來(lái)源：中財(cái)生生資本投資部
1、【去產(chǎn)能背景下鋼鐵行業(yè)格局正在重塑】去產(chǎn)能方面，截至9月底，鋼鐵、煤炭?jī)蓚€(gè)行業(yè)退出產(chǎn)能均完成年度任務(wù)的80%以上；去庫(kù)存方面，商品房待售面積自3月份以來(lái)連續(xù)7個(gè)月減少；去杠桿方面，8月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率56.4%，比上年同期下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)看似正在慢慢走出寒冬，第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)各上市企業(yè)發(fā)布的三季報(bào)，鋼鐵行業(yè)三季報(bào)盈利水平收窄，但仍處于盈利區(qū)間。2016年前三個(gè)季度，34家上市鋼企分別虧損40億元、盈利82億元、盈利46億元。
2、【轉(zhuǎn)型中的航空公司欲重奪話(huà)語(yǔ)權(quán)】今年10月，在票代新政實(shí)施3個(gè)月后，“去哪兒網(wǎng)”與航空公司全面恢復(fù)合作，此時(shí)，距離南航、海航、國(guó)航、東航、四川航空等國(guó)內(nèi)主要航空公司陸續(xù)宣布暫停與“去哪兒網(wǎng)”的合作，已經(jīng)過(guò)去了大半年。上半年的“沖突”，與機(jī)票定價(jià)和銷(xiāo)售渠道的變遷與博弈有關(guān)。今年上半年，航空公司一直在醞釀分銷(xiāo)政策的變革，以在亂得不能再亂的機(jī)票銷(xiāo)售市場(chǎng)試圖建立新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、縮短分銷(xiāo)鏈條，重新評(píng)估票代和OTA的價(jià)值，這也帶來(lái)了分銷(xiāo)渠道的重構(gòu)和各利益環(huán)節(jié)的重新洗牌。
3、【10月數(shù)據(jù)符合預(yù)期 我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局昨日公布了10月份工業(yè)增加值、投資、消費(fèi)等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。整體來(lái)看，數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，表現(xiàn)為工業(yè)產(chǎn)出弱勢(shì)平穩(wěn)運(yùn)行，固定投資小幅反彈，而消費(fèi)品零售出現(xiàn)明顯回落。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人毛盛勇表示，在一系列組合政策持續(xù)作用下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了三季度以來(lái)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，四季度也不會(huì)有明顯改變，全年完成6.5%以上增速的任務(wù)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題。
4、【前10個(gè)月網(wǎng)上零售額同比增25.7% 消費(fèi)升級(jí)仍在持續(xù)】11月14日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的10月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)銷(xiāo)售持續(xù)增長(zhǎng)，網(wǎng)上零售份額繼續(xù)提高，居民消費(fèi)價(jià)格漲勢(shì)溫和，工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格繼續(xù)回升。數(shù)據(jù)顯示，10月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額31119億元，同比名義增長(zhǎng)10.0%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)8.8%)，增速比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。前10個(gè)月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.3%，保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人毛盛勇表示，10月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額的增速保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，盡管有所回落，但是增速仍然不低，要高于投資增速。
5、【10月汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)18.7%】工信部11月14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月份，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比上月略增，同比保持快速增長(zhǎng)。1-10月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比呈較快增長(zhǎng)，增幅明顯高于上年同期。數(shù)據(jù)顯示，10月份，汽車(chē)生產(chǎn)258.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，同比增長(zhǎng)17.6%；銷(xiāo)售265.0萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%，同比增長(zhǎng)18.7%。1-10月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2201.6萬(wàn)輛和2201.7萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)13.8%分車(chē)型看，10月乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成228.7萬(wàn)輛和234.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)19.8%和20.3%。SUV銷(xiāo)售89.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.3%；轎車(chē)銷(xiāo)售117.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.1%。
