建議完善煤電聯動機制,合理疏導煤電企業成本。中電聯預計,2017年電力消費需求增長將比2016年有所放緩,全年新增裝機略超1億千瓦,年底發電裝機容量達到17.5億千瓦左右。其中,非化石能源發電裝機比重進一步提高至38%左右。
6、【嬰幼兒奶粉行業洗牌將加速】2017年上半年,獲得配方奶粉注冊制審批的企業名單有望公布,行業整合和洗牌將加速,擁有較強研發能力的大型乳企將在行業洗牌中獲益。同時,根據奶業發展“十三五”規劃,嬰幼兒配方乳粉行業收入超50億元的大型企業集團將發展到3至5家,龍頭企業迎來發展機遇。國家統計局近日公布,2016年新生兒數量1786萬人,超過預期值1750萬人,同比增長131萬人,預計2017年-2018年新生兒仍將保持8%左右的增速,年均增長在150萬人以上。國金證券預計,新生兒的增加將大幅提升配方奶粉未來三年的需求量。
7、【國資委公布2016年央企去產能成績單】國資委25日公布的數據顯示,2016年中央企業化解鋼鐵過剩產能1019萬噸,化解煤炭過剩產能3497萬噸,提前超額完成任務;完成398家“僵尸”企業和特困企業處置和治理工作,較好地發揮了中央企業的表率作用。國資委表示,國資委認真貫徹黨中央國務院深化國企改革、推進供給側結構性改革決策部署,國有企業改革頂層設計搭建完成。“十項改革試點”梯次展開,各項改革措施逐層落地。目前推進中央企業功能界定與分類,在10家中央企業開展國有資本投資、運營公司試點,明確首批重點領域混合所有制改革試點企業,確定了10家中央企業子企業開展員工持股試點,83家中央企業建立了規范董事會,4家中央企業開展了落實董事會職權試點,中央企業改革成效顯著。
8、【去年商業銀行不良貸款率基本保持穩定】銀監會25日發布的2016年銀行業運行情況快報顯示,截至2016年末,商業銀行不良貸款余額15123億元,較上季末增加183億元;商業銀行不良貸款率1.74%,較上季末下降0.02個百分點,全年不良貸款率基本保持穩定。數據顯示,2016年末,我國銀行業金融機構本外幣資產總額為232萬億元,同比增長15.8%;本外幣負債總額為215萬億元,同比增長16.0%。2016年商業銀行實現凈利潤16490億元,同比增長3.54%;平均資產利潤率為0.98%,平均資本利潤率13.38%,盈利能力較強。2016年末,商業銀行貸款損失準備余額為26676億元,撥備覆蓋率為176.40%,貸款撥備率為3.08%,資本充足率為13.28%,處于國際同業良好水平。銀監會方面稱,我國銀行業流動性水平穩健。2016年末,商業銀行流動性比例為47.55%,較上季末上升0.62個百分點;人民幣超額備付金率2.33%,較上季末上升0.58個百分點。
9、【鋼鐵煤炭行業生產經營狀況好轉】發改委25日指出,2016年鋼鐵煤炭去產能工作取得了重要階段性成果。全國提前超額完成全年壓減粗鋼產能4500萬噸、退出煤炭產能2.5億噸以上的任務目標。鋼鐵煤炭行業生產經營狀況整體好轉。2016年預計鋼鐵工業協會會員企業利潤由2015年的虧損847億元轉為盈利350億元左右,規模以上煤炭企業實現利潤950億元,約為2015年的2.1倍。
10、【今年路線圖劃定 鋼鐵煤炭去產能再發力】發改委主任徐紹史近日在國新辦新聞發布會上表示,2017年去產能的要求會更高,發改委正在編制2017年鋼鐵煤炭去產能方案,春節前有望出臺。在近日召開的地方兩會上,多個省份的政府工作報告明確了今年鋼鐵煤炭去產能目標和“僵尸企業”出清目標,鋼鐵大省河北、煤炭大省山西和內蒙古的去產能持續發力。分析人士認為,在供給側去產能加速出清的邏輯下,鋼鐵、煤炭行業產能過剩的情況將進一步緩解,有助于價格回升。
