來源:中財生生資本投資部
1.【70萬億經濟體增速6.7% 中國為全球增長貢獻超30%】2016年GDP(國內生產總值)增速6.7%左右,經濟總量突破70萬億元,CPI(消費價格指數)溫和上漲2%,消費對經濟的貢獻率達到71%,GDP能耗下降了5%左右……國家發改委主任徐紹史1月10日在國新辦的發布會上,用一組數據說明,2016年中國經濟社會保持平穩健康的發展,“十三五”有了一個良好的開局。工業生產和市場需求穩定增長,去產能、去庫存政策的效果顯現,供需關系逐步改善。物價缺乏大幅上漲的基礎,工業產品價格也難以持續回升,接下來在穩增長的同時會更加重視結構性改革。
2.【2017全球大尺寸面板產能吃緊 中國大陸廠商市占率提升】伴隨著消費升級和智能電視的超高清大尺寸化,近年來全球大尺寸面板需求旺盛。業界預測,2017年全球整體大尺寸面板出貨面積年成長約3.8%。與此同時,由于韓國三星將關閉其7.5代線以及樂金顯示(LGD)部分生產線產能轉為OLED,加上近期夏普面板供貨策略的調整,致使2017年全球大尺寸面板產能吃緊。
3.【發改委加碼去產能】開年以來,地方兩會穩步推進,各部委也在總結2016年工作的基礎上對2017年進行部署,統一的路徑是深化供給側結構性改革,“三去一降一補”的任務將更重。針對去產能問題,發改委表態稱今年將繼續加碼,除了煤炭鋼鐵還會擴圍,有一些產能利用率很低的、過剩產能比較嚴重的領域也會納入去產能的范疇;科技部在工作會議上提出將加快人工智能等重大立項;而在2016年年末因霧霾被推到風口浪尖的環保部,在2017年的工作會議上提出,確保完成“大氣十條”中規定的任務目標。其中,北京市2017年PM2.5年均濃度達到60微克/立方米,需在2016年基礎上再下降近20%,任務艱巨。
4.【2017年科技部工作會議:2016年研發支出占GDP的2.1%】報告透露2016年全社會R&D(研究和開發)支出達到15440億元,首次超過15000億。R&D占GDP比重為2.1%,相比2015年增長0.03個百分點。不過,這一數據距離我國“十二五”規劃確定的2.2%發展目標還低0.1個百分點。但值得注意的是,部分中國企業已經開始越來越重視研發,如華為年度研發經費超過蘋果。
5.【環保部2017年確保完成“大氣十條”目標任務 北京治霾艱巨】環保部部長陳吉寧表示,2017年將開展九項重點工作。首要工作是堅決治理大氣、水、土壤污染。以改善環境質量為核心,全面落實《“十三五”生態環境保護規劃》,深入實施大氣、水和土壤防治行動計劃。同時,確保完成“大氣十條”中規定的2017年PM2.5年均濃度達到60微克/立方米的任務,北京市需在2016年基礎上再下降近20%,任務艱巨。
6.【九省份試點省級空間規劃 年底前完成規劃總圖及文本】近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《省級空間規劃試點方案》(以下稱《方案》),將在海南、寧夏試點基礎上,綜合考慮地方現有工作基礎和相關條件,將吉林、浙江、福建、江西、河南、廣西、貴州等7個省份納入省級空間規劃試點范圍,全面摸清并分析國土空間本底條件,劃定城鎮、農業、生態空間以及生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界,為實現“多規合一”、建立健全國土空間開發保護制度積累經驗、提供示范。國家發改委有關負責人表示,開展省級空間規劃試點,是我國探索建立空間規劃體系的一項重要舉措,有利于健全全國統一、相互銜接、分級管理的空間規劃體系;有利于提升空間規劃編制質量和實施效率;有利于改革創新規劃體制機制,降低規劃領域制度性交易成本。
