來源:中財生生資本投資部
1.【面板價格持續上揚多家上市公司受益】9月20日,市場研究機構Witsview發布了9月下半月面板價格動態,電視、筆記本、顯示器面板價格皆出現持續上漲。漲幅最高的是14寸平面LED(Flat-LED),幅度達3.9%,價格達28.1美元/片。自9月份以來,面板產品的上漲有加快趨勢,包括TCL、京東方、萊寶高科或將直接受益。據京東方的半年報披露,合肥鑫晟8.5代TFT-LCD及觸摸屏項目、源盛光電AM-OLED項目、重慶京東方8.5代TFT-LCD項目等均處于在建狀態,且多個項目進度已經完成了逾50%。TCL集團8月29日發布公告表示,為推動華南地區液晶顯示產業的發展,公司、華星光電、深圳經貿信息委三方擬在深圳市光明新區共同新建第11代TFT-LCD及AMOLED新型顯示器件生產線項目,項目計劃總投資約465億元。
2.【轎車市場觸底反彈自主品牌開始“卷土重來”】近年來,SUV市場一直火爆,特別是自主品牌企業,SUV成為最重要的銷量擔當,這與成熟市場轎車占比最大的情況形成明顯發差。從8月銷量來看,自主品牌中的吉利帝豪EC7、奇瑞艾瑞澤5、長安逸動等車型也取得較好的成績,單月銷量均超過1萬輛,但都未進入轎車銷量前十名。
3.【8月“銷量王”排位座次生變走量車型定調市場表現】轎車銷量冠軍車型開始發生變化,一汽-大眾捷達成為“冠軍寶座”。8月轎車市場增速明顯,同比實現19.5%的高速增長,其增速為今年以來最高值。在此背景下,以轎車為主的一汽-大眾整體銷量快速攀升,除捷達外,速騰、寶來的銷量也實現快速增長,三款走量車型的同時發力,也使得一汽-大眾成為8月汽車銷量冠軍。
4.【汽車進口量結束19個月下滑市場呈現“回暖”先兆】9月13日,中國進口汽車市場數據庫(以下簡稱數據庫)發布的統計數據顯示,今年8月,國內海關汽車進口量達到9.2萬輛,同比出現19.3%的正增長,結束了此前連續19個月的下滑。從車型來看,轎車進口量8月增長37.8%,是8月汽車進口的主要增量。此外,從品牌來看,排名前十進口汽車品牌進口量同比增長43.7%,是結束這一市場下滑態勢的最主要原因。其中,奔馳品牌進口車增長最大,前十品牌中僅有大眾下跌。在國機汽車市場部高級經理王存看來,進口車市場已經出現了較多的好轉跡象,其中,庫存狀況改善明顯、進口轎車市場出現較大的復蘇,讓今年下半年的進口車市場回暖成為可能。即便如此,進口車市場的價格仍然不穩定。在國產化推進的大背景下,進口車市場仍存在較大的不確定因素。
5.【二線豪華車銷量增超20%集體大漲挑戰ABB壟斷份額】涇渭分明的豪華車市場格局開始遭遇挑戰。ABB(奧迪、寶馬、奔馳)為代表的第一陣營,普遍增速放緩;同時,二線豪華車企銷量增速迅猛;中國豪華車市場“三分天下”的格局或將逐步演化為群雄逐鹿。8月,凱迪拉克與雷克薩斯的銷量增幅均超過50%,沃爾沃與捷豹路虎的銷量增幅也在30%以上。同時,中汽協與進口車數據顯示,截至8月,豪華車整體增幅達到17.4%,其中,ABB增速達到13.4%,第二陣營中五大品牌(雷克薩斯、凱迪拉克、英菲尼迪、沃爾沃、路虎品牌)的增速高達22.2%。
6.【新能源車騙補企業現狀:蘇州金龍邊生產邊整改吉姆西停產被查封】9月20日,位于蘇州工業園區蘇虹東路288號的金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司(以下簡稱“蘇州金龍汽車”)門口的車輛仍然進進出出,在被財政部確定為騙補最多的新能源汽車企業后,蘇州金龍汽車目前的生產經營現狀依然正常。早在9月8日,財政部對外公布了新能源汽車推廣應用補助資金專項檢查的通報,點名了蘇州金龍汽車、蘇州吉姆西汽車制造有限公司(以下簡稱“蘇州吉姆西”)、五洲龍、奇瑞萬達、少林客車五家新能源汽車公司存在騙取國家補貼行為。其中,蘇州金龍汽車騙補金額高達5.2億元,成為違規車輛及金額最多的騙補企業。通告稱,5.2億元的國家補貼將收回,同時對蘇州金龍處以2.6億元的罰款,而蘇州吉姆西涉及騙取補貼2.6億元,這筆錢也將被收回。
