來源：中財生生資本投資部
1.【上市銀行票據(jù)業(yè)務(wù)分化部分銀行“風(fēng)口”沖規(guī)模】自去年底以來，盡管票據(jù)案件頻發(fā)，但部分上市銀行的票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模仍然出現(xiàn)迅猛增長。受票據(jù)風(fēng)險事件集中爆發(fā)的影響，銀行的票據(jù)業(yè)務(wù)策略也出現(xiàn)明顯分化根據(jù)18家上市銀行披露的2016年半年報，今年上半年，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行的票據(jù)貼現(xiàn)新增規(guī)模均比去年底增長18%以上，而平安銀行、招商銀行等股份制銀行該項業(yè)務(wù)更是增長一倍以上。與此同時，中信銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行的票據(jù)規(guī)模雖然略有增長，但占比卻大幅下降，其中，中信銀行的存量規(guī)模更是大幅下降了16%左右。
2.【電解鋁將成中國去產(chǎn)能新重點】《中美元首杭州會晤中方成果清單》顯示，中美雙方認(rèn)識到，由于全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢和市場需求低迷，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩增加，成為全球性問題，需要集體應(yīng)對。中美雙方將共同努力，應(yīng)對全球電解鋁產(chǎn)能過剩問題。美方歡迎中方推進以去產(chǎn)能為目標(biāo)之一的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。雙方也認(rèn)識到，政府或政府支持的機構(gòu)提供的補貼和其他類型的支持可能導(dǎo)致市場扭曲和造成全球產(chǎn)能過剩問題，因此需要予以關(guān)注。中美雙方還承諾，將加強溝通與合作，致力于采取有效措施應(yīng)對有關(guān)挑戰(zhàn)，以加強市場功能和鼓勵調(diào)整。
3.【銀行卡費改今起執(zhí)行 信用卡手續(xù)費轉(zhuǎn)嫁消費者】銀行卡刷卡手續(xù)費定價新規(guī)今起正式實施。本次費改涉及不同行業(yè)商戶執(zhí)行統(tǒng)一費率、借貸分離計費、信用卡封頂優(yōu)惠政策取消等諸多方面，對商戶、持卡人、第三方支付機構(gòu)、銀行產(chǎn)生了重大影響。從昨日開始餐娛、百貨等行業(yè)刷卡手續(xù)費已經(jīng)大幅降低，但是不少大額消費商戶把0.6%的手續(xù)費轉(zhuǎn)嫁到了消費者身上，一些有大額刷卡需求的持卡人將面臨高昂的手續(xù)費支出。另外，收單機構(gòu)服務(wù)費實行市場調(diào)節(jié)價，也讓部分收單機構(gòu)的盈利空間被壓縮。
4.【產(chǎn)能過剩項目從源頭收緊 新增項目采取零審批態(tài)度】我國逐步對產(chǎn)能過剩項目源頭開始收緊。據(jù)報道，國土資源部辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于落實國家產(chǎn)業(yè)政策做好建設(shè)項目用地審查有關(guān)問題的通知》(以下簡稱《通知》)。《通知》明確，嚴(yán)格產(chǎn)能過剩行業(yè)項目用地預(yù)審與審查，對不符合條件的一律不予辦理。其中，在用地預(yù)審方面，對于產(chǎn)能過剩的鋼鐵、煤炭等行業(yè)新增項目，一律不再受理用地預(yù)審。
5.【原奶價格暴漲暴跌 奶業(yè)周期性波動困境待解】隨著奶價跌跌不休，奶業(yè)虧損面不斷擴大。事實上，三聚氰胺事件后，告別十年黃金發(fā)展期的國內(nèi)奶業(yè)開始陷入暴漲暴跌的周期怪圈。與國際奶業(yè)的快速接軌，也使國內(nèi)奶業(yè)受國際奶業(yè)周期波動的影響加大。如何擺脫強周期帶來的不穩(wěn)定性，成為奶業(yè)面臨的新課題。隨著原料成本的下降，乳企上市公司毛利率和凈利潤短期內(nèi)大幅提升。不過，有專家指出，上游奶價長期下跌，并不利于下游乳企的穩(wěn)定發(fā)展。中國證券報記者在調(diào)研中了解到，隨著中秋節(jié)和國慶節(jié)的到來，受備貨因素的影響，奶價短期內(nèi)有望迎來反彈。另外，年底國際奶價有望迎來實質(zhì)性反彈，但能否帶動國內(nèi)奶價走出反彈行情仍需觀察。