11、【一線城市去年新房均價首破3萬元 機構稱今年成交量將降三成】從年初的房價快速交替上漲,到四季度的調控政策密集出臺導致交易量的快速下滑,總體來看,2016年,一線城市雖調控不斷,但房價出現暴漲,成交量跌拓起伏。據上海易居房地產研究院發布的《一線城市2016年-2017年度市場報告》顯示,2016年一線城市新建商品住宅成交均價為31170元/平方米,在2015年房價大漲的基礎上,增幅達到16.3%,這也是歷史上首次突破3萬元/平方米大關。2017年一季度,房企的日子將不好過,預計銷售額會不好看。而對于2017年全年市場預期來看,上海易居房地產研究院認為,2017年一線城市新房價格將趨于平穩,成交量可能下降三成左右,供求關系也將轉為供大于求。
12、【2016年末商業銀行不良貸款率1.74%】銀監會25日發布的數據顯示,2016年末商業銀行不良貸款余額15123億元,較上季末增加183億元;商業銀行不良貸款率1.74%,較上季末下降0.02個百分點。2016年銀行業運行情況快報顯示,2016年商業銀行實現凈利潤16490億元,同比增長3.54%;平均資產利潤率為0.98%,平均資本利潤率13.38%。2016年末,商業銀行貸款損失準備余額為26676億元,撥備覆蓋率為176.4%,貸款撥備率為3.08%,資本充足率為13.28%,處于國際同業良好水平。數據顯示,2016年末我國銀行業金融機構本外幣資產總額為232萬億元,同比增長15.8%;本外幣負債總額為215萬億元,同比增長16%。
13、【成品油價迎來今年第一降】據國家發改委網站消息,按照現行成品油價格形成機制,自1月25日24時起,國內汽、柴油價格將下調70元/噸。這也是2017年國內成品油價格首次下調。卓創資訊成品油分析師秦文平認為,產油國達成的減產協議對原油的提振作用逐步減弱,而美元匯率以及美國頁巖油產量增加更對原油不斷施壓,國際油價走勢震蕩。受此影響,國際油價變化率始終處于負值范圍內。對應的此輪國內成品油價格,下調70元/噸。由此,1月12日24時年內首漲幅度也在本輪調價中全部回吐。雖然本次油價下調幅度偏小,但在節假日期間消費者走親訪友以及短途自駕游需求高漲的背景下,可一定程度上減少消費者出行成本。
14、【工信部回應VPN清理:企業正常運營不受影響】工信部近日發布的《關于清理規范互聯網網絡接入服務市場的通知》(簡稱《通知》),在社會上引起了高度關注。對此,工信部信息通信管理局人士回應說,清理工作是為了消除信息安全的隱患,相關措施“不會影響外貿企業、跨國企業的正常運轉。”據介紹,近年來,我國云計算、大數據等應用蓬勃發展,但無證經營、無序發展的苗頭也隨之顯現,層層轉租、違規自建網絡基礎設施等帶來的“黑帶寬”、“下水道”等問題不容忽視,既破壞了正常的市場秩序,損害了廣大用戶的合法權益,也給國家網絡和信息安全帶來隱患。
15、【上市險企2016年凈利潤或普降四成 2017年凈利潤增速有望轉正】中國人壽、新華保險和控股保險公司的西水股份、天茂集團已發布2016年業績預告,2016年度險企業績下降的主要原因是投資收益下滑以及折現率下調使得準備金計提增加。截止到1月25日,A股傳統四大上市險企中的中國人壽、新華保險已發布業績預告,2016年凈利潤預計分別減少40%-50%、45%左右。此外,轉型為保險行業上市公司的西水股份和天茂集團也已發布2016年業績預告。其他上市險企方面,根據中金公司此前的預測,中國平安和中國太保2016年凈利潤增速分別在14.3%和-44.9%;其同時預計在港上市的中國人保、中國太平去年凈利潤將分別減少39.4%、39.0%。