7.【用煤用電超了限企業未來須花錢買配額】用煤用電超了限企業未來須花錢買配額浙閩豫川四省將試點用能權交易,鼓勵高耗能行業通過技術進步減少能源消費。昨日(9月21日),國家發改委網站顯示,發改委近日公布《用能權有償使用和交易制度試點方案》(以下簡稱“方案”),將在浙江省、福建省、河南省、四川省開展用能權有償使用和交易試點。
8.【中國持續放寬外資準入服務業引資占比超70%】9月19日,國務院總理李克強出席第71屆聯合國大會系列高級別會議,他在美國紐約接受提問時稱,中國需要大量的外資,中國對外資準入領域會越來越寬。事實上,中國吸引外資規模一直保持在很高的水平。根據聯合國貿發會議發布的《全球投資趨勢監測報告》顯示,中國吸引外資規模連續23年位居發展中國家第一,2014年更是成為世界最大的外資流入國。商務部發言人沈丹陽在20日舉行的例行發布會上表示,今年1~8月,全國新設立外商投資企業18538家,比去年同期增長10.2%;實際使用外資金額5488.3億元人民幣,同比增長4.5%。商務部的相關數據顯示,去年,中國吸收外資增長了6.4%,今年前8個月又增長了4.5%。根據中國美國商會的調查,超過60%的會員企業將中國列為全球三大投資目的國之一,68%的企業有在華擴大投資的計劃。
9.【監管升級險企實控人也需“穿透式”披露】通過盤根錯節的股權代持等灰色通道,一直以來隱身于報表背后的實際控制人,將隨著保險信披監管的升級而無處遁形。上證報記者昨日獨家獲悉,保險業信披綱領性文件——《保險公司信息披露管理辦法》(以下簡稱《辦法》)即將修訂,目前正在業內進行第二稿的征求意見。相較于2010年版的《辦法》,新版修訂征求意見稿要求保險公司披露的內容更加豐富,新增保險責任準備金及所有關聯交易信息等多項應披露信息;與此同時,要求保險公司在公司治理、風險管理、產品經營、重大事項等方面披露更多細節,以求更真實地反映保險公司的實際經營情況。
10.【黃金板塊現抬頭端倪】昨日,行業板塊漲幅較為溫和,漲幅最高的鋼鐵、房地產和有色金屬行業分別僅上漲0.97%、0.82%和0.65%。值得關注的是,連續沉寂之后,中信二級行業中,貴金屬板塊上漲1.62%,大宗商品價格和期貨市場價格也出現小幅提升。個股方面,昨日正常交易的12只貴金屬成分股中,山東金泰、園城黃金、恒邦股份和山東黃金的漲幅居前,分別上漲4.44%、2.95%、2.27%和2.23%;中金黃金、赤峰黃金、湖南黃金和西部黃金等個股的漲幅也均超過1.4%。大宗商品市場上,周三亞市尾盤,金銀價格短線跳漲,現貨黃金快速走高近4美元至1317美元,完全收復日本央行利率決議以來跌幅,現貨白銀短線快速走高至19.39美元/盎司,創近一周新高,漲幅近1%。昨晚COMEX黃金至截稿時上漲0.63%。
11.【智能物流概念領漲】昨日題材熱點中,智能物流概念表現最為搶眼,以1.72%的漲幅位居概念板塊首位。消息面的利好是主要刺進因素,不過市場熱點切換較快,連漲之后智能物流板塊承受的壓力也在加大。消息面上,近日,商務部、國土資源部、住房城鄉建設部、交通運輸部、銀監會共同發布《關于推進商品交易市場轉型升級的指導意見》,將信息化應用、定制化服務、平臺化發展定為重點方向,商品交易市場信息化應用將獲得政策的重點扶持。分析人士認為,后續推動智能化建設將是重點,因此政策給予的支持也有望加大,相關行業將從中受益。個股來看,昨日三泰控股漲停;其余個股漲幅較為溫和,華鵬飛、外運發展漲幅超過3%;新寧物流、飛力達和華貿物流漲幅也均超過2.6%。