6.【3D打印應(yīng)用加速拓展 金屬粉末材料優(yōu)勢凸顯】2016年中國昆山3D打印技術(shù)與設(shè)備展覽會將于9月7日在昆山花橋國際博覽中心舉行。此次展會產(chǎn)品包括3D打印機設(shè)備、3D打印材料配件及技術(shù)等領(lǐng)域。同期還將舉辦重量級峰會、新技術(shù)發(fā)布會、采供對接等系列活動，進一步促進我國3D打印產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，去年全球3D打印行業(yè)市場規(guī)模達到51.65億美元，年復(fù)合增長率超過30%。機構(gòu)預(yù)計，全球3D打印市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，到2018年，市場規(guī)模將超過110億美元。去年我國3D打印市場規(guī)模達到78億元，年復(fù)合增長率近70%。預(yù)計到2018年，我國3D打印市場規(guī)模將超過200億元。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，3D打印主要包括打印設(shè)備、打印材料和服務(wù)三大類，市場份額占比分別為39%、37%和24%。相比國外，我國3D打印行業(yè)市場規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展滯后，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能主要集中在3D打印機設(shè)備生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而打印原材料、圖像處理以及下游市場應(yīng)用環(huán)節(jié)較薄弱。目前，我國高端3D打印原材料仍然依賴進口，未來具有較大的進口替代空間。
7.【運營商光網(wǎng)改造提速 光纜設(shè)備需求將激增】“寬帶中國”戰(zhàn)略、“光網(wǎng)城市專項”等系列政策促進了光纖光纜市場的穩(wěn)步增長。同時，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來，大數(shù)據(jù)、云計算、5G、VR等產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，帶動了數(shù)據(jù)流量和增值業(yè)務(wù)的迅猛增長，我國光通訊產(chǎn)業(yè)正式步入“加速”時代。受益行業(yè)景氣度回升，光通訊龍頭公司業(yè)績回暖，股價表現(xiàn)強勢。港股長飛光纖光纜近三個交易日股價漲幅超30%，創(chuàng)上市以來新高。公司是全球最大的光纖預(yù)制棒供貨商和第二大光纖和光纜供貨商。
8.【石墨烯超級電容問世 可穿戴領(lǐng)域應(yīng)用廣泛】中國信達在2016年半年報及其業(yè)績發(fā)布會上用較大篇幅描述了收購南商銀行進展及其今后的打算，但當(dāng)前不良資產(chǎn)經(jīng)營仍是其主力收入來源，根據(jù)公開市場可統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在今年上半年銀行于公開市場出售的2000多億不良資產(chǎn)包中，信達收購了其中41%的份額，折合成不良資產(chǎn)規(guī)模為800多億。
9.【國土部印發(fā)國土資源 “十三五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃】近日，國土資源部印發(fā)《國土資源“十三五”科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，明確未來五年國土資源科技創(chuàng)新發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和重大舉措，提出“十三五”期間要以深地、深海、深空為主攻方向和突破口，構(gòu)建向地球深部進軍、向深海空間拓展和深空對地觀測的國土資源戰(zhàn)略科技新格局。《規(guī)劃》指出，“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段。國土資源工作必須深刻認(rèn)識戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵變化，以科技創(chuàng)新強化耕地資源保護、推進資源節(jié)約和高效利用，提高能源資源保障能力、推進土地退化治理和地質(zhì)環(huán)境保護、提升國土資源監(jiān)管和服務(wù)效能。