16、【2016年去產能成果明顯 鋼煤行業經營狀況整體好轉】去產能是供給側結構性改革的重要任務。黨中央、國務院對鋼鐵煤炭去產能工作高度重視,作出了一系列重要決策部署。經過各地區、各有關部門、各相關企業的共同努力,2016年鋼鐵煤炭去產能工作取得了重要階段性成果。國家發改委產業協調司相關負責人表示,2016年鋼鐵煤炭去產能主要有四大成果。一是任務提前超額完成。二是行業狀況明顯好轉。三是產業結構逐步優化。四是行業發展環境改善。根據各地上報數據匯總,全國提前超額完成全年壓減粗鋼產能4500萬噸、退出煤炭產能2.5億噸以上的任務目標。一批違法違規、落后產能依法關閉退出。
1、【鼎泰新材:重組完成 2016年預增超160倍】東方財富網25日訊,鼎泰新材(002352)1月25日晚間公告,預計2016年凈利潤為40.5億元-43.4億元,同比增長16015.81%-17169.78%。公司上年同期盈利2513.06萬元。業績變動的原因主要系公司2016年底完成了重大資產重組。
2、【歐浦智網:實控人之女增持1.7億元 將繼續增持】歐浦智網(002711)1月25日晚間公告,公司實際控制人、董事長兼總經理陳禮豪的女兒陳倩盈,1月25日通過信托計劃以集合競價方式買入1021.12萬股,占公司總股本的1.55%,增持金額1.70億元。
3、【首份一季度預告出爐 梅安森預計扭虧為盈】東方財富網25日訊,梅安森預計2017年1月1日-2017年3月31日,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利1,500萬元-2,000萬元,同比實現扭虧為盈。
4、【新亞制程:無應披露而未披露信息 26日復牌】因股價大漲停牌核查的新亞制程(002388)1月25日晚間公告,經核查,公司不存在應披露而未披露的重大信息,控股股東及實際控制人在異動期間沒有買賣公司股票,不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項,近期公司經營情況正常。
5、【金利華電:2016年凈利預增120%~150%】金利華電(300069)1月25日晚間公告,2016年預計盈利2,320.43萬元~2,636.85萬元,比上年同期上升120%~150%。
1、【早盤內參:印發國家人口發展規劃】
國務院:印發國家人口發展規劃(2016—2030年),2020年全國總人口達到14.2億人左右,2030年達到14.5億人左右。
央行:對比特幣交易平臺的現場檢查將繼續進行,檢查組提示投資者應當關注比特幣平臺交易的法律合規、市場波動、資金安全等風險,審慎參與比特幣投資活動。
銀監會:發布《關于規范銀行業服務企業走出去、加強風險防控的指導意見》,旨在加強對銀行業金融機構戰略定位、風險防范、機構布局的監管指導。
發改委:2016年預計鋼鐵工業協會會員企業利潤由2015年的虧損847億元轉為盈利350億元左右,規模以上煤炭企業實現利潤950億元,約為2015年的2.1倍。
人民政協報:過去兩年,央行花了大約1萬億美元來防止人民幣匯率過度貶值。怎么看這些外匯儲備的使用?對此央行副行長易綱表示,總體上利大于弊。
21世紀經濟報道:近日上海銀監局正貫徹落實同業業務相關監管文件,重申銀行分行同業業務操作規范,并要求銀行出具合規承諾函。
2、【2017年春節出境旅游人次將超過600萬】經濟參考報:國家旅游局日前發布的統計數據顯示,今年春節長假期間旅游市場將接待3.43億人次,同比增長13.6%,將成為史上旅游最熱的春節。出境游方面,綜合線上旅游企業的分析預測,2017年春節出境旅游人次將超過600萬,中國春節將成為全球黃金周。
3、【2017年發債規模或在6萬億元】經濟參考報:2016年全年,我國地方債發行規模60458.4億元,為2015年發行額的1.6倍。其中,置換債占比超八成。至此,地方存量債尚余6.3萬億元有待完成置換。展望2017年,業內預計,全年發債規模或在6萬億元,置換債將達約4.8萬億元,不過,城投債將遭遇置換難題。