7.【2017全國實行藥品零加成 湘雅醫院減收2億元遭質疑】1月6日,國家衛計委主任李斌在“全國衛生計生工作會議”上表示,2017年要全部取消藥品加成。對公立醫院及藥品供應商震動頗大。此前公立醫院藥品實行“順加作價”,即在購進價格基礎上加成不超過15%銷售給患者,改革后醫院將以購進價格銷售藥品,不得再賺取價差,俗稱“零差率”。醫院普遍擔心,零差率會降低醫院收入,媒體曾多次報道各地試點面臨“政策性虧損”。如2016年11月,中南大學湘雅醫院院長孫虹在“中國醫院能力建設與發展大會”上表示,取消藥品加成后,醫院每年收入減少2億,不得不削減5000萬設備采購預算。
8.【大慶勝利兩大油田去年減產500萬噸 國內石油對外依存度或攀至65%】官方披露的最新數據顯示,2016年國內兩大標桿油田——大慶和勝利油田分別生產原油3656萬噸和2390萬噸,較2015年分別減少182.6萬噸和320萬噸,合計減產逾500萬噸。記者昨天從有關渠道獲悉,今年兩大油田減產腳步不會停止,但產能降幅有所收窄。考慮到近年國內并無大型油田投產,兩大油田產量的下降必然會帶來國內原油總產量的下滑。而為了彌補這一供給缺口,中國必然會加大對海外原油的進口。在這種情況下,國內原油對外依存度持續大幅攀升,預計去年就可能已攀升至65%。
9.【銀監會提出六大風險防控點 穩妥開展市場化債轉股支持去杠桿】穩中求進,依然是2017年銀行業改革、發展與監管的工作總基調。銀監會在昨日召開的2017年全國銀行業監督管理工作會議上提出,2017年銀行業將切實發揮債委會作用,完善差異化信貸政策,穩妥開展市場化債轉股,助力去產能、去庫存、去杠桿,扎實推進重點領域風險防控,并明確不良貸款風險、流動性風險等六大風險防控點。
10.【發改委:春節前下發今年鋼鐵煤炭去產能方案】“今年去產能的要求會更高,‘三去一降一補’任務會更重,壓力也會更大,我們正在編制2017年鋼鐵煤炭去產能的方案,春節之前這個方案就可以下來?!眹野l改委主任徐紹史昨日在國新辦新聞發布會上介紹說。去年是中國供給側結構性改革元年,不論是去產能的實施進度還是債轉股的落地速度,煤炭、鋼鐵均走在各行業前列。在去產能方面,去年煤炭、鋼鐵均提前完成任務,但是去產能過程中,煤炭、鋼鐵價格短期過快上漲也產生了一定負面影響。數據顯示,去年初,高線、螺紋鋼、冷軋薄板、中厚板四種鋼材的平均價格為2200元/噸左右,但是年底時已上漲至3800元/噸;煤炭年初的價格為370元/噸左右,但是到下半年后一度突破680元/噸,年底時還在600元/噸上下波動。
11.【國際油價整體上揚 我國成品油調價或現“四連漲”】新年伊始,全球最大石油出口國沙特帶頭落實減產協議,刺激國際油價開門紅,創出近一年半新高。受此影響,1月12日24時國內成品油調價或現“四連漲”。機構預計,每噸上調幅度約在100元到110元區間內。進入2017年,產油國減產的承諾進入執行期。主要產油國近期紛紛表明堅定的減產立場。受產油國積極行動刺激,國際油價在2017年迎來開門紅,節節攀升。1月6日,布倫特原油期貨價格達到每桶57.1美元,創出近一年半以來的新高。另外,活躍的投機基金也為油價上漲推波助瀾。自2016年12月中旬至今,紐約商品交易所原油期貨中投機基金凈多持倉量保持在40萬手以上,處于歷史高位水平。
12.【土地市場強力降溫 今年“地王”料難現】去年四季度以來多地出臺的房地產調控新政顯示了“防‘地王’”和“控地價”的政策取向,2017年“地王”現象將受到遏制。受“地王”數量減少和房企加速跑量的影響,預計房價上漲將受到遏制。2016年12月以來,受政策約束、土地出讓條件變化的影響,全國高溢價地塊明顯減少。中原地產首席分析師張大偉表示,12月以來,全國土地市場成交量降溫,成交金額超過10億元的共109宗,溢價率超過100%的只有23宗。從溢價率看,2016年全國300個城市土地平均溢價率為43%,較2015年上升27個百分點。其中住宅類用地平均溢價率為55%,較2015年上升34個百分點;商辦類用地平均溢價率為14%,較2015年上升7個百分點。預計2017年這些城市的土地平均溢價率將降低。
