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來源：中財生生資本投資部

行業新聞

1、【油耗積分考核大超預期 新能源車或加速放量】工信部網站3日披露《關于2016年度、2017年度乘用車企業平均燃料消耗量管理有關工作的通知》，要求對乘用車企業2016年度、2017年度平均燃料消耗量和新能源汽車積分實施核算。2016年度、2017年度企業平均燃料消耗量負積分不能抵償歸零的，將導致超標燃油車的生產和新品投放受阻。相比此前2018年實施新能源積分核算的預期，該政策發布大超市場預期。

據測算，2016年、2017年不可結轉抵償的油耗負積分高達120萬-150萬分，按照每輛新能源車平均3分計算，需多生產40萬-50萬輛新能源汽車才能對沖。在政策倒逼下，今年年底電動乘用車可能會快速沖量，部分油耗壓力的企業會考慮年底突擊生產。另外，明年將產生新能源車積分交易，假設按照2000元/分算，交易額預計在24億元左右。

2、【動力電池回收高峰將至 責任延伸制度將建立】據媒體報道，日前全國人大常委會結合審議“固廢法”執法檢查報告舉行專題詢問，工信部部長苗圩應詢時談到了新能源車電池問題，“在新能源汽車動力電池回收利用方面，可以建立生產者責任延伸制度。汽車廠在賣汽車的時候要對電池的回收利用負責任，我們部里開會研究，準備在動力電池回收利用上先行一步。”

按每輛純電動車裝載700kg動力電池計算，2025年所產的純電動汽車使用的電池重量預計將達到280萬噸，2030年更達到700萬噸。隨著新能源汽車快速推廣、動力鋰電需求爆發，未來2年內行業或將面臨第一波動力鋰電報廢與回收再利用的需求高峰。

3、【10月份內蒙古煤炭價格漲勢趨緩】10月份，內蒙古動力煤價格先漲后穩，前兩旬環比均延續小幅上漲走勢，至下旬價格企穩。其中，東部地區褐煤平均坑口結算價格為159.89元/噸，環比略漲2.60%，同比上漲34.34%；鄂爾多斯市動力煤平均坑口結算價格為306.11元/噸，環比上漲5.76%，同比上漲16.00%。同期，內蒙古電煤平均購進價格為209.44元/噸，環比略漲0.83%，同比上漲26.76%。數據顯示，今年7月以來，內蒙古煤炭價格連續4個月上漲，累計上漲7.18%。不過在10月下旬，價格開始趨于穩定。

4、【油價迎年內第九次上漲 汽、柴油每噸均提高150元】據國家發改委網站消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自2017年11月2日24時起，國內汽、柴油價格(標準品，下同)每噸均提高150元。調整后，國V汽油最高零售價格每噸上調至8200元，國V柴油最高零售價格每噸上調至7185元。成品油零售企業可在不超過汽、柴油最高零售價格的前提上，自主制定具體零售價格。相關價格聯動及補貼政策按現行規定執行。

5、【Face++融資4.6億美元 人工智能進入規模競賽】近日，中國人工智能企業曠視科技Face++宣布正式完成C輪4.6億美元融資，打破國際范圍內人工智能領域的融資紀錄。據了解，本輪融資由C1、C2 兩輪構成，中國國有資本風險投資基金(簡稱“國風投”)領投，螞蟻金服、富士康集團也進行了戰略投資。同時，關于本輪融資的使用，印奇稱資金將用于人工智能算法、算力及數據方面的投入。“Face++今年的商業化進展得挺順利，C輪4.6億美元的融資不是用在自身的運營上，更多是做擴大規模、再生產的工作。”印奇指出，“具體而言是算法、數據和算力，這三塊都需要更大的資本投入。”

