來源:中財生生資本投資部
1、【洗衣機出口均價直逼千元關口】12月23日消息,據前瞻數(shù)據庫數(shù)據顯示,2016年1-11月,我國洗衣機出口量累計2055萬臺,同比增長6.7個百分點,出口金額30.38億美元,同比下滑6.2個百分點,出口量呈現(xiàn)增長,而出口額卻表現(xiàn)為下滑,顯示產品出口均價有所下滑,出口均價為147.84美元/臺,逼近千元人民幣關口,價格同比下降12.05%。家電行業(yè)整體形勢不容樂觀的情況下,洗衣機市場也“難逃一劫”,陷入量額齊跌的困境。海外市場雖出口量保持增長,但為了占領市場份額,各大企業(yè)紛紛降價促銷,企業(yè)利潤降低。未來企業(yè)需積極地通過調整產品結構及技術創(chuàng)新來尋求新常態(tài)下的生存之路。
2、【成品油價今年首降在即】自本輪計價周期開始以來,國際油價漲少跌多,1月23日,記者從多家分析機構獲悉,在1月25日24時調價窗口再度開啟之時,國內成品油價或將迎來今年首次下調。成品油價分析師徐娜表示,本計價周期以來,國際油價多次下跌,受此影響,原油均價處于低位,下調預期愈加明顯。減產協(xié)議對原油的提振作用逐步減弱,而美元匯率以及美國頁巖油產量增加更對原油不斷施壓,國際油價走勢震蕩。受此影響變化率始終處于負值范圍內,2017年首跌落實概率不斷加大。
3、【汽車、新能源等多個行業(yè)或將加入去產能名單】在1月份密集召開的地方兩會上,去產能也成為熱點。北京市未來將深入調整供給結構,分類處置50戶以上“僵尸企業(yè)”。天津市將進一步壓縮鋼鐵產能,處置僵尸企業(yè)。而鋼鐵大省河北也將進一步壓縮鋼鐵、煤炭、玻璃、水泥等產能。2017年壓減煉鋼產能1562萬噸、煉鐵1624萬噸,煤炭產能742萬噸、水泥110萬噸、平板玻璃500萬重量箱,完成4家“僵尸企業(yè)”出清,加快廊坊、保定、張家口鋼鐵產能全部退出和承德、秦皇島鋼鐵產能部分退出。
4、【央企重組瞄準三條路徑 鋼煤電海外資產整合加速】國資委有關負責人告訴記者,今后央企的重組思路不是簡單地減少戶數(shù),也不是單純地做大規(guī)模,而是旨在內強企業(yè)素質、外優(yōu)市場表現(xiàn),旨在行業(yè)產業(yè)的調整優(yōu)化、轉型升級,旨在提高國有資本配置效率、打造世界一流企業(yè)。該負責人稱,目前央企正沿三條路徑推進重組,一是瞄準培育世界一流企業(yè)推進重組;二是助力產業(yè)發(fā)展轉型升級推進重組;三是發(fā)揮協(xié)同效應提升效率推進重組。當前,國內經濟正處于轉型升級的新階段,大型央企間重組整合的步伐明顯加快。從國有企業(yè)改革要解決的布局和活力兩方面來看,中央企業(yè)進行產業(yè)重組、合作整合是優(yōu)化國有資本布局結構的必然要求。
5、【交行、光大、中行等子公司 忙分拆上市】在金融混業(yè)經營大趨勢下,以爭先恐后之勢,銀行業(yè)務分拆設立子公司大幕已經開啟。日前,交銀國際向港交所呈交上市申請公告,交銀國際分拆上市終于敲定。此外,中國銀行子公司也分拆上市,中信銀行、光大銀行等也將業(yè)務分拆設立子公司。分析人士表示,銀行系子公司分拆上市會逐漸成為趨勢,銀行此舉意在補足資本金,子公司分拆上市會提升銀行集團的整體價值,此舉有利于銀行專業(yè)化發(fā)展,形成新的金融牌照,估值將被明顯抬升。對整個市場而言,如果所有銀行都這么做,對投資者不見得是好事,比如被拆分的部門有沒有穩(wěn)定的盈利模式,仍有待觀察。
