來源：中財生生資本投資部
1.【財政部擬提高產(chǎn)業(yè)準入門檻】作為國家確定的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開真金白銀的財政扶持。在持續(xù)的政策引導下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，2011年全國新能源汽車保有量不足1000輛，到2015年超過40萬輛，我國已經(jīng)成為世界最大的新能源汽車生產(chǎn)國和消費國。然而，財政補貼只是扶持產(chǎn)業(yè)政策的一個方面，還要靠包括稅收、政府采購等多方面的引導，財政補貼的時間也不宜過長，因為單靠補貼政策刺激，會令不少企業(yè)忽視發(fā)展投資和技術進步的長期規(guī)劃。事實上，對于新能源汽車，我國已經(jīng)開始啟動補貼標準退坡，倒逼企業(yè)加快向市場求發(fā)展。財政部去年已發(fā)布新的補貼政策：2017年至2018年新能源汽車補貼標準較2016年下降20%，2019年至2020年下降40%，2020年以后補貼政策退出。
2.【去產(chǎn)能階段性成果：鋼煤完成目標無憂水泥仍在增肥】中央10個督查組開展專項督查不到三周，全國鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能就已全面提速。以煤炭為例，7月底時僅完成了全年任務的38%，而8月退出的產(chǎn)能高達5500萬噸，接近前7個月的60%，任務完成率也飆升至了60%。隨著多地預告將提前完成鋼鐵去產(chǎn)能，接下來的去產(chǎn)能重心可能有所變化，產(chǎn)能過剩情況十分嚴重的水泥，以及產(chǎn)能利用率一直只有70%左右的電解鋁等行業(yè)將成為重點。
3.【食藥監(jiān)總局掀醫(yī)療器械核查風暴 51家企業(yè)撤回101項申請】國家食品藥品監(jiān)督管理總局(以下簡稱食藥監(jiān)總局)的核查風暴開始在醫(yī)療器械行業(yè)刮起旋風。9月7日，食藥監(jiān)總局在官網(wǎng)發(fā)布公告，稱有4個醫(yī)療器械注冊申請項目臨床試驗涉嫌出具虛假報告。同時，還有51家企業(yè)撤回101個醫(yī)療器械注冊項目申請。根據(jù)公告，廈門市波生生物技術有限公司、四川邁克生物科技股份有限公司、德國 ORGENTEC DiagnostikaGmbH和韓國Bioland Co。， Ltd。等四家公司的體外試劑產(chǎn)品臨床試驗報告與實際情況不符，自不予注冊起一年內(nèi)不予再次注冊。
4.【近四成游戲公司營收下滑 海外并購加速】市場預測，今年中國游戲市場規(guī)模將達到1500億元，將是國內(nèi)電影市場的3.3倍，成為泛娛樂產(chǎn)業(yè)的“領頭羊”。中國音數(shù)協(xié)游戲工委、伽馬數(shù)據(jù)與國際數(shù)據(jù)公司聯(lián)合發(fā)布的《2016年1-6月中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》也顯示，截至2016年上半年，中國游戲市場實際銷售收入達到787.5億元，同比增長30.1%。其中，移動游戲依然保持了高速增長，收入達374.8億元，同比增長79.1%。在這樣亮眼的數(shù)據(jù)背后，游戲行業(yè)正在經(jīng)歷殘酷的“洗牌期”。騰訊與網(wǎng)易兩強爭霸的行業(yè)格局初定，并且有規(guī)模優(yōu)勢加速擴大的趨勢；而A股游戲公司中近四成出現(xiàn)營收同比下滑，中小游戲廠商受制于內(nèi)容監(jiān)管趨嚴與資本退潮的影響增長乏力。在這樣的行業(yè)洗牌階段，游戲公司也是各出奇招，或順應行業(yè)大勢加碼手游業(yè)務，或將業(yè)務大舉外移擴張并購“海外掃貨”，抵消國內(nèi)游戲用戶增速放緩的影響。
