來源：中財生生資本投資部
1、【鋼價“調頭直下”】 受煤炭、鐵礦石等原材料成本上升的影響，鋼鐵價格已連漲七周，而今出現回落跡象。鋼材價格近期的上漲在今年上半年受房地產行情拉抬，下半年則受到焦炭、焦煤成本支撐，這些因素的共同作用改變了2015年鋼鐵行業全行業虧損的狀況。不過在業內人士看來，中央堅定不移地推進去產能工作才是支撐他們對鋼材市場行情保持樂觀的原因所在。
2、【華為polar碼入選5G 繼續關注光通信】5G標準制定分為：1、編碼和2、方案兩個階段，而編碼又分為三種場景(移動通信+物聯網+應急通信)，此次屬于編碼階段的第一種場景(移動通信)，在 17年 4月份前還需要確定另外 2種場景的編碼，然后再進入方案階段(17年 4月-18、19 年)。近日3GPP RAN1#87次會議上，3GPP定了5G編碼階段的 eMBB場景的信道編碼技術方案，其中，長碼采用的高通主推的 LDPC碼，短碼的數據信道編碼方案采用了高通主推的 LDPC碼，短碼的控制信道編碼方案采用了華為主推的 Polar碼。
3、【上市銀行境內優先股 累計派息接近200億】近年來，上市銀行為改善資本結構，提高資本充足率水平，紛紛選擇在境內外發行優先股以補充其他一級資本。截至日前，A股上市銀行中共有7家銀行已成功發行境內優先股并完成派息，累計派股息達195.11億元。從上市銀行近年來發行的境內優先股情況看，股息率下降速度較快：2014年發行的股息率均為6%；2015年股息率最低的已降至4.5%，較此前下降了150個基點。
4、【全國三大造船指標同比下降 明后年有更多船廠將無船可造】受全球航運市場持續低迷影響，我國三大造船指標同比下降，工業總產值等主要經濟指標回落明顯。業內人士表示，很多企業遲遲沒有新訂單，未來幾年有更多的企業將面臨無船可造的局面，造船業將進入破產重組階段。中國船舶工業行業協會發布的統計數據顯示，今年1-10月份，全國造船完工2821萬載重噸，同比下降14.2%；承接新船訂單1883萬載重噸，同比下降7.6%；10月底，手持船舶訂單10602萬載重噸，同比下降20.6%。數字上看不出來太多“寒意”，但是造船企業分化嚴重。中國船舶工業行業協會的數據顯示，1-10月份，51家重點監測的造船企業造船完工2646萬載重噸，占全國的94%；承接新船訂單1725萬載重噸，占全國的92%；10月底，手持船舶訂單10321萬載重噸，占全國的97%。除了這51家企業，其他的造船廠基本上無船可造、無單可接。
5、【電改進入深水區 萬億元配網市場將逐步激發】近日，發改委發布了《省級電網輸配電價定價辦法(試行)》征求意見稿，將我國的輸配電價改革從試點推廣至全國各省，電改進入深水區。輸配電價改革已經具備穩妥地向全國推廣的條件，預計今明兩年輸配電價改革將在全國大范圍落地。輸配電價確定+新增配網放開+電網對接，電改最大的商業機會有了可操作實施的條件。增量配網放開給設備公司帶來電改最大的商業機會：配售一體化。
6、【輸配電價改全面推進 2016年直接交易電量達1.2萬億度】近期，發改委會同有關方面擬定了《省級電網輸配電價定價辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)，并于11月16日至11月27日公開征求意見。廣發證券分析師陳子坤表示，《辦法》的出臺，為正在進行的輸配電價改革試點提供了清晰的定價方案，也有利于后續輸配電價改革的全面推廣。
7、【OLED國產加碼技術攻關】近日，黑色家電龍頭企業創維聯合京東方、海思，發布首臺中國自主研發的OLED(有機發光二極管)電視。但據記者了解，創維向京東方訂購OLED顯示屏的量不多，算不上量產規模，中國彩電用OLED顯示屏仍處在技術攻關階段。此次創維發布的OLED電視，采用的是京東方的OLED顯示屏。京東方是國內顯示領域的領軍企業，目前已躋身全球第二大面板廠商，在OLED顯示屏的研發和生產方面都得到國家及地方政府的大力支持。
8、【中國鐵路年底投資加速一批重點項目投運】中國鐵路總公司近日透露，預計2016年底前，上海至昆明高速鐵路貴陽至昆明段、云南至廣西鐵路百色至昆明段等一大批項目將建成投產運營。另外年前還將有35個項目陸續投產，投產里程2000多公里，2017年春運鐵路客運能力同比增長7.5%。截至2016年10月底，全國鐵路固定資產投資完成6234.49億元，相比于去年同期的5678.85億元，同比增長9.8%。全國鐵路固定資產投資由國家鐵路和地方鐵路投資組成，其中國家鐵路固定資產投資增長13.2%；已有鄭州至徐州高速鐵路等22個項目投產運營，投產里程1209.9公里。