6、【集成電路生產(chǎn)量大幅提升 設(shè)計(jì)封測(cè)市場(chǎng)需求將激增】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局14日發(fā)布的10月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)顯示，10月集成電路生產(chǎn)量為120億塊，同比增長(zhǎng)34%，增速快于1月至10月的19.7%。在半導(dǎo)體需求提升和國(guó)產(chǎn)化推動(dòng)下，我國(guó)集成電路步入密集投資期，11月以來(lái)華力微電子、中芯國(guó)際相繼啟動(dòng)12英寸集成電路生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。目前我國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模占全球60%，但自給率僅為27%。按照政策目標(biāo)，到2020年芯片自給率將達(dá)到40%，到2025年達(dá)到50%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在自主可控和國(guó)產(chǎn)化的推動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)存在巨大的進(jìn)口替代空間，國(guó)內(nèi)封測(cè)、材料設(shè)備等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提升。
7、【鋼價(jià)指數(shù)上周漲7.23%創(chuàng)年內(nèi)新高 供大于求未根本改變】在鋼鐵上游成本不斷上升，社會(huì)庫(kù)存壓力不大的情況下，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)再創(chuàng)年內(nèi)新高，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量也出現(xiàn)連續(xù)7個(gè)月的增長(zhǎng)。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”提供的最新鋼鐵市場(chǎng)報(bào)告，最近一周，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)綜合指數(shù)報(bào)收于117.87點(diǎn)，一周上漲7.23%。中建材大宗網(wǎng)高級(jí)分析師張琳認(rèn)為，這主要還是在于鋼鐵上游原料成本的上漲，加上社會(huì)庫(kù)存的壓力變小所致。不過(guò)，基于目前的供需基本面，鋼價(jià)上漲將會(huì)是一個(gè)短期行為。
8、【警惕大宗商品價(jià)格回升消解改革動(dòng)力】自去年底至今，從煤炭、鋼鐵到塑料、玻璃，從鋅、鋁到白糖、棉花，國(guó)內(nèi)主要大宗商品一改持續(xù)一年多的單邊下跌態(tài)勢(shì)，價(jià)格持續(xù)上漲，多數(shù)品種的價(jià)格幾乎回到2014年下半年的價(jià)格水平。不到一年時(shí)間，大宗商品從表現(xiàn)最差的資產(chǎn)搖身一變成為表現(xiàn)最佳的資產(chǎn)。此輪大宗商品價(jià)格快速上漲源于兩個(gè)因素：一是在需求穩(wěn)定的情況下，供給量收縮，社會(huì)庫(kù)存大幅下降，供需平衡出現(xiàn)變化；一是資金跟風(fēng)炒作，推波助瀾。當(dāng)前國(guó)家去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)未發(fā)生動(dòng)搖，也未松勁，但應(yīng)警惕大宗商品價(jià)格回升消解改革動(dòng)力。
9、【控制煤炭供給風(fēng)險(xiǎn) 更應(yīng)依賴(lài)市場(chǎng)機(jī)制】全國(guó)煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸又呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，這種情形過(guò)去幾年可謂難得一見(jiàn)。而隨著煤價(jià)暴漲，焦炭、焦煤和動(dòng)力煤的價(jià)格最近十個(gè)月的漲幅也都超過(guò)了200%，鐵路車(chē)皮更是“一廂難求”，門(mén)前冷落久已無(wú)人來(lái)訪(fǎng)的鐵路貨運(yùn)部門(mén)又成為各路人馬爭(zhēng)奪的“香餑餑”，鐵路運(yùn)費(fèi)開(kāi)始上漲，剛限長(zhǎng)、限高的公路運(yùn)費(fèi)更是飛漲。
10、【四季度經(jīng)濟(jì)積極因素仍將不斷積累】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局14日公布了10月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，10月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.1%，增速與上月持平；消費(fèi)同比增長(zhǎng)10%，增速比上月回落0.7%；1月至10月投資同比增長(zhǎng)8.3%，增速比1月至9月加快0.1%。10月份，國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)了三季度以來(lái)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效繼續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年有望完成6.5%的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。但要注意收入下降對(duì)消費(fèi)的不利影響。