6、【境內企業(yè)跨境融資杠桿率由1倍提至2倍】央行近期下發(fā)《中國人民銀行關于全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》,是對此前已在全國范圍內實施的全口徑跨境融資宏觀審慎管理進一步升級。最為顯著的變化是,境內企業(yè)跨境融資的杠桿率由1倍提高到2倍。2016年5月3日,《中國人民銀行關于在全國范圍內實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理的通知》正式實施。該政策為中資企業(yè)借用外債提供便利,并為中資企業(yè)結匯限制有所放開。具體來看,企業(yè)的跨境融資風險加權余額上限為凈資產、跨境融資杠桿率與宏觀審慎調節(jié)參數(shù)之積,銀行為一級資本、跨境融資杠桿率與宏觀審慎調節(jié)參數(shù)之積,非銀行金融機構為資本(實收資本或股本+資本公積)、跨境融資杠桿率與宏觀審慎調節(jié)參數(shù)之積。企業(yè)和非銀行金融機構的杠桿率為1,銀行類金融機構的杠桿率為0.8。而央行此次下發(fā)的《通知》將企業(yè)跨境融資的杠桿率由原先的1調整為2。這意味著在假如凈資產不變,企業(yè)可以借更多的外債。同時,《通知》延續(xù)了132號文的精神,通過風險轉換因子的設定,鼓勵企業(yè)借用人民幣融資和中長期融資。
7、【新能源和通信行業(yè)業(yè)績向好】截至1月23日20時記者發(fā)稿時,兩市共有81家上市公司發(fā)布2016年業(yè)績快報。統(tǒng)計數(shù)據顯示,在這81家公司中,營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長的有59家,同比下降的有21家,另有1家沒有可比數(shù)字;從歸屬公司股東凈利潤看,同比實現(xiàn)增長的有49家,同比下降的有28家,另有4家沒有可比數(shù)據。另外,有5家公司發(fā)布了2016年報,凈利潤均實現(xiàn)同比增長。從行業(yè)角度看,電動汽車產業(yè)鏈、計算機通信等電子設備制造業(yè)、房地產業(yè)相關上市公司業(yè)績表現(xiàn)較好,證券公司業(yè)績則普遍下降。
8、【國家電網平臺已接入超10萬充電樁】2015年12月29日,國家電網專門成立了國網電動汽車服務公司,經營范圍包括電動汽車充、換電技術服務;新能源汽車、電子產品的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、項目投資等諸多方面。電動汽車公司實施電動汽車充換電業(yè)務的專門管理的亮點之一便是建成了一個集充換電設施監(jiān)控、查找、費用結算等功能于一體的電動汽車“車聯(lián)網”平臺,為電動汽車客戶的充電運營商提供信息服務,以解決電動汽車使用找樁難、充電難的問題。目前,在上述平臺之上,已接入充電樁超過10萬個。其中,社會運營商達6.3萬個,國家電網公司自建4.4萬個。據悉,目前國家電網已建成“六縱六橫兩環(huán)”覆蓋1.4萬公里、13個省、95個城市的高速公路快充網絡,高速公路快充站平均間距不超過50公里,每站配備4臺直流充電樁,單臺最大功率120千瓦,凡符合國標的電動汽車均可充電。
9、【多家煤企預計2016年扭虧 中煤協(xié)稱行業(yè)基本面未明顯改變】中國煤炭工業(yè)協(xié)會1月23日表示,2016年多重因素影響煤炭市場,包括加大煤炭供給側結構性改革力度,去產能、降成本政策效應直接體現(xiàn),能源結構短時變化,水電出力減少、火電大幅增加等。當前煤炭需求基本面并未明顯改變,煤炭經濟平穩(wěn)運行尚缺乏堅實基礎。數(shù)據顯示,截至1月23日,在中信證券煤炭行業(yè)所覆蓋的37家上市公司中,已有17家煤企披露了2016年全年業(yè)績預告。其中,預計扭虧的8家,預增1家,略增2家,續(xù)盈1家,預計首虧的3家,續(xù)虧的1家,不確定1家,預喜公司達七成。