6、【本月廢鋼價格存回落風險】上月沙鋼廢鋼價格連續三次上漲，每次幅度在60元-100元/噸，這主要受北方拉漲、假期及陰雨天氣影響。近半月華東各主導鋼企到貨量及庫存下降明顯，第一次拉漲過后，市場盼漲情緒仍濃，加之北方廢鋼市場價格再次沖高，第二次大漲過后，當地鋼廠仍未達到補庫預期，第三次沙鋼漲100元/噸，周邊多數主流紛紛跟漲30元-120元/噸不等，市場貨源量明顯提升，且鋼廠到貨情況好轉，而除去運費因素，南北方價差較小，貨源外流現象逐步改善。目前整體來看，雖然北方個別鋼廠仍有沖高行為，但部分廠家已出現壓車現象，因環保檢查近日稍有放松，卸車情況好轉，多數鋼企廢鋼庫存增加，難以形成上漲規模。

7、【需求爆發芯片板塊有望孕育龍頭 關注兩投資主線】近期半導體板塊業績爆發，AI芯片需求等催化劑不斷。中證報報道，市場人士認為，隨著物聯網、汽車電子的發展將帶來巨大新興市場需求，中國將不僅是全球最大的下游需求和加工市場，依托政府政策支持，未來10年我國將成為全球半導體芯片行業發展最快的地區，板塊也將孕育A股科技龍頭。據第三方數據顯示，2016年中國人工智能市場規模達到96.61億元，增長率為37.9%，2017年將達到135億元，增長41.2%，有望在2018年市場規模突破200億元，達到205.3億元。人工智能在教育、醫療、養老、環境保護、城市運行、司法服務等領域有著廣泛應用。

8、人民日報：績優股“吃香”是市場向價值投資理性回歸的重要表現

績優公司得到投資者青睞，既是市場向價值投資理性回歸的重要表現，也是以實體經濟為代表的上市公司業績改善的必然結果。“茅臺”們持續飄香的背后，是未來中國以實體經濟為根本、以轉型升級為出路、以優化供給為方向的發展邏輯。

8、【央企公司制改革提速 關注兩桶油旗下公司】國資委黨委書記郝鵬近日發文稱，要加快突破改革重點領域和關鍵環節，加快建立有效制衡的公司法人治理結構和靈活高效的市場化經營機制，積極推動國有經濟布局優化、結構調整、戰略性重組，深化國有資本投資、運營公司試點，發展混合所有制經濟。在中石油、中石化加快推進公司制改革和混合所有制改革的背景下，隨著專業化重組和資產優化等工作的展開，“兩桶油”旗下上市公司有望吸引市場資金的關注。目前A股上市公司中，石化油服(600871)為中石化旗下的專業油服公司、石化機械(000852)為中石化旗下公司，主營石油機械設備制造。

9、【中鐵總大舉推進鐵路局公司制改革 4家鐵路局名稱變更獲通過】據了解，中鐵總的改革計劃將分為三步走，第一步是將包括中國鐵路建設投資公司、中國鐵道科學研究院等在內的非運輸類企業進行公司制改革，第二步是讓全國18家鐵路局進行公司制改革，第三步則是對中鐵總進行公司制改革。而從現階段來看，改革的第二步即將完成。據國家工商總局公告，中鐵總所屬的成都、南寧、西安、沈陽4個鐵路局的名稱變更已經通過核準。這是中鐵總正式啟動公司制改革之后，首批通過名稱變更核準的4家鐵路局。（證券日報）

10、【今年空氣凈化器銷售額將逾千億元】日前，京、津分別啟動空氣重污染橙色預警。北京市空氣重污染應急指揮部決定，從11月4日0時-11月8日0時啟動空氣重污染橙色預警。隨著空氣污染問題逐漸受到重視，我國空氣凈化器市場迅速崛起。分析人士預計，我國空氣凈化器2017年銷售規模可達1000億元以上，2020年可達3000億元。家電企業利用品牌影響力延伸布局空氣凈化器領域，有核心技術的專業公司以及原材料公司預計將受益。（中國證券報）