1、【龍建股份中標(biāo)中標(biāo)PPP項目】 龍建股份 (600853)9月5日晚公告，近日，公司收到綏化市交通運輸局的中標(biāo)通知書：公司成為省道哈爾濱至北安公路綏巴界至綏化段改擴建工程項目施工A1標(biāo)段中標(biāo)人，中標(biāo)金額為人民幣1.6億元，工期為16個月。該項目占公司2015年經(jīng)審計營業(yè)收入的2.39%。
2、【愛爾眼科擬設(shè)立1億美元孵化基金】愛爾眼科今日盤后發(fā)布公告，稱公司擬發(fā)起設(shè)立愛爾全球科技創(chuàng)新投資孵化基金，作為公司構(gòu)建眼科及視覺科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)圈的投資孵化平臺，該孵化基金規(guī)模擬定為1億美元。
公告顯示，愛爾孵化基金的投資孵化方向為圍繞眼科、視覺科學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域具有廣闊市場前景的創(chuàng)新成長型企業(yè)或項目。
愛爾眼科方面表示，愛爾孵化基金的設(shè)立對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營短期內(nèi)不產(chǎn)生實質(zhì)影響，未來將有助于積聚全球科技創(chuàng)新頂尖人才和技術(shù)，全方位提升愛爾眼科醫(yī)療技術(shù)水平與科研創(chuàng)新能力，培育新的業(yè)務(wù)增長點，發(fā)揮科技創(chuàng)新的提質(zhì)增效和引領(lǐng)作用，全面提升公司的核心競爭力，推動愛爾科技創(chuàng)新生態(tài)圈的加速發(fā)展與裂變，鞏固和加強公司在眼科行業(yè)的領(lǐng)先地位。
3、【臺基股份擬8億元跨界收購影視公司】在收購北京彼岸春天后，半導(dǎo)體器件公司臺基股份擬再次購買影視資產(chǎn)，擴充公司文化版圖。公司9月5日晚間公告，擬向交易對方以19.67元/股發(fā)行3394萬股、并支付現(xiàn)金1.42億元，合計作價8.1億元，購買上海潤金文化傳播有限公司100%股權(quán)。交易完成后，東方明珠全資子公司尚世影業(yè)將成為臺基股份股東。
同時，公司擬配套募資6.2億元，用于本次交易現(xiàn)金對價部分的支付及標(biāo)的企業(yè)潤金文化電視劇、電影及綜藝節(jié)目等項目的投資等。
公告披露，潤金文化主要從事影視產(chǎn)品的投資、制作與發(fā)行，主要產(chǎn)品為電視劇作品。公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來自電視劇版權(quán)銷售，通常通過與電視臺、新媒體等播放平臺簽訂發(fā)行合同來完成。潤金文化及其下屬企業(yè)拍攝的電視劇以都市偶像生活劇為主，革命軍旅劇次之。
盈利方面，潤金文化承諾2016年至2019年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于6000萬元、8000萬元、10400萬元、13520萬元
4、【長青集團：5.2億建生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目】長青集團(002616)公告，公司9月5日與河南省內(nèi)黃縣政府簽署項目投資協(xié)議書，在內(nèi)黃縣境內(nèi)投資新建生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目，投資總額約5.2億元。項目有利于公司擴大生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，對未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
海南海藥：子公司獲得一抗腫瘤藥物專利
海南海藥(000566)9月5日晚公告，公司控股子公司近日獲得一種鹽酸苯達莫司汀凍干粉針劑的制備方法的專利證書。據(jù)悉，苯達莫司汀單藥治療和聯(lián)合治療針對惰性和高度惡性淋巴瘤、慢性淋巴細(xì)胞白血病、轉(zhuǎn)移性乳腺癌等多種惡性腫瘤有顯著療效。國內(nèi)尚無同類藥物上市或進口。
5、【九洲電氣簽署4.1億風(fēng)電項目BT合同】九洲電氣(300040)9月5日晚公告，公司近日與宏浩風(fēng)電簽署了關(guān)于《泰來風(fēng)電項目一期(49.5MW)BT總承包合同》，合同總價款4.1億元，約占2015年度營業(yè)收入的54.04%，合同的執(zhí)行將對公司2016年至2017年的業(yè)績產(chǎn)生重要的影響。