10、【流動性改善 凈回籠再現(xiàn)】在實施了有史以來最大規(guī)模的單周公開市場凈投放,并啟用創(chuàng)新貨幣政策工具進行定點定時流動性投放后,1月23日,央行沒有進一步加碼投放操作。當日央行逆回購縮量至400億元,單日凈回籠100億元,終結了此前連續(xù)六日的凈投放。央行實施大額投放操作,填補了節(jié)前流動性缺口,伴隨著繳稅影響退潮、節(jié)前備付工作收尾,加上豐富儲備政策的支持,短期流動性再收緊的風險已可控。
11、【新能源汽車產銷穩(wěn)步提升 半導體分立器需求將大增】隨著新能源汽車的快速增長以及政策的扶持,作為汽車應用占比最大的半導體分立器件產業(yè)將迎來快速發(fā)展機遇。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示,去年我國新能源汽車生產51.7萬輛,銷售50.7萬輛,同比分別增長51.7%和53%。在新能源汽車產銷增長以及智能網聯(lián)汽車逐步走向商業(yè)化的推動下,未來分立器件需求將激增,預計到2018年全球分立器市場規(guī)模將超200億美元。半導體分立器件屬于半導體行業(yè)的細分產業(yè),其在全球半導體市場占比達6%左右。按制造技術可分為以集成電路為核心的微電子技術、以半導體分立器件為主導的電力電子技術,以及光電子器件為主軸的光電子技術。半導體分立器件作為介于電子整機以及上游原材料行業(yè)之間的中間產品,是半導體產業(yè)的基礎核心領域之一。
12、【煤炭產運需三方簽互保協(xié)議 今年中長協(xié)合同兌現(xiàn)率將提高】1月22日,在中國鐵路總公司總部,鐵路總公司所屬的北京、太原、西安鐵路局分別與神華集團、中煤能源集團、陽泉煤業(yè)集團、陜西煤業(yè)化工集團四大煤炭企業(yè),和華能、大唐、華電、國電、國電投五大發(fā)電集團,共同簽訂了2017年煤炭中長協(xié)產運需三方鐵路運輸互保協(xié)議。這標志著煤炭、鐵路、電力產運需三方戰(zhàn)略合作融合發(fā)展實現(xiàn)新的突破,對于保障電煤穩(wěn)定供應、促進國民經濟平穩(wěn)運行,具有重要意義。
13、【新材料產業(yè)指南發(fā)布:實施前沿新材料先導工程】工信部、發(fā)改委、科技部、財政部昨天聯(lián)合印發(fā)《新材料產業(yè)發(fā)展指南》(下稱《指南》)?!吨改稀窂耐黄浦攸c應用領域急需的新材料、布局一批前沿新材料、強化新材料產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系建設、加快重點新材料初期市場培育、突破關鍵工藝與專用裝備制約、完善新材料產業(yè)標準體系等九個方面提出了“十三五”期間新材料發(fā)展的重點任務?!吨改稀诽岢觯涌熘攸c新材料初期市場培育,建設一批新材料生產應用示范平臺。在集成電路、新型顯示、大型飛機、新能源汽車、高鐵、核電、超超臨界機組、海洋工程等領域,依托龍頭新材料生產企業(yè)和下游用戶,建立20家左右新材料生產應用示范平臺,實現(xiàn)材料與終端產品同步設計、系統(tǒng)驗證、批量應用與供貨等多環(huán)節(jié)協(xié)同促進。
1、【上海建工:聯(lián)合體預中標113.65億元PPP項目】上海建工(600170)1月23日晚公告,近日,公司聯(lián)合下屬上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司、上海市建工設計研究院有限公司組成聯(lián)合體參與了眉山市交通及社會事業(yè)建設項目(PPP模式)競標。
2、【水井坊:中高端白酒復蘇 2016年預增約160%】預計2016年凈利潤同比增加160%左右;營收同比將增加40%左右。公司表示,2016年中高端白酒呈現(xiàn)復蘇和發(fā)展的跡象。公司在全國范圍內推行的新總代模式與核心門店活動開始顯現(xiàn)效果,市場銷售形勢良好。另外,受2017年春節(jié)提前(按公歷計算)的影響,公司2016年12月銷售收入同比增加較多。