9、【環保部印發環?！笆濉?科技發展規劃綱要】近日，環保部印發《國家環境保護“十三五”科技發展規劃綱要》。綱要回顧了“十二五”科技發展規劃的執行情況和主要成果，同時指出當下社會發展過程中環?？萍即嬖诘闹饕獑栴}、環保科技發展趨勢與需求，以及未來的重點工作方向。
10、【財政部印發地方預決算公開操作規程】財政部21日消息，為推動地方進一步做好預決算公開工作，近日，財政部印發《地方預決算公開操作規程》(簡稱《規程》)?！兑幊獭访鞔_，地方應當公開一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算四本預算，不得少公開、不公開應當公開的事項，做到地方政府預算體系公開的全覆蓋。依據《規程》，公開的四本預算中，一般公共預算至少公開收入(包括債務收入)、支出(包括支出結余和結轉支出)、稅收返還和轉移支付、一般債務限額和余額等6張報表。政府性基金預算至少公開收入、支出、轉移支付、專項債務限額和余額等4張報表。國有資本經營預算，以及社會保險基金預算至少公開收入、支出2張報表。
1、【硅寶科技“中國合伙人”矛盾升級 副董事長等要求董事長“下課”】11月20日晚，硅寶科技公告稱，第二大股東郭弟民、副董事長王有治等股東近日要求罷免現任董事長王躍林的董事職務，理由是其在外投資了與上市公司有業務競爭關系的公司。
2、【高送轉大軍再添兩員 北信源擬10轉20山東華鵬擬10轉16派2元】年報高送轉行情是年底的重頭戲，11月21日晚間又有兩家公司推出高送轉預案。北信源(300352)昨日晚間公告，公司收到控股股東、實際控制人林皓先生向公司董事會提交的《關于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》。公司擬以截止2016年12月31日公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.25元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增20股。
山東華鵬(603021)公告，公司控股股東張德華先生21日提議2016年度資本公積轉增股本及利潤分配的預案，主要內容為擬以2016年年報經審計的總股本為基數，以資本公積轉增股本的方式向全體股東每10股轉增股本16股，以現金股利的方式向全體股東每10股派2元（含稅)。
3、【新能源汽車騙補最大罰單落定 金龍汽車被罰近8億元】金龍汽車近日發布公告，控股子公司金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司(簡稱：蘇州金龍)收到工信部下發的《工業和信息化部行政處理告知書》。公告顯示，2016年10月，財政部向工信部抄送了《財政部行政處罰事項告知書》(財監函[2016]6號)，確認蘇州金龍公司申報2015年度中央財政補貼資金的新能源汽車中，有1683輛車截至2015年底仍未完工，但在2015年提前辦理了機動車行駛證。不符合申報條件，涉及補助資金5.19億元。
4、【安邦舉牌中國建筑后再獲增持】安邦再次增持3.63億股，持股達6.21%。
5、【宏磊股份獲二股東增持 持股比例破20%】宏磊股份(002647)11月21日晚間發布公告稱，公司于11月21日接到深圳健匯投資有限公司及其控股股東、實際控制人、一致行動人張永東書面通知獲悉，基于對宏磊股份未來發展的信心以及對公司價值的認可，張永東通過自身證券賬戶增持宏磊股份權益。11月3日-11月21日，張永東增持本公司股票316.23萬股，占公司總股本的1.44%。
6、【陽光產險舉牌吉林敖東】吉林敖東(000623)11月21日晚間公告稱，11月21日陽光產險增持吉林敖東0.1%股份，增持均價27.75元，至此陽光產險共計持股5%，達到舉牌線。
1、【早盤內參：漸進性延遲退休年齡政策將適時出臺】
李克強：21日在上海出席第九屆全球健康促進大會開幕式時強調，中國把衛生與健康放在優先發展的戰略地位，在經濟社會發展規劃中突出健康目標。
人社部：要改革和完善社會保障制度，適時出臺漸進性的延遲退休年齡政策，以適應中國經濟社會的發展。