11、【發(fā)改委集中批復(fù)超2600億 交通基礎(chǔ)設(shè)施投資】國(guó)家發(fā)改委14日宣布，日前已批準(zhǔn)新建贛州至深圳鐵路，總投資超過(guò)640億元。這是發(fā)改委在11月以來(lái)批準(zhǔn)的第九項(xiàng)大型交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，總投資累計(jì)超過(guò)2600億元。除了贛州至深圳鐵路項(xiàng)目外，發(fā)改委還批準(zhǔn)了北京至唐山鐵路、張家界經(jīng)吉首至懷化鐵路、牡丹江至佳木斯鐵路、神木至瓦塘鐵路紅柳林至馮家川段、云南省墨江至臨滄公路，以及南京城市軌道交通二期建設(shè)等項(xiàng)目。不僅是交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，截至9月底，包括重大網(wǎng)絡(luò)工程、生態(tài)環(huán)保、清潔能源、糧食水利、交通運(yùn)輸、健康養(yǎng)老、能源礦產(chǎn)、現(xiàn)代物流、城市軌道交通等11大類(lèi)重大工程包已累計(jì)完成投資7萬(wàn)多億元，比8月底增加4000多億元。
12、【工信部：嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能】工信部14日發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》提出，到2020年，鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)全行業(yè)根本性脫困。在此基礎(chǔ)上，未來(lái)我國(guó)嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，停止建設(shè)擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的所有投資項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換。具體來(lái)看，各項(xiàng)目標(biāo)為粗鋼產(chǎn)能凈減少1億-1.5億噸，鋼鐵粗鋼產(chǎn)能從目前的11.3億噸降至10億噸以下；產(chǎn)能利用率方面，需從目前的70%，提升至80%，上升10個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)集中度方面，前10家重點(diǎn)鋼企集中度從目前的34.2%提升至60%，上調(diào)25個(gè)百分點(diǎn)以上。
13、【今年前十月北京新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅走高】今年1至10月，北京新能源車(chē)銷(xiāo)售高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)零售額48.2億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)2.7倍，帶動(dòng)汽車(chē)類(lèi)商品實(shí)現(xiàn)零售額1508.1億元。11月14日，北京市統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)發(fā)布1至10月北京經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)數(shù)據(jù)，其中就包括上述內(nèi)容。數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月，北京全市完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資6678.2億元，同比增長(zhǎng)5.8%。其中，高技術(shù)制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)投資同比均有大幅增長(zhǎng)。1至10月，北京全市實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額8805.1億元，同比增長(zhǎng)5.2%，增速比1至3季度提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。限額以上單位商品類(lèi)值中，新能源車(chē)銷(xiāo)售高速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)零售額48.2億元，同比增長(zhǎng)2.7倍，帶動(dòng)汽車(chē)類(lèi)商品實(shí)現(xiàn)零售額1508.1億元，同比增長(zhǎng)4.7%；家電類(lèi)商品快速增長(zhǎng)，家用電器和音像器材類(lèi)商品實(shí)現(xiàn)零售額352.1億元，同比增長(zhǎng)14.5%。今年前十月，北京市規(guī)模以上工業(yè)增加值按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.9%。其中，汽車(chē)制造業(yè)同比增長(zhǎng)25.9%。部分產(chǎn)品生產(chǎn)增勢(shì)較好，新能源汽車(chē)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)、液晶顯示屏產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1.7倍、88.1%和83.4%。