3、【世龍實業(yè)因連拉四板24日起停牌核查 股東擬減持不超2%股份】連續(xù)4個交易日漲停的世龍實業(yè)(002748)1月23日晚間公告,公司股票交易異常波動,將于1月24日起停牌自查。
4、【博世科:擬推10轉15派0.6 兩副總擬減持】博世科(300422)1月23日晚間披露年度利潤分配方案,實控人擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60元(含稅);資本公積金轉增股本,每10股轉增15股。公司副總經理陳國寧、詹磊擬各減持3萬股。博世科同日預告,2016年度凈利潤6147.85萬元至6577.77萬元,預增43%至53%。
5、【萬家文化:2016年凈利潤預增約4倍】萬家文化(600576)1月23日晚公告,預計2016年凈利潤同比將增加400%左右;主要原因是公司重大資產重組實施完成后,廈門翔通動漫有限公司全年經營業(yè)績并入合并范圍所致。
6、【全志科技:擬推10轉10派3 副總擬減持不超20萬股】全志科技(300458)1月23日晚間公告,董事長張建輝提交2016年度利潤分配預案的提案:每10股派3元(含稅);轉增10股;公司副總經理李智擬6個月減持公司股份不超過20萬股。
7、【國海證券:兩日獲大股東增持3360萬股 董事擬億元繼續(xù)增持】國海證券(000750)1月23日晚間公告,董事梁國堅擬自行或通過所控制企業(yè)索美公司,于1月24日至年11月24日期間,在二級市場增持國海證券不超過1億元。
8、【東北電氣:海航系成大股東 溢價逾一倍受讓9.33%股權】東北電氣(000585)1月23日晚間公告,第一大股東蘇州青創(chuàng)擬向北京海鴻源,協(xié)議轉讓其所持有的公司約8149.49萬股股份(占總股本9.33%),轉讓價格15.95元/股(公司股票停牌前價格為7.61元/股),交易對價約13億元。交易完成后,蘇州青創(chuàng)、北京海鴻源各持股0、9.33%,后者將成為上市公司第一大股東。北京海鴻源為東北電氣擬增發(fā)新H股認購人海航酒店集團(香港)有限公司的一致行動人。
1、【早盤內參:特朗普正式宣布美國退出TPP】
財政部:中國2016年財政收入同比增加4.5%;財政支出同比增加6.4%。
央行:發(fā)布全口徑跨境融資宏觀審慎管理通知,境內企業(yè)跨境融資的杠桿率由1倍提高到2倍。
發(fā)改委:去年全國鐵路累計完成貨運量33.32億噸,同比下降0.8%。
人社部:2016年末我國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.02%,低于4.5%的年度調控目標。
人民幣:周一兌美元中間價報6.8572,上調121點。
美國:特朗普23日簽署行政命令,正式宣布美國退出跨太平洋伙伴關系協(xié)定(TPP)。
2、【企業(yè)跨境融資的杠桿率由1倍提高到2倍】央行發(fā)布全口徑跨境融資宏觀審慎管理通知,最為顯著的變化是,企業(yè)跨境融資的杠桿率由1倍提高到2倍,這意味著假如凈資產不變,企業(yè)可以借更多的外債。
3、【加大農村改革力度,以玉米結構調整作為突破口】發(fā)改委:2017年加大農村改革力度,以玉米結構調整作為突破口,促進糧經飼協(xié)調發(fā)展;啟動糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)劃定工作,推動制定特色農產品優(yōu)勢區(qū)建設規(guī)劃;深入推進水利、農業(yè)、林業(yè)引入社會資本試點工作。