5.【工業(yè)鍋爐轉型升級加速高效煤粉爐技術顯優(yōu)勢】工業(yè)鍋爐分為燃煤蒸汽鍋爐、燃油氣蒸汽鍋爐、導熱油爐、熱風爐，主要應用于發(fā)電、工業(yè)生產(chǎn)、輕工紡織、冶金等領域。目前，工業(yè)鍋爐以燃煤為主，未來一段時間內(nèi)，燃煤工業(yè)鍋爐仍將是我國的主導產(chǎn)品，且以中大容量居多。但燃煤鍋爐會產(chǎn)生嚴重的環(huán)境污染，隨著能源供應結構的變化和節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴格，小型燃煤工業(yè)鍋爐將逐步退出，采用清潔燃料和潔凈燃燒技術的高效、節(jié)能、低污染工業(yè)鍋爐將成未來發(fā)展趨勢。隨著我國環(huán)保整治力度的加大，工業(yè)鍋爐為了達到節(jié)能環(huán)保需求，企業(yè)紛紛對鍋爐進行改造升級，使其達到節(jié)能環(huán)保的要求。
6.【PPP模式助力軌道交通建設】8日，發(fā)改委召開城市軌道交通投融資機制創(chuàng)新研討會，重點介紹了港鐵可持續(xù)發(fā)展的PPP模式經(jīng)驗、北京四號地鐵線PPP項目運作等情況。目前，各地方政府對于推進PPP模式意愿強烈，已落地項目也大多集中在市政和軌交領域。據(jù)了解，近年來我國城市軌道交通快速發(fā)展，國家已批準43個城市建設規(guī)劃總里程8600公里軌道交通，目前已通車里程3400公里，在建里程約3000公里，年度投資總規(guī)模達到3000億元左右。軌道交通建設成本高、投資需求大，同時，由于其具有公益屬性，運營維護也需要持續(xù)的資金保障。在快速發(fā)展過程中，解決好建設運營的資金籌措已成為軌道交通可持續(xù)發(fā)展的關鍵問題。在鐵路與城市軌道交通建設中，有效解決投融資渠道成為關鍵。在鼓勵社會資本進入方面，PPP 模式在政府信用增信下，有效保證了社會資本進入后的有序退出，成為目前軌交建設中重要的投融資模式。
7.【上半年創(chuàng)業(yè)板公司凈利潤同比增49.48%】據(jù)深交所統(tǒng)計，2016年上半年，516家創(chuàng)業(yè)板公司實現(xiàn)營業(yè)收入3142.04億元，同比增長33.09%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤379.83億元，同比增長49.48%，凈利潤增速創(chuàng)下近年來新高，呈現(xiàn)出加速成長的態(tài)勢。創(chuàng)業(yè)板的良好業(yè)績有利于堅定國內(nèi)經(jīng)濟轉型和產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的信心。
8.【工信部擬規(guī)范再生鉛行業(yè)秩序】工信部制訂的《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》，目前正在公開征求意見。征求意見稿對再生鉛準入企業(yè)的項目建設條件和企業(yè)布局、生產(chǎn)規(guī)模、質量、工藝和裝備、能源消耗及資源綜合利用、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生、規(guī)范管理等，作出詳細規(guī)定。在再生鉛行業(yè)，現(xiàn)行的制度是《再生鉛行業(yè)準入條件》，在此基礎上，修訂形成了《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件》征求意見稿。
9.【競爭升級 4K電視降價倒逼2K電視逐步退出市場】所謂“4K電視”是指分辨率為3840×2160像素的電視機，它的分辨率是2K電視的4倍，在此分辨率下，消費者觀影體驗猶如身臨其境。隨著上游4K面板價格下降，4K電視開始進入高速增長的普及時代。近日，來自多家主流彩電品牌廠商及渠道商高層集體表示，由于國內(nèi)消費升級和硬件產(chǎn)品內(nèi)容的不斷豐富，消費者對于畫質的要求越來越高。在此形勢下，分辨率高的4K電視開始全面普及，尤其是在一二線城市，已經(jīng)成為彩電購買的“標配”，而2K彩電則將逐步退出市場。