13.【國家發改委:2017年鋼煤去產能方案春節前公布】1月10日,國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,國家發改委主任徐紹史介紹了引領經濟發展新常態和深化供給側結構性改革有關情況。他表示,今年去產能的要求會更高,“三去一降一補”任務會更重,壓力也會更大,目前正在編制2017年鋼鐵煤炭去產能的方案,春節之前就可以下來,科學確定任務目標。國家發改委公布的數據顯示,去年去產能的年度任務已經提前超額完成,確定的鋼鐵去產能目標是4500萬噸,煤炭去產能目標是2.5億噸,這些產能涉及需要重新安置職工。煤炭2.5億噸的產能涉及62萬職工,鋼鐵4500萬噸的產能涉及18萬的職工,到去年年底安排的職工已經接近70萬。就降低制造業成本、企業稅負方面,相關數據顯示,去年1月份至11月份全國規模以上工業企業每百元主營收入當中的成本同比下降了0.14元,主營業務收入的利潤率同比提高了0.26個百分點。
14.【科技部:去年全社會R&D支出1.5萬億】從10日召開的2017年全國科技工作會議上獲悉,預計2016年全社會R&D支出(研究與試驗發展支出)達到15440億元,占GDP比重為2.1%,企業占比為78%,科技進步貢獻率增至56.2%。據悉,我國“十二五”民口重大專項中央財政投入769億元,帶動企業地方投入1080億元,直接帶動新增產值1.42萬億元,實繳稅金總額1300億元,獲專利授權1.1萬項,技術標準8478項,凝聚了24余萬科研大軍,取得了一批重大創新成果。2016年,全國新能源汽車銷量預計達到50萬輛,同比增長60%以上;“十城萬盞”工程推廣應用LED燈2400余萬盞,我國成為全球最大的LED照明產品生產基地;“數控一代”、制造業信息化等應用示范工程深入實施,研制專用數控系統及相關設備350余種,推廣應用22.3萬臺套。
1、【哈空調控股股東擬轉讓25%股權】哈空調控制權變動的相關事項有了最新進展。公司今日披露,控股股東工投集團擬以公開征集受讓方的方式轉讓所持哈空調的部分股份,占哈空調總股本的25%。
公告稱,哈空調于1月10日接到控股股東工投集團通知,經工投集團董事會決議并經哈爾濱市人民政府國有資產監督管理委員會同意,工投集團擬轉讓哈空調部分國有股權事項已上報黑龍江省人民政府國有資產監督管理委員會審核批準。
具體看,工投集團擬以公開征集受讓方的方式轉讓所持哈空調的部分股份,總計9583.52萬股,占哈空調總股本的25%。本次股權轉讓實施后,將導致哈空調的控股股東及實際控制人發生變更。
工投集團目前的持股情況顯示,其持有哈空調1.3億股,占公司總股本的34.03%,全部為無限售條件流通股。轉讓完成后,工投集團持有哈空調的比例將降至9.03%。
2、【恒邦股份獲得國家科技進步二等獎】恒邦股份(002237)周二午間發布公告稱,2017年1月9日,2016年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂隆重舉行。公司與中國恩菲工程技術有限公司、濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司、河南金利金鉛有限公司、安陽市岷山有色金屬有限責任公司和中南大學主要完成的“底吹熔煉-熔融還原-富氧揮發連續煉鉛新技術及產業化應用”項目獲得國家科技進步獎二等獎。
3、【英特集團:公司實控人或變為浙江省國資委】英特集團(000411)1月10日晚間公告,截至本公告日,公司實控人中國中化集團公司與浙江省人民政府國有資產監督管理委員會就本次重大事項正在進行洽談,如果相關事項進展順利,經主管部門批準、監管機構同意并最終實施后,公司控股股東將變更為浙江省國際貿易集團有限公司,公司實控人將變更為浙江省人民政府國有資產監督管理委員會。