1、【中國(guó)鐵建組聯(lián)合體中標(biāo)投資額約149.94 億元PPP項(xiàng)目】中國(guó)鐵建(601186)11月14日晚間公告表示，近日，公司及公司下屬中鐵十二局集團(tuán)有限公司、中鐵十四局集團(tuán)有限公司與北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司、北京市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理有限公司、北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京市政路橋股份有限公司、北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)北京市新機(jī)場(chǎng)軌道線(xiàn)社會(huì)化引資 PPP 項(xiàng)目。
本項(xiàng)目投資額約 149.94 億元，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期約 35 個(gè)月 ，中標(biāo)基準(zhǔn)年車(chē)公里服務(wù)費(fèi)為 68.15元/車(chē)公里，特許運(yùn)營(yíng)期 30 年。
2、【福田汽車(chē)發(fā)布中國(guó)首款無(wú)人駕駛卡車(chē)】11月14日，福田汽車(chē)集團(tuán)在上海舉辦了“福田汽車(chē)集團(tuán)&福田戴姆勒汽車(chē)2016中國(guó)上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)展覽會(huì)”，福田汽車(chē)攜旗下的中國(guó)首款無(wú)人駕駛卡車(chē)、超級(jí)卡車(chē)系列產(chǎn)品、智能家庭車(chē)等匯聚最新科技的重磅產(chǎn)品亮相。
展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，福田汽車(chē)與百度強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合推出的無(wú)人駕駛超級(jí)卡車(chē)發(fā)布。福田無(wú)人駕駛卡車(chē)搭載“iFoton”車(chē)聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與外部信息的實(shí)時(shí)聯(lián)通；在感知方面，采用雷達(dá)加相機(jī)識(shí)別周邊環(huán)境，融合高精地圖實(shí)現(xiàn)車(chē)輛定位；自主研發(fā)控制策略完成駕駛過(guò)程，實(shí)現(xiàn)了低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)的融合。據(jù)悉，福田無(wú)人駕駛卡車(chē)有望于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
3、【吉電股份出資4億元參與設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金】吉電股份(000875)11月14日晚間公告，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)，同意公司出資不超過(guò)4億元，以有限合伙人身份與深圳前海中電投融和基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“融和基金公司”)共同設(shè)立規(guī)模不超過(guò)20億元的新能源產(chǎn)業(yè)基金。
鑒于本次設(shè)立的產(chǎn)業(yè)基金管理人為融和基金公司，系由吉電股份控股股東國(guó)家電力投資集團(tuán)公司所屬?lài)?guó)家電投資本控股有限公司控股設(shè)立，因此本次投資構(gòu)成吉電股份與國(guó)家電投集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易。
4、【棕櫚股份：簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 項(xiàng)目金額約40億元】棕櫚股份(002431)公告稱(chēng)，公司于近日收到與泰安市泰山區(qū)人民政府、山東科達(dá)集團(tuán)有限公司簽署的《泰安市泰山區(qū)人民政府、棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司、山東科達(dá)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》，合作項(xiàng)目投資估算約為 40 億元人民幣。
5、【業(yè)績(jī)不佳重組又失敗 三壘股份控股股東要賣(mài)殼】面對(duì)業(yè)績(jī)連續(xù)下滑、重大資產(chǎn)重組告吹的尷尬局面，三壘股份的控股股東最終選擇了套現(xiàn)離場(chǎng)。在11月14日午間，三壘股份發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東擬轉(zhuǎn)讓所持公司股權(quán)，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，這也意味著三壘股份也即將加入“賣(mài)殼”大軍。
1、【早盤(pán)內(nèi)參：10月工業(yè)增加值不及預(yù)期】
國(guó)務(wù)院：印發(fā)《地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，提出省級(jí)政府對(duì)本地區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置負(fù)總責(zé)。財(cái)政部就地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案答記者問(wèn)稱(chēng)，地方政府債務(wù)管理取得了積極成效，風(fēng)險(xiǎn)總體可控；地方政府局部地區(qū)償債能力有所弱化；個(gè)別地區(qū)債務(wù)率超出警戒，違法違規(guī)融資擔(dān)保時(shí)有發(fā)生。
外管局：中國(guó)央行10月末外匯占款環(huán)比下降2679億元，至22.6萬(wàn)億元。
統(tǒng)計(jì)局：10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增6.1%，預(yù)期6.2%，前值6.1%。
財(cái)政部：公布10月財(cái)政收支情況，一般公共預(yù)算收入15359億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.9%；一般公共預(yù)算支出11819億元，同比下降12.5%。