12.【資本加碼+政策助力人工智能市場空間廣闊】日前國務院發布《“十三五”國家科技創新規劃》中,人工智能是整個規劃中高頻出現的關鍵詞之一。一方面,科技巨頭加速布局人工智能產業,另一方面,政策面支持力度較強。資本加碼疊加政策助力,人工智能市場空間廣闊。
13.【京津及河北環京地區樓市持續高燒】今年春節過后,京津及河北環京地區樓市一躍而起,不但高燒不退,反而愈演愈烈。房價居高不下的北京更加高不可攀,8月平均單套商品房住宅成交價已至526萬元,達到歷史最高點。天津均價也排進全國房價前十名,市內六區新房成交每平方米均價正沖擊4萬元大關。石家莊、廊坊、香河等河北環京地區房價也開啟飆升模式。
14.【官方推無車承運人試點】9月1日,交通運輸部辦公廳發布了《關于推進改革試點加快無車承運物流創新發展的意見》(以下簡稱無車承運意見),無車承運意見顯示,決定在全國開展道路貨運無車承運人試點工作。無車承運意見提及,推動實現“線上資源合理配置、線下物流高效運行”,對于推進物流業供給側結構性改革,促進物流行業“降本增效”,提升綜合運輸服務品質,打造創新創業平臺,培育新的經濟增長點,全面支撐經濟社會發展具有重要意義。綜合各方消息可知,運力分散、貨源、運力整合等,皆是推進無車承運人難題。在傳化物流精準運力的規劃中,運力資源的整合配置將通過“千·萬車隊培育計劃”實現。該計劃目前已吸納100余家優質專線企業、車隊等,基本覆蓋華南、華東、西南、華北、東北、西北區域。“通過整合這些企業的干線、網點資源,精準運力將形成全國干線網絡,打造干線網絡無車承運人平臺。”傳化物流精準運力事業部總經理陳宏表示。這是整合帶來的規模化價值。
1、【延華智能中標9768萬深圳灣科技生態園項目】周三晚間發布公告稱,延華智能收到深圳市投資控股有限公司發出的《中標通知書》,確定公司為深圳灣科技生態園項目三區、四區(不含酒店)智能化工程的中標單位。
公司表示,本次中標金額9768.05萬元,占公司2015年度經審計營業收入的8.75%。
2、【富春通信逾10億收購手游公司摩奇卡卡】富春通信(300299)9月21日晚公告,公司擬28.64元/股發行2383萬股,并支付現金3.675億元,合計作價10.5億元購買成都摩奇卡卡100%股權,并募集配套資金不超4億元。摩奇卡卡主營業務為移動游戲的研發和制作,2016年-2019年承諾凈利分別不低于7000萬元、9100萬元、1.2億元和1.2億元。公司股票9月22日復牌。
3、【易華錄預中標1.8億元運維服務項目】易華錄(300212)9月21日晚公告,公司成為天津市公安局南開分局南開區2016年視頻監控網建設運維服務項目的中標單位,中標金額為1.80億元。
4、【亞寶藥業擬逾6億元收購控股清松制藥】亞寶藥業9月21日晚間公告,公司擬以自有資金61179萬元受讓智義承喜、錦松投資、翠松投資分別持有的上海清松制藥有限公司(簡稱“清松制藥”)51%、21%和3%股權。轉讓完成后,公司持有清松制藥75%的股權,清松制藥成為公司控股子公司。
據介紹,清松制藥系一家從事醫藥研發及生產的高科技企業,擁有一支經驗豐富的科研和管理團隊以及設備先進的研發中心,成立以來持續開展在藥物制劑、藥物原料、藥物中間體、化學合成工藝等方面的研發工作,并接受國內外大型制藥企業的委托,完成了多個工藝研究開發項目,并順利進行了放大生產。清松制藥獲得了高新技術企業資格及上海市科技小巨人企業資格,并作為承接單位參與國家863項目(某抗腫瘤藥物).