4、【天健集團:子公司中標13.65億元河流綜合治理工程項目】天健集團(000090)1月10日晚間公告,公司所屬子公司市政總公司與中冶華天工程技術有限公司、深圳市市政設計研究院有限公司、深圳市(水務)集團有限公司等4家單位組成的聯合體,中標布吉河流域綜合治理工程,中標金額為13.65億元。市政總公司負責工程施工,其他三家公司負責項目勘察、設計、管養等工作。
5、【重慶燃氣:控股股東轉讓15%股權獲國資委批復】重慶燃氣(600917)1月10日晚間公告,2016年8月,控股股東重慶能源與渝康公司簽訂了股權轉讓協議,擬將公司15%股權通過協議轉讓方式轉讓給渝康公司。1月10日,公司收到國資委批復,同意上述股權轉讓。
6、【佛山照明:控股股東一致人增持1451.5萬股】佛山照明(000541)1月10日晚間公告,深圳廣晟投資于2016年12月13日至2016年12月15日,廣晟金控于2016年12月16日至2017年1月3日分別以均價9.96、9.86元/股增持公司763.86萬股(占總股本0.6%)、687.64萬股(占總股本0.54%)。上述兩家公司均為公司控股股東的一致行動人,未來6個月內無繼續增持計劃。增持后,公司控股股東及其一致行動人持股達25.7%。
7、【億晶光電:控股股東正籌劃股權轉讓】億晶光電(600537)1月10日晚間公告,公司收到控股股東及實控人荀建華先生關于重大事項進展情況的告知函,所籌劃的重大事項涉及股權轉讓,截至目前,該事項正在積極推進當中。
8、【中金環境預中標10.33億元生態治理PPP項目】中金環境(300145)10日晚間公告,近日,公司參與了河北清河縣清水河區域生態綜合治理工程PPP項目投標,2017年1月10日,河北省政府采購網公示了該項目的預成交公告,公司被確定為該項目的預中標供應商,預算金額10.33億元,占公司2015年度經審計營業收入的53.03%。
9、【中天科技:預計2016年凈利潤同比增長60%至80%】中天科技(600522)1月10日晚公告,經公司財務部門初步測算,預計2016年1-12月份實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為158,036.56萬元至177,791.13萬元之間,與上年同期相比將增長60%至80%。上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為98,772.85萬元,基本每股收益為0.395 元。
對本期業績預增的主要原因,公告表示,一是2016年受益于國際國內通信基礎設施建設加快,光纖價格有明顯上漲,同時公司光纖預制棒產能有60%以上的提升,使得光通信產業鏈毛利率進一步改善。二是公司超高壓、中高壓交聯電纜、高壓直流電纜、特種導線、海纜銷售規模進一步擴大,提升了電力業務板塊的盈利能力。三是新能源產業鏈整體快速增長:分布式光伏電站并網裝機容量持續增加,鋰電池、光伏背板材料躋身第一供應商梯隊,盈利能力提升。四是公司2015年新收購的中天寬帶、江東金具、中天合金三家公司與上市公司電信、電力產業鏈有效協同,天線、絕緣子等新產品市場占有率快速提升,經營業績高于資產收購時的業績承諾,增加了公司整體盈利能力。
1、【早盤內參:著力防范和化解各種風險】
習近平:主持召開中共中央政治局常務委員會議,要求堅持穩中求進工作總基調,促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定,著力防范和化解各種風險。
發改委:今年去產能除了鋼鐵煤炭之外還會擴圍,有一些產能利用率很低的、過剩產能比較嚴重的領域也會納入。
銀監會:完善差異化信貸政策支持去庫存,對“僵尸企業”要穩妥有序實現市場出清,分類實施房地產金融調控。
全國乘聯會:2016年我國廣義乘用車銷量2385萬輛,同比增長15.9%。
人民幣:周二在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.9242,較上一交易日官方收盤價漲102點,較上一交易日夜盤收盤漲88點。