11、【中國稅改新動向：房地產稅評估征收 地方制定具體方案】第一財經記者發現，在備受關注的房地產稅方面，肖捷首次提出按照“立法先行、充分授權、分步推進”的原則，推進房地產稅立法和實施。對工商業房地產和個人住房按照評估值征收房地產稅，適當降低建設、交易環節稅費負擔，逐步建立完善的現代房地產稅制度。個稅改革則與此前已明確的方向相同：建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度。而營業稅改增值稅后，失去主體稅種的地方政府未來將以共享稅為主、專享稅為輔，地方稅種和稅權將擴大。（第一財經日報）

公司新聞

1、【清水源擬3.69億元收購新三板企業中旭建設55%股權】交易預案顯示，清水源擬以支付現金的方式購買李萬雙、胡先保、安徽聚群持有的中旭建設55%股權，交易價格暫定為3.69億元，待評估機構出具正式評估報告后根據評估值協商確定最終交易價格。交易完成后清水源將持有中旭建設55%股權。在交易預案中，交易對方李萬雙、胡先保承諾中旭建設2018年度、2019年度、2020年度的凈利潤分別不低于8000萬元、9600萬元、11520萬元。

2、光迅科技3日晚間公告，公司與科大國盾量子技術股份有限公司(簡稱“科大國盾”)于3日簽署協議，共同投資成立山東國訊量子芯科技有限公司(簡稱“國訊公司”)，研發光電子器件。據公告，國訊公司擬注冊在山東省濟南市高新技術產業開發區，注冊資本2000萬元，其中公司出資900萬元(占比45%)，科大國盾出資1100萬元(占比55%)。其經營范圍為：量子信息系統光電子器件研發、生產、銷售；其他光電子器件研發、生產、銷售；計算機硬軟件產品研發、系統集成等。

3、【新綸科技：兩款產品是公司今年向蘋果供應的主力產品全年出貨金額接近1.5億元】新綸科技(002341)11月3日在接受機構調研時稱，公司常州一期項目的產品就是在消費類電子中使用的膠膜類功能性材料，公司今年有多款功能性膠帶在蘋果產品中得到了應用。今年銷售量最大的是兩款產品：超薄導熱膠帶，用在iPhone X的OLED模組中；黑色PI膠帶，在iphone X和iphone 8的無線充電模組中均有運用。這兩款產品全年出貨金額接近1.5億元，是公司今年向蘋果供應的主力產品。（證券時報）。

4、冠昊生物：員工持股計劃完成股票購買 累計買入2.8%股份

冠昊生物(300238)11月3日晚間公告，截至目前，公司第二期員工持股計劃已完成股票購買，累計通過二級市場購買公司股票742.49萬股，占公司總股本的2.8%，成交均價為25.37元/股，上述股票鎖定期12個月。公司最新股價報23.94元。

5、萬科A(000002)：前十月銷售金額4328.9億元增長39%。

宏觀新聞

1、【全國經濟簡報】

全國：據經濟參考報消息，住建部近日會同人民銀行、銀監會聯合部署規范購房融資行為，明確嚴禁房地產開發企業、房地產中介機構違規提供購房首付融資；嚴禁互聯網金融從業機構、小額貸款公司違規提供“首付貸”等購房融資產品或服務；嚴禁房地產中介機構、互聯網金融從業機構、小額貸款公司違規提供房地產場外配資；嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。

全國：據中國新聞網消息，近年來，租房市場仍然存在著一些虛假房源多、合同無備案、隨意漲租金等亂象，隨著“購租并舉”住房制度的推進，多地推出官方住房租賃平臺，被業內看作是解決上述“痛點”的一大抓手。房源真、價格穩、無中間環節的新模式，將為市場帶來新秩序。

全國：據經濟參考報消息，港口產能過剩、惡性競爭問題一直被詬病。近期，廣東、江西等地出臺港口兼并重組的時間表，區域港口重組再提速。交通部相關負責人此前表示，交通部正在統籌規劃，優化港口總體布局，組織修訂全國沿海港口布局規劃，從功能定位上加大宏觀調控力度，推進港口群之間、港口群內部港口間分工合作和協調發展。另外，交通部也在大力推進港口資源整合。