1、【資金凈流入板塊前5名】有色金屬,漲跌幅:2.47%,資金凈流入:4.91億,凈占比:4.00%,流入最大股:云南銅業(yè)。金屬制品,漲跌幅:1.05%,資金凈流入:1.81億,凈流入率:4.36%,流入最大股:華正新材。船舶制造,漲跌幅:3.06%,資金凈流入:1.58億,凈流入率:4.02%,流入最大股:中國重工。煤炭采選,漲跌幅:1.21%,資金凈流入:1.35億,凈流入率:3.62%,流入最大股:西山煤電。房地產,漲跌幅:0.65%,資金凈流入:1.24億,凈流入率:0.87%,流入最大股:金科股份。
2、【公開市場操作】據央行網站消息,人民銀行于23日以利率招標方式開展了400億元逆回購操作。
3、【美國三大股指在特朗普上任后首個完整交易日微幅收跌】標普500指數(shù)收跌6.11點,跌幅0.27%,報2265.20點。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌27.40點,跌幅0.14%,報19799.85點。納斯達克綜合指數(shù)收跌2.39點,跌幅0.04%,報5552.94點。羅素2000指數(shù)收跌0.3%,報1347.84點??只胖笖?shù)VIX收漲1.99%,報11.77。
4、【歐股全線收跌】富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.48%報1425.49點;歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.43%報361.01點;德國DAX 30指數(shù)收跌0.73%報11545.75點;法國CAC 40指數(shù)收跌0.60%報4821.41點;英國富時100指數(shù)收跌0.66%報7151.18點。
5、【兩市融資余額十連降】截至1月23日,上交所融資余額報5102.1億元,較前一交易日減少9.41億元;深交所融資余額報3759.25億元,減少16.6億元;兩市合計8861.35億元,減少26.01億元。
6、【滬股通、深股通】 滬股通23日凈流入7.20億元,額度余額為122.80億元,連續(xù)5日凈流入。滬市港股通昨日凈流入16.25億元,額度余額為88.75億元。深股通昨日凈流入7.64億元,額度余額為122.36億元。深市港股通昨日凈流入2.79億元,額度余額為102.21億元。
7、【外匯】臨近春節(jié),人民幣對美元匯率再度大漲。昨日,在岸、離岸人民幣匯率均在盤中出現(xiàn)了400個基點左右的大幅上漲。而國家外匯管理局此前再度表示,人民幣匯率并無貶值基礎。
8、【美油收跌將近1%,OPEC減產行動未能打消投資者對美國增產的顧慮】WTI 3月原油期貨收跌0.47美元,跌幅0.88%,報52.75美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.26美元,跌幅0.47%,報55.23美元/桶。
9、【期金漲向10周高位,得益于美元在特朗普上任后首日下跌】COMEX 2月黃金期貨收漲10.70美元,漲幅0.9%,報1215.60美元/盎司,創(chuàng)2016年11月17日以來收盤新高,延續(xù)之前連漲四周的表現(xiàn)。COMEX 3月白銀期貨收漲15.4美分,漲幅0.9%,報17.186美元/盎司,延續(xù)上周漲1.6%的走勢。NYMEX 4月鉑金期貨收漲3.90美元,漲幅0.4%,報979.90美元/盎司。NYMEX 3月鈀金期貨收跌16.90美元,跌幅2.1%,報771.50美元/盎司,1月20日在2017年全球汽車銷售預期向好的支撐下漲5%。
10、【商品期貨夜盤】熱卷收漲1.65%,螺紋鋼收漲1.73%,焦炭收漲0.85%,鐵礦石收漲1.8%,焦煤收漲1.36%,動力煤收漲1.13%。
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股市有風險,入市需謹慎。