10.【刷卡手續(xù)費新規(guī)落地 信用卡份額受沖擊】9月6日起，銀行卡刷卡手續(xù)費率開始執(zhí)行新的標準。今年3月初，國家發(fā)改委、中國人民銀行下發(fā)《關于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》，新規(guī)刷卡手續(xù)費取消行業(yè)分類，餐飲類企業(yè)刷卡手續(xù)費支出可降低53%至63%，百貨等行業(yè)商戶可降低23%至39%。新政實行后，醫(yī)院、教育等公益類刷卡仍為零費率，新規(guī)較大幅降低刷卡費率水平。在目前經(jīng)濟低迷期，各類實體商戶的經(jīng)營并不如過去景氣，降低刷卡手續(xù)費可以減輕商戶的成本壓力，總體而言將有利于刺激消費，拉動經(jīng)濟增長。
1、【創(chuàng)業(yè)環(huán)保擬定增募資18億元加碼環(huán)保主業(yè)】 創(chuàng)業(yè)環(huán)保9月8日晚間發(fā)布定增預案，公司擬以不低于7.33元/股向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過25069.85萬股，募集資金總額不超過18.38億元，擬用于投建多個污水處理項目及能源站項目等，旨在進一步擴大公司現(xiàn)有的水務業(yè)務規(guī)模及新能源供冷供熱業(yè)務規(guī)模。公司股票將于9月9日復牌。
方案顯示，公司此次發(fā)行對象不包括公司控股股東、實際控制人及其控制的關聯(lián)人，共計不超過10名，將均以現(xiàn)金方式認購此次非公開發(fā)行的股票。發(fā)行完成后，根據(jù)擬發(fā)行股份數(shù)量上限計算，公司控股股東市政投資對上市公司持股比例為42.65%，仍處于控股股東地位。
募投項目中，2項污水處理項目擬投入募集資金合計10.45億元。其中，北倉污水處理廠擴建及提標工程項目擬投入募集資金3.73億元，項目為新增處理能力5萬立方米/天，對現(xiàn)有污水處理廠10萬立方米/天進行提標改造，能夠滿足城市污水處理的需要。津沽污水處理廠擴建及提標工程項目擬投入募集資金6.73億元，項目為新增處理能力10萬立方米/天，對現(xiàn)有污水處理廠55萬立方米/天進行提標改造。
此外，3項能源站項目擬投入募集資金合計2.42億元，其中黑牛城道1#能源站工程項目、黑牛城道2#能源站工程項目、濱海新區(qū)文化中心(一期)能源站工程項目擬分別投入募集資金0.94億元、0.67億元和0.80億元。另外，公司擬將此次非公開發(fā)行募集資金中的不超過5.5億元用于補充流動資金及償還金融機構借款。
2、【杰瑞股份：簽40億輸氣管道項目】杰瑞股份(002353)晚間公告，9月7日公司與加納國家天然氣有限公司(GNGC)，簽訂了阿布阿茲-特馬輸氣管道項目執(zhí)行協(xié)議，建設相關標的金額預估6億美元，約合人民幣40億元，占公司2015年度營收的142%。此外，公司全資子公司也與GNGC簽訂了天然氣處理廠改擴建執(zhí)行協(xié)議，項目預估金額6000萬美元，約合人民幣3.96億元。
3、【綠地控股：聯(lián)合預中標196億南京地鐵PPP項目】綠地控股(600606)9月8日晚公告，公司全資子公司與上海隧道工程有限公司組成聯(lián)合體，參與了南京地鐵5號線工程PPP項目公開招標，并成為第一中標候選人，投標報價196億元。
4、【天海防務中標近4600萬承包合同】天海防務(300008)9月8日晚公告，公司與天津邊檢站于9月8日簽訂了《天津邊檢站邊檢巡邏艇工程設計、采購、建造總承包合同》，合同金額為4598.7萬元，占公司2015年度營業(yè)收入的3.84%。