全國：據證券日報消息，近期以來，停產的煤礦已陸續復產，目前陜西地區煤價領跌，且跌幅較大，內蒙古和山西地區需求較為穩定，價格暫時平穩，有部分煤企下調煤價。從9月底開始，政策層面穩定煤價的決心較大。在政策的監督下，大型煤企的年度長協價或下調。

全國：據21世紀經濟報道消息，銀川在國企國資改革和城投公司轉型中取得了新突破；上海、南京、杭州對水務、公交、燃氣、城市垃圾處理等公益性資產進行統一的運營和管理；合肥、武漢在產業投資、資本運營方面取得了重大成果；沈陽、哈爾濱、濟南用‘大城投’的理念，對城投公司進行了資產重組。

北京：據北京晚報消息，自從今年加大樓市調控力度之后，北京地區的房貸政策就一直處于收緊狀態。目前，首套房貸的利率已普遍上浮到基準利率的1.05倍到1.1倍之間。融360監測顯示，90%以上的銀行表示目前均面臨額度不充裕問題，放款時間由以往的15天至60天延長到60天至180天不等，部分銀行房貸業務受額度影響已進入排隊等候辦理狀態，少數銀行分支行暫停新增房貸業務受理。

北京：據北京日報消息，11月剛開始，共有產權房供地就傳來了好消息。位于朝陽區、海淀區的兩宗共有產權房用地昨天下午先后成交，共有產權住房建筑規模約38萬平方米，能建設超過4000套共有產權房。

京津冀：三地發改委提出了三地煤炭消費控制的目標。具體來說，2020年北京市平原地區基本實現“無煤化”，天津市除山區使用無煙型煤外，其他地區取暖散煤基本“清零”，河北省平原農村地區取暖散煤基本“清零”，2020年京津冀煤炭消費力爭控制在3億噸左右。

廣州：據新華網消息，據介紹，廣州市為戶籍老年人每人每年購買一份20元的意外傷害綜合保險，保障內容包括意外身故(意外傷殘)和意外住院津貼，合計最高保障可達16800元。

廣州：據南方都市報消息，廣州市信息化服務中心對廣州市政府智能服務機器人云平臺采購項目進行公開招標采購，項目預算金額是842.089萬元。該平臺將協助各委局辦向市民提供全天候、全覆蓋、多渠道的智能政府服務。該項目將搭建可以支持政務、金融、醫療、交通、教育、旅游、制造業等眾多行業的智能機器人云平臺，采用多用戶使用的業務模式，為各用戶提供多渠道的智能交互能力，幫助各用戶實現互聯網+智能化升級改造。

深圳：據新華社消息，記者近日從深圳市人力資源和社會保障局獲悉，2017年度出國留學人員來深創業前期費用補貼發放工作11月啟動，將向64家企業發放共2840萬元的留學人員創業前期費用補貼。其中，10家留學人員企業獲得一等資助，每家100萬元。

深圳：據新華社消息，因污染物廢水超標排放和暗管排放污染物，深圳市永利鑫五金制品有限公司被深圳市人居環境委員會處以1239萬元罰款，成為深圳首筆千萬元環保罰單。目前該企業已被吊銷排污許可證，正在進行全面整改。

廣東：據南方都市報消息，近日，廣東印發《關于進一步清理整合省級財政出資政策性基金的實施意見》(簡稱“實施意見”)，對省級現有15項政策性基金進行清理整合，更好地發揮政策性基金帶動社會投資作用。其中，將整合數百億元組建廣東省基礎設施投資、創新創業、產業發展、農業供給側結構性改革四項基金。

江蘇：據新華社消息，記者5日從江蘇省商務廳獲悉，截至10月底，該省已有大陸上市臺企10家，數量列大陸第一，另有9家臺資企業在“新三板”掛牌。其中，亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司，成為唯一一家在大陸和臺灣股票交易市場主板均上市的臺資企業。

