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來源：中財生生資本投資部

行業(yè)新聞

1、【定了！北京上海傳來大消息 沒買房的有福了】9月21日，住建部發(fā)布支持北京市、上海市開展共有產(chǎn)權(quán)住房試點的意見，支持北京市、上海市深化發(fā)展共有產(chǎn)權(quán)住房試點工作，鼓勵兩市以制度創(chuàng)新為核心，結(jié)合本地實際，在共有產(chǎn)權(quán)住房建設(shè)模式、產(chǎn)權(quán)劃分、使用管理、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面進(jìn)行大膽探索，并落實好現(xiàn)有的財政、金融、稅費等優(yōu)惠政策；力爭形成可復(fù)制、可推廣的試點經(jīng)驗。而就在前一天，北京市住建委會同有關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《北京市共有產(chǎn)權(quán)住房管理暫行辦法》(以下簡稱暫行辦法)，并宣布自9月30日起正式實施。【東方財富】

2、【10月縮表引美元暴漲 人民幣料重回區(qū)間波動】本次議息會議后，美元應(yīng)聲而漲1%。這主要源于偏鷹派的前瞻指引所帶來的一次性沖擊，而并非縮表進(jìn)程引致的趨勢性影響。北京時間周四凌晨，美聯(lián)儲公布9月利率決議，決定維持聯(lián)邦基金利率區(qū)間1%~1.25%不變，宣布10月起開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表，并暗示年內(nèi)還將加息一次、2018年加息3次，符合市場預(yù)期。由于美聯(lián)儲對于經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)測較為樂觀，美元指數(shù)暴漲近1%，從會議前91.41的低點一度暴漲至92.36。根據(jù)Fedwatch聯(lián)邦利率期貨工具，市場對于年內(nèi)再加息一次的概率預(yù)期從此前的不足50%暴漲到會議后的78.4%。受此影響，21日，人民幣中間價下調(diào)197點，人民幣對美元中間價報6.5867，上日中間價6.5670。截至21日收盤，美元對人民幣報6.5934。市場觀點預(yù)計，未來人民幣將實現(xiàn)雙向波動，結(jié)束單邊升值。9月上旬，美元對人民幣匯率連續(xù)突破6.5和6.45，創(chuàng)造12年以來最大單周漲幅，但事實上，單邊升值、單邊貶值都非央行的匯改目標(biāo)，而是讓匯率更有彈性。【東方財富】

3、【漲價潮下的家紡廠商：“不要問我價格，就問我有沒有貨！”】從時間線上看，也恰是在8月左右，環(huán)保整治工作在紡織重鎮(zhèn)云集的江浙地區(qū)全面展開。無錫、南通、蘇州、紹興等多家印染企業(yè)被突擊檢查，由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)被斷電、查封、全面停工，甚至拆除關(guān)閉。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，無錫梁溪區(qū)對全區(qū)13家印染、電鍍企業(yè)實現(xiàn)全面“清零”；南通通州對9家印染化工企業(yè)實施拆除；蘇州吳江針對污水處理廠和印染企業(yè)執(zhí)行“開四停一”的輪產(chǎn)方式。印染廠的大量關(guān)閉直接導(dǎo)致了面料產(chǎn)量驟降，價格上漲。某布料廠商的業(yè)務(wù)員多次通知蔡向陽：“因貨源短缺，面料價格不斷上浮，所有產(chǎn)品一律按當(dāng)天報價為準(zhǔn)！”面料價格出現(xiàn)一天一個價，從8月至今，上漲幅度在5%左右。面料價格上漲推升家紡用品價格上漲已成定局。從目前情況來看，漲價勢頭才剛剛開始，后市上漲幅度會更大。【澎湃新聞】

4、【鉬精礦價格后市看漲：供給受限 需求加大】鉬都貿(mào)易網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月21日，45%-50%鉬精礦價格報1430元/噸度，同比上漲57%，今年以來上漲35%。據(jù)了解，鉬精礦價格2005年曾超過6000元/噸度，2008年金融危機(jī)后出現(xiàn)斷崖式下跌，2015年11月最低探至670元/噸度。“8月份，主流鋼廠鉬鐵采購總量接近9000噸，繼續(xù)保持較高水平。今年個別月份甚至達(dá)到1.2萬-1.3萬噸的頂峰值。1-8月份，國內(nèi)鉬消費量約5.33萬噸，同比增長15.3%。”劉志勇透露。2017年1-8月，國內(nèi)鉬精礦產(chǎn)量為5.82萬噸。據(jù)了解，2008年以來，國內(nèi)鉬精礦產(chǎn)量保持平穩(wěn)，2014年鉬精礦產(chǎn)量為8.73萬噸，為2008年以來最高。“從2018年起將實行全國統(tǒng)一的市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。其中，禁止類第56項規(guī)定了禁止新建的有色金屬項目，包括鉬開采、冶煉項目等。因此，即使鉬產(chǎn)品價格上漲，鉬礦山產(chǎn)能也難以出現(xiàn)明顯增長。”劉志勇表示。【東方財富】

5、【噸成本低于生物乙醇300元-800元 煤制乙醇有望迎來快速發(fā)展期】根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2020年全國范圍內(nèi)將基本實現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。除了生物燃料乙醇，煤化工領(lǐng)域的煤制乙醇產(chǎn)業(yè)同樣有望受