5、【浩云科技子公司獲涉密信息系統(tǒng)集成資質】9月8日晚公告，公司控股子公司潤安科技近日取得由國家保密局頒發(fā)的涉密信息系統(tǒng)集成資質證書，資質等級為甲級，業(yè)務種類為安防監(jiān)控。
6、【昇興股份：1.94億收購博德科技70%股權】9月8日晚公告，擬以16.77元/股，發(fā)行572萬股，并支付現(xiàn)金9790萬元，合計作價1.94億元，收購博德科技70%股權。同時擬募集配套資金不超9600萬元。博德科技承諾2016-2018年凈利分別不低于2000萬元、2350萬元和2750萬元。該項交易將豐富金屬包裝業(yè)務模塊的產(chǎn)品結構。
李克強：要創(chuàng)新產(chǎn)能合作模式。中日韓在裝備制造、基礎設施建設、資金和人才等方面各具優(yōu)勢，可探討同東盟國家開展產(chǎn)能合作。中方年內(nèi)將舉行10+3國際產(chǎn)能合作研討會。
保監(jiān)會：發(fā)布保險資金參與滬港通試點的監(jiān)管口徑，明確保險資產(chǎn)管理機構發(fā)起設立的組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品，可以投資港股通試點股票，此次允許保險資金參與滬港通試點，進一步增加了保險資金參與香港股票市場的投資方式。
房產(chǎn)：以北京為例，限墅令后全市別墅庫存量被鎖定在7000套，預期“10萬元+”豪宅庫存5000套(兩者有少量重疊)，在遍地豪宅的圍堵下，內(nèi)城豪宅由于存量少，地處核心區(qū)等稀缺性，交易量價異軍突起。有統(tǒng)計顯示，最近10年內(nèi)，北京四環(huán)以內(nèi)別墅有效在售存量僅62套。鑒于此，占據(jù)四環(huán)內(nèi)別墅供量半壁江山的龍湖西宸原著近日爆出一套湖景樓王雙拼別墅，備案總價1.25億元，按地面單價計算超過46萬元/平米。而該項目開盤一年累計銷售額已逼近65億元，也印證了市場對于一線城市，內(nèi)城頂級業(yè)態(tài)產(chǎn)品的高度關注。
財政部：對蘇州吉姆西客車制造有限公司、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司、深圳市五洲龍汽車有限公司、奇瑞萬達貴州客車股份有限公司及河南少林客車股份有限公司五個騙補典型案例予以曝光。
工信部：發(fā)布《再生鉛行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)》。業(yè)內(nèi)人士指出，根據(jù)征求意見稿，工信部將引導行業(yè)綠色發(fā)展，龍頭企業(yè)將在資金、政策等方面獲得支持。
中鋼協(xié)：今年下游用鋼需求中仍存亮點，鐵路、軌道交通等保持較快增長速度。
乘聯(lián)會：數(shù)據(jù)顯示，8月中國新能源乘用車銷量約3萬輛，同比增長1.2倍，繼續(xù)保持高增長。
2、【國務院大督查】國務院9月18日起將對31個省市自治區(qū)進行大督查，涉及穩(wěn)增長政策、供給側改革落地等問題，確保完成全年經(jīng)濟目標。
3、【中國外貿(mào)數(shù)據(jù)遠遠好于預期】以美元計價，8月進口同比增1.5%，為兩年來首次轉正；出口下降2.8%，前值分別為下降12.5%、下降4.4%；8月貿(mào)易順差520.5億，前值523.1億。以人民幣計價，8月出口同比增5.9%，為連續(xù)6個月正增長；進口增10.8%，前值分別為增2.9%和降5.7%；8月貿(mào)易賬順差3460億元，前值順差3428億元。
廣發(fā)證券郭磊點評外貿(mào)數(shù)據(jù)：進出口均處于修復趨勢中；出口明顯好轉，扣除對港出口后的趨勢性改善更為顯著。九州證券鄧海清：進口創(chuàng)兩年來新高，再次佐證內(nèi)需旺盛；人民幣貶值改善出口，出口創(chuàng)五個月新高。
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