浙江：據新華網消息，浙江省政府辦公廳發出的《關于推進高水平醫療聯合體建設的實施意見》指出，2017年全省所有三級公立醫院全部參與醫聯體建設并發揮引領作用，每個設區市建成一定數量有明顯成效的高水平醫聯體。到2020年全省所有二級公立醫院和政府辦基層醫療衛生機構全部參與醫聯體建設，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

貴州：據新華社消息，記者從貴州省衛計委獲悉，借助大數據優勢，貴州堅持以信息化為引領，全面加強醫療衛生體系的基礎性工程建設，在年內全面建成鄉鎮衛生院遠程醫療網絡體系。今年貴州省財政投入15億元，將強力推動建立縣鄉一體化遠程醫療服務體系，開展“五室一中心”規范化建設，一次性為全部1543個鄉鎮衛生院配齊9類數字化醫療設備。

遼寧：據中國新聞網消息，大連市國稅局近日發布的前三季度大連稅收最新數據顯示，在深化供給側結構性改革，全面優化營商環境影響下，大連企業經營情況持續改善，產業結構不斷優化升級，全市經濟呈現穩中向好的良好態勢。

云南：據新華網消息，云南省國資委與中國建設銀行3日在昆明簽署《關于為云南省屬國有企業提供綜合化降杠桿服務的合作框架協議》。未來三年，建行將與云南省屬國有企業開展總規模500億元的綜合化降杠桿業務合作。

山東：據新華網消息，記者日前從山東省海洋與漁業廳獲悉，今年10月份，隨著氣溫下降以及大風天氣增多，山東漁船出海率和出海作業天數較前期有所減少，但仍維持較好的生產態勢，近海漁業資源總體穩中有升，漁船總體收益同比有所增加。

湖南：據新華網消息，記者4日從湖南省人社廳獲悉，長沙市《關于辦理失業保險參保職工技能提升補貼的公告》已出臺，符合條件的企業職工可以申請并享受技能提升補貼。

陜西：據新華社消息，記者從西安市物價局了解到，即日起至本月底，將對西安全市房地產開發企業和房地產中介機構進行檢查。其中，未按規定實行“一套一標”等行為是此次嚴查重點。

【東方財富網】

2、【中國稅改新動向：房地產稅評估征收 地方制定具體方案】第一財經記者發現，在備受關注的房地產稅方面，肖捷首次提出按照“立法先行、充分授權、分步推進”的原則，推進房地產稅立法和實施。對工商業房地產和個人住房按照評估值征收房地產稅，適當降低建設、交易環節稅費負擔，逐步建立完善的現代房地產稅制度。個稅改革則與此前已明確的方向相同：建立綜合與分類相結合的個人所得稅制度。而營業稅改增值稅后，失去主體稅種的地方政府未來將以共享稅為主、專享稅為輔，地方稅種和稅權將擴大。【第一財經日報】

3、【周小川：守住不發生系統性金融風險的底線】黨的十九大要求，“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率市場化改革。健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線”。這是習近平新時代中國特色社會主義思想在金融領域的根本要求，是金融發展一般規律與我國金融改革實踐探索相結合的科學部署，是指導金融改革發展穩定的行動指南，是做好新時代金融工作的根本遵循。【央行網站】

資金流向

1、【央行今日凈回籠1600億元】央行今日不展開公開市場操作，今日1600億元逆回購到期。央行公告稱，銀行流動性總量處于較高水平，可吸收央行逆回購到期。

2、【人民幣中間價下調175點】人民幣兌美元中間價報6.6247，上日中間價6.6072。

3、【滬股通】周五(11月3日)，截至A股收盤，滬股通凈流出1.89億元，余額131.89億元，占比101.5%；深股通凈流入5.34億元，余額124.66億元，占比95.9%。

4、【兩市融資余額減少43.21億元】東方財富網6日訊，截至11月3日，上交所融資余額報5892.96億元，較前一交易日減少26.43億元；深交所融資余額報4060.07億元，較前一交易日減少16.78億元；兩市合計9953.02億元，減少43.21億元。

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股市有風險，入市需謹慎。