1、【資金凈流入板塊前5名】電子元件,漲跌幅:0.35%,資金凈流入:4.51億,凈占比:3.62%,流入最大股:奧瑞德。醫藥制造,漲跌幅:0.75%,資金凈流入:2.47億,凈流入率:2.08%,流入最大股:東阿阿膠。文化傳媒,漲跌幅:0.33%,資金凈流入:2.27億,凈流入率:3.23%,流入最大股:中國科傳。家電行業,漲跌幅:0.35%,資金凈流入:1.85億,凈流入率:5.75%,流入最大股:美的集團。電信運營,漲跌幅:3.99%,資金凈流入:1.69億,凈流入率:5.77%,流入最大股:中國聯通。
2、【公開市場操作】中國央行25日進行的150億14天期逆回購操作中標利率為2.4%,150億的28天期逆回購操作中標利率為2.55%,均與上次持平。
3、【道指史上首次收于2萬點上方 三大股指齊創收盤紀錄新高】道指收漲155.80點,漲幅0.78%報20068.51點。標普500指數收漲0.80%報2298.37點。納指收漲0.99%報5656.34點。羅素2000指數收漲0.97%報1382.437點,逼近2016年12月9日所創收盤紀錄高位1388.073點。恐慌指數VIX收跌2.35%報10.81,創2014年7月份以來收盤新低。
4、【歐股收漲逾1%】富時泛歐績優300指數收漲1.37%報1448.94點,其中銀行業指數漲2.99%;歐洲STOXX 600指數收漲1.29%報366.59點,其中銀行股價指數漲3.01%;德國DAX 30指數收漲1.82%報11806.05點;法國CAC 40指數收漲0.99%報4877.67點;英國富時100指數收漲0.20%報7164.43點。
5、【兩市融資余額連降十二日】截至1月25日,上交所融資余額報5059.82億元,較前一交易日減少15.42億元;深交所融資余額報3722.32億元,較前一交易日減少19.73億元;兩市合計8782.14億元,減少35.15億元。
6、【滬股通、深股通】 滬股通25日凈流出0.11億元,結束6日凈流入,當日額度余額為130.11億元,額度余額占比為100.08%。而深股通25日凈流入2.91億元,額度余額為127.09億元,額度余額占比為97.76%。昨日港股并未休市,但港股通暫時關閉交易。
7、【外匯】周三,在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.8796,較上一交易日跌226個基點。人民幣兌美元中間價調貶265個基點,報6.8596,終結兩連升。
8、【國際油價】【油市收跌不到1% 受累于EIA原油庫存連增三周】WTI 3月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.8%報52.75美元/桶,完全回吐隔夜漲幅。布倫特3月原油期貨收跌0.36美元,跌幅0.7%報55.08美元/桶。
9、【期金創約兩周收盤新低】COMEX 2月黃金期貨收跌13.00美元,跌幅1.1%報1197.80美元/盎司,創1月13日以來收盤新低,脫離1月23日所創2016年11月17日以來最高收盤位1215.60美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌20.5美分,跌幅1.2%報16.98美元/盎司。NYMEX 4月鉑金期貨收跌26.10美元,跌幅2.6%報981.70美元/盎司。NYMEX 3月鈀金期貨收跌59.75美元,跌幅7.5%報736.10美元/盎司。
10、【期貨夜盤收盤】煤炭全線收漲,焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.4%、1.5%、0.4%。鐵礦石收跌0.2%。
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