發改委：1-10月，全國施工項目計劃總投資1022874億元，同比增長9.1%，增速與1-9月份持平。
公安部：自2016年12月1日起，上海、南京、無錫、濟南、深圳5個城市將率先試點啟用新能源汽車號牌。
人民幣：周一兌美元中間價報6.8985，下調189點，為連續第12天下調。
2、【個稅改革正在提速推進】經濟參考報：個稅改革正在提速推進，方案有望在明年上半年出爐。本輪個稅改革以建立“綜合與分類相結合”的稅制為大方向，改革最受關注也是最核心內容之一的專項抵扣已經漸近破題，再教育支出或成為抵扣首選，首套房貸款利率也有望納入選項。
1、【資金凈流入板塊前5名】玻璃陶瓷，漲跌幅：0.84%，資金凈流入：3.59億，凈占比：4.06%，流入最大股：南玻A。保險行業，漲跌幅：5.45%，資金凈流入：2.67億，凈流入率：3.59%，流入最大股：中國人壽。銀行，漲跌幅：0.72%，資金凈流入：1.80億，凈流入率：1.15%，流入最大股：平安銀行。商業百貨，漲跌幅：0.28%，資金凈流入：1.75億，凈流入率：1.20%，流入最大股：富森美。交運設備，漲跌幅：2.60%，資金凈流入：0.84億，凈流入率：1.57%，流入最大股：中國中車。
2、【10月持股市值千萬以上投資者較9月增加3452人】10月，在投資渠道收窄和市場回暖的推動下，持股市值在千萬以上的股市投資者較9月增加了3452人。受訪的投顧人士表示，大戶及機構投資者10月起有顯著的加倉動作，且持股期限較長，一些客戶甚至在這一波行情中盈利超25%。
3、【美國三大股指收漲 集體刷新盤中紀錄新高】周一美國三大股指悉數收漲，道瓊斯工業平均指數收漲0.47%，報18956.69點；標普500指數收漲0.75%，報2198.18點；納斯達克綜合指數收漲0.89%，報5368.86點。三大股指均刷新盤中紀錄高位?？只胖笖礦IX收跌逾3.4%，刷新9月23日以來收盤低點至12.16，盤后交易中略微反彈至12.42。
4、【歐股小幅收漲】周一歐洲股市小幅收漲，泛歐STOXX 600指數漲0.3%，上周該指數升0.5%，自11月8日特朗普意外當選美國總統后該指數已升1.6%。受助于商品價格上揚，因押注美國總統大選結果可能提振全球通脹，投資者繼續做多景氣類股，賣出防御型股票。
截止收盤，泛歐斯托克600指數上漲0.3%，報收于340.23點；英國富時100指數漲0.03%，報6777.96點；德國DAX 30指數漲0.19%，報10685.13點；法股CAC指數漲0.56%，報4529.58點。
5、【兩市融資余額回升突破9500億】截至11月21日，上交所融資余額報5388.23億元，較前一交易日增加37.66億元；深交所融資余額報4112.11億元，增加23.63億元；兩市合計9500.34億元，增加61.28億元。
6、【滬港通】 11月21日，港股通余額86.77億元，資金凈流入18.23億元。滬股通余額128.24億元，資金凈流入1.76億元。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.8944元、創2008年9月份以來收盤新低，較11月18日夜盤收盤下跌64點，全天成交量縮水137.28億美元、至280.80億美元。
8、【油價收漲4% 創3周新高】WTI 12月原油期貨到期交割日收漲1.80美元，漲幅3.9%，報47.49美元/桶，創10月28日以來收盤新高。WTI 1月原油期貨收漲1.88美元，漲幅4.1%，報48.24美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲2.04美元，漲幅4.35%，報48.90美元/桶。
9、【期金收盤】美國COMEX 12月黃金期貨電子盤價格11月21日收盤上漲4.20美元，漲幅0.35%，報1212.90美元/盎司，金價周一從五個半月低點反彈，因美元回吐了一些漲幅。因投資人押注當選的美國總統特朗普財政刺激計劃會推高通脹，美元在上周大漲。
10、【煤炭收漲】焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.8%、4.1%、1%。鐵礦石收漲3.4%。瀝青收漲3.5%。
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