2、【分類基礎上的混合所有制改革將提速】經濟參考報:國企功能界定分類目前取得積極進展,國企功能界定分類基本完成,定量復核后即可公布,與之相配套的分類考核方案也已經制定,這意味著,分類基礎上的混合所有制改革將提速。
3、【實體經濟中的投資收益接近零】許小年:中國經濟已到資本邊際收益為零的臨界點,實體經濟中的投資收益接近零,甚至是負的,所以央行放水,資金就是不進實體經濟。
1、【資金凈流入板塊前5名】券商信托,漲跌幅:0.16%,資金凈流入:8.66億,凈占比:8.65%,流入最大股:中原證券。民航機場,漲跌幅:2.39%,資金凈流入:2.78億,凈流入率:3.85%,流入最大股:南方航空。鋼鐵行業,漲跌幅:1.46%,資金凈流入:2.19億,凈流入率:2.98%,流入最大股:三鋼閩光。食品飲料,漲跌幅:-0.03%,資金凈流入:1.44億,凈流入率:1.86%,流入最大股:元祖股份。有色金屬,漲跌幅:0.75%,資金凈流入:1.38億,凈流入率:1.09%,流入最大股:建新礦業。
2、【公開市場操作】人民銀行于1月10日以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作。
3、【美國三大股指漲跌不一 納指續創歷史新高】周二美國三大股指漲跌不一。納斯達克綜合指數收漲20點或0.36%,報5551.82點,連續第三個交易日創收盤紀錄新高,盤中最高觸及5564.25點。道瓊斯工業平均指數收跌31.85點或0.16%,報19855.53點。標普500指數收平,報2268.90點。
4、【歐洲三大股指集體上漲 英股連續九日刷新收盤紀錄新高】歐洲泛歐績優300指數周二收盤上漲0.15%;英國富時100指數周二收盤上漲0.6%,連續9日刷新收盤紀錄新高,盤中最高觸及7284.81點;德國DAX指數周二收盤上漲0.2%;法國CAC 40指數周二收盤上漲0.06%;西班牙IBEX指數周二收盤下跌0.3%。
5、【融資余額】截至1月10日,上交所融資余額報5366.49億元,較前一交易日減少10.7億元;深交所融資余額報3911.76億元,減少5.74億元;兩市合計9278.25億元,減少16.44億元。
6、【深港通】滬港通資金流向方面,滬股通凈流出5.66億,港股通(滬)凈流入6.34億;深港通資金流向方面,深股通凈流入9.53億,港股通(深)凈流入3.31億。
7、【外匯】周二(1月10日),在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.9242,較上一交易日漲102個基點。離岸人民幣兌美元跌86個基點報6.8888,盤中最低觸及6.8976,逼近6.90關口。
8、【原油期貨收跌逾2% 創逾一個月以來新低】周二WTI原油期貨收跌1.14美元或2.19%,報50.82美元/桶,創2016年12月7日以來收盤新低。布倫特原油期貨收跌1.30美元或2.37%,報53.64美元/桶。
9、【黃金期貨收漲0.1% 續創一個半月以來新高】周二COMEX 2月黃金期貨收漲0.60美元或0.1%,報1185.50美元/盎司,連續第二個交易日刷新2016年11月29日以來收盤新高,盤中一度漲破1190美元關口。COMEX 3月白銀期貨收漲16.5美分或1.0%,報16.848美元/盎司。
10、【國內商品期貨夜盤集體上漲】期貨夜盤收盤,主力合約中,焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.7%、1.5%、2.1%,鐵礦石收漲3.2%。有色板塊大漲,銅、鋁、鋅、鉛、鎳目前分別漲2.8%、2.4%、1.9%、1.9%、1.5%。
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