工信部：10月汽車(chē)生產(chǎn)258.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%，同比增長(zhǎng)17.6%；銷(xiāo)售265.0萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.6%，同比增長(zhǎng)18.7%。
人民幣：在岸人民幣兌美元跌破6.84關(guān)口，創(chuàng)逾七年新低。
煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)：數(shù)據(jù)顯示，秦皇島基準(zhǔn)動(dòng)力煤價(jià)格跌至每噸680-685元，秦皇島港煤炭庫(kù)存升至592萬(wàn)噸。
2、【四川、浙江、湖北自貿(mào)區(qū)方案上報(bào)商務(wù)部】經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：四川、浙江、湖北自貿(mào)區(qū)方案已經(jīng)上報(bào)商務(wù)部。7個(gè)自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)區(qū)勾勒出的創(chuàng)新發(fā)展路線(xiàn)圖也漸漸浮現(xiàn)：浙江舟山瞄準(zhǔn)大宗商品貿(mào)易自由化，湖北側(cè)重對(duì)接中部地區(qū)崛起和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略，河南主打國(guó)際物流分撥中心建設(shè)，四川重點(diǎn)打造內(nèi)陸開(kāi)放新高地等。
1、【資金凈流入板塊前5名】煤炭采選，漲跌幅：2.40%，資金凈流入：7.27億，凈占比：3.63%，流入最大股：西山煤電。港口水運(yùn)，漲跌幅：2.80%，資金凈流入：4.92億，凈流入率：4.59%，流入最大股：大連港。機(jī)械行業(yè)，漲跌幅：1.81%，資金凈流入：4.26億，凈流入率：0.90%，流入最大股：五洲新春。民航機(jī)場(chǎng)，漲跌幅：1.83%，資金凈流入：1.48億，凈流入率：3.38%，流入最大股：東方航空。保險(xiǎn)行業(yè)，漲跌幅：0.38%，資金凈流入：0.94億，凈流入率：2.43%，流入最大股：中國(guó)平安。
2、【美債收盤(pán)】美債收益率創(chuàng)今年新高，延續(xù)大選后的跌勢(shì)。對(duì)通脹預(yù)期最為敏感的美國(guó)30年期公債收益率升穿3%，為1月來(lái)首見(jiàn)。10年期/兩年期公債收益率差從上周末的1.21個(gè)百分點(diǎn)升至1.26個(gè)百分點(diǎn)，為12月來(lái)最寬。
3、【道指連續(xù)第三個(gè)交易日創(chuàng)收盤(pán)紀(jì)錄新高】道指收漲0.11%報(bào)18868.69點(diǎn)，漲破11月11日所創(chuàng)收盤(pán)紀(jì)錄高位18847.66點(diǎn)，其中金融指數(shù)漲1.76%；納指收跌0.36%報(bào)5218.40點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收跌0.01%報(bào)2164.20點(diǎn)。羅素2000指數(shù)收漲1.2%報(bào)1282.39點(diǎn)，漲破2015年6月份所創(chuàng)收盤(pán)紀(jì)錄高位。CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）收漲2.19%報(bào)14.48。
4、【歐股小幅收漲】歐洲斯托克600指數(shù)收漲0.23%報(bào)338.29點(diǎn)；德國(guó)DAX指數(shù)漲0.28%報(bào)10697.50點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.28%報(bào)6749.30點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.58%報(bào)4515.50點(diǎn)。
5、【兩市融資余額連升】截至11月14日，兩市融資買(mǎi)入額799.15億，融資余額9367.93億。融券余額43.43億，融資融券余額9411.36億。
6、【滬港通】 11月14日，港股通余額79.80億元，資金凈流入25.20億元。滬股通余額131.13億元，資金凈流出1.13億元。
7、【外匯】在岸人民幣兌美元北京時(shí)間23:30收?qǐng)?bào)6.8452元，較11月11日夜盤(pán)收盤(pán)重挫302點(diǎn)，全天成交量縮水66.28億美元、至243.05億美元。
8、【美油微幅下跌至將近兩個(gè)月收盤(pán)新低】WTI 12月原油期貨收跌0.09美元，跌幅0.21%，報(bào)43.32美元/桶，創(chuàng)9月19日以來(lái)收盤(pán)新低。布倫特原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.72%，報(bào)44.43美元/桶，也創(chuàng)三個(gè)月收盤(pán)新低。
9、【期金】美國(guó)COMEX 12月黃金期貨電子盤(pán)價(jià)格11月14日收盤(pán)下跌2.70美元，跌幅0.22%，報(bào)1221.70美元/盎司。金價(jià)周一連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，觸及五個(gè)半月低位，因美元和美債收益率在當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將增加開(kāi)支的預(yù)期提振下走強(qiáng)。
10、【煤炭小幅收漲 農(nóng)產(chǎn)品大跌】焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別收漲0.5%、1.4%、0.8%；大豆、豆粕、菜粕分別收跌2.7%、0.5%、3%；棕櫚油、豆油、菜油分別收跌2.8%、0.9%、1.4%。棉花收跌3.4%。
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