6、【天齊鋰業(yè)：20億擴產(chǎn)提升氫氧化鋰產(chǎn)能】天齊鋰業(yè)(002466)9月5日晚公告，公司擬自籌資金3.98億澳元，折合人民幣約20.16億元，投建年產(chǎn)2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目。項目建設(shè)周期25個月，預(yù)計2018年10月竣工試生產(chǎn)。項目建成后可提升現(xiàn)有氫氧化鋰的產(chǎn)能，實現(xiàn)公司主導(dǎo)產(chǎn)品和利潤來源多元化，切入未來需求快速增長的產(chǎn)品領(lǐng)域。
1.【早盤內(nèi)參：G20公報提及鋼鐵產(chǎn)能過剩問題】
G20公報：重申致力于避免競爭性貶值，OECD將牽頭成立針對鋼鐵產(chǎn)能過剩的全球論壇，要求OECD在明年7月列出拒絕合作的避稅地清單；決定使用所有貨幣、財政和結(jié)構(gòu)性工具，光靠貨幣措施無法實現(xiàn)平衡的增長。
深圳市：上周新房成交均價為70025元/m2，環(huán)比上升54.5%，周均價成為今年以來第二周站上7字頭。
習(xí)近平：世界經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，G20國家一致認(rèn)為維護和平穩(wěn)定的國際環(huán)境至關(guān)重要，既要做好短期風(fēng)險防范，也要注重挖掘中長期潛力，有信心推動世界經(jīng)濟重回強勁軌道。
國務(wù)院：法制辦就《中華人民共和國海洋石油勘探開發(fā)環(huán)境保護管理條例(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見。
工信部：制定了《船舶行業(yè)規(guī)范企業(yè)監(jiān)督管理辦法》，現(xiàn)予以發(fā)布，自2016年10月1日起實施。
國土部：部長姜大明在全國國土資源系統(tǒng)科技創(chuàng)新大會上說，“十三五”期間，我國將向地球深部進軍，全面實施深地探測、深海探測、深空對地觀測戰(zhàn)略。
2、【G20杭州峰會公報，確定九大結(jié)構(gòu)性改革優(yōu)先領(lǐng)域】我們將繼續(xù)支持國際稅收合作以建立一個全球公平和現(xiàn)代化的國際稅收體系并促進增長，包括推進正開展的稅基侵蝕和利潤轉(zhuǎn)移合作、稅收情報交換、發(fā)展中國家稅收能力建設(shè)和稅收政策等，以促進增長，提高稅收確定性。
3、【軍民融合發(fā)展基金創(chuàng)立，掘金軍工概念股】9月5日，在國務(wù)院國資委的指導(dǎo)下，國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(簡稱“軍民融合發(fā)展基金”或“基金”)創(chuàng)立大會在北京舉行。
軍民融合發(fā)展基金由航天投資控股有限公司代表中國航天科技集團公司聯(lián)合各軍工集團及中央企業(yè)的投資平臺和大型金融機構(gòu)發(fā)起設(shè)立，基金首期規(guī)模302億元人民幣，項目儲備預(yù)計投資額超過1000億元。
4、【中國8月財新服務(wù)業(yè)PMI指數(shù)】中國8月財新服務(wù)業(yè)PMI52.1，前值51.7；財新綜合PMI51.8，前值51.9。莫尼塔鐘正生表示，8月整體經(jīng)濟繼續(xù)擴張，但制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI再次此消彼長。
5、【國家統(tǒng)計局發(fā)布】國家統(tǒng)計局近日將陸續(xù)發(fā)布8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)。從各大機構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士預(yù)計來看，8月份新增信貸規(guī)模很大可能將在7000億至1萬億元之間；CPI同比增速將比上月小幅回落，在1.7%左右，PPI跌幅有望繼續(xù)收窄。對于A股走勢，分析認(rèn)為宏觀政策托底，市場仍處在歷史相對低位提供介入時機。
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股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。