清松制藥主要業務為生產銷售成品藥(鹽酸左西替利嗪片)、原料藥(主要為恩替卡韋)、中間體(主要為恩替卡韋相關中間體、CMO中間體及其他規模化中間體);對外提供技術研發/轉讓服務;并有少量對外提供加工服務。該公司與數家海外大型制藥企業長期進行定制化產品生產及技術研發業務,除了獲得臺灣地區原料藥注冊證書外,還通過了數家海外大型制藥企業供應商審計并實現銷售。
經審計的財務數據顯示,截至2016年6月30日,清松制藥資產總額5.14億元,凈資產總額3.07億元;其2015年度、2016年1至6月分別實現營業收入1.10億元、0.55億元,歸屬于公司所有者凈利潤分別為3153.81萬元、1689.57萬元。
此次交易對方承諾,清松制藥2016年、2017年和2018年實現的經審計的扣除非經常性損益后歸屬于公司所有者的凈利潤不低于5300萬元、6360萬元和7632萬元;否則補償方將按照轉讓協議中業績承諾相關約定對公司予以補償。
5、【萬方發展兩名高管增持1000萬元】萬方發展(000638)周三晚間發布公告稱,公司總經理劉戈林及公司董事劉玉于9月19日、20日通過交易系統在二級市場以個人名義增持公司股票共計55.49萬股,占公司總股本的0.18%,增持金額為1000.96萬元。
6、【正平股份中標10.83億元四項工程】正平股份(603843)周三晚間發布公告稱,公司及全資子公司于2016年9月19日中標四項工程,中標合同價合計人民幣1,083,331,802.41元,約占公司2015年經審計營業收入的44.99%。
7、【金利科技擬18屏億收購微軟件】自7月中旬起停牌的金利科技21日披露草案,擬收購微屏軟件93%股權,借此從游戲電子商務領域進入網絡游戲運營領域。
微屏軟件成立于2012年,目前在線運營的主打游戲為人民棋牌游戲平臺和掌心游游戲平臺。微屏軟件2014年營業收入約為1億元,凈利潤5829萬元;2015年營業收入達到1.45億元左右,凈利潤8564萬元;今年上半年,微屏軟件營業收入接近1億元,凈利潤約為5953萬元。
在估值方面,微屏軟件享有較大幅度的增值。據評估,截至評估基準日2016年6月30日,微屏軟件股東全部權益賬面價值為8400.19萬元,評估后企業股東全部權益價值約為19.8億元,增值率達到2258.46%。
金利科技解釋稱,微屏軟件的評估增值率較高,主要原因是微屏軟件屬于互聯網游戲行業,具有“輕資產”的特點。微屏軟件擁有數十年從事游戲行業的技術人才,經過多年的積累及商務投放推廣,微屏軟件的產品已在區域化領域取得不錯的成績。
盈利承諾方面,陳路、祝華、王一夫、胡禹平、雷亮和能觀投資向上市公司承諾:微屏軟件2016年度、2017年度和2018年度扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為1.43億元、1.75億元和2.09億元。如果實際實現的凈利潤低于上述承諾的凈利潤,上述各方將優先以股份進行補償;股份不足以補償的,將以現金進行補償。
1.【早盤內參:美聯儲暫不加息;金融扶貧將成券商分類評級最新加分項】
李克強:在紐約接受提問時表示,中國需要大量的外資。中國與外資技術合作沒有先決條件,不會強迫外資轉讓技術。人民幣匯率不存在長期貶值基礎,不會用貶值手段刺激出口。
美聯儲:北京時間周四凌晨02:00,美聯儲在召開了為期兩天利率決會議(FOMC)后宣布維持利率在0.25%-0.5%不變。
證券時報:監管部門權威人士透露,當前考慮修改、完善證券行業分類評級標準,修改工作處在征求行業意見、研究過程,券商扶貧工作將納入分類評價標準。
發改委:發布通知稱,中國將開展用能權有償使用,明年起在浙江、福建、河南、四川開展用能權交易試點,鼓勵金融機構積極創新和運用金融產品。
工信部:制定《智能硬件產業創新發展專項行動(2016-2018年)》,到2018年,我國智能硬件全球市場占有率超過30%,產業規模超過5000億元。
一財:從某地方財政廳人士處了解到,該省已經收到了下發的第三批PPP示范項目名單。該名單上列出的全國項目數量超過500個,投資總額超過了1萬億元。
2、【第三批PPP示范項目名單很快就會對外發布】經濟參考報:各地財政部門PPP的相關負責人在北京參加了內部通報會,拿到了第三批PPP示范項目名單,很快就會對外發布。第三批示范項目以增量項目為主,投資金額預計將達到萬億元。另一層面,地方的PPP示范推介項目也在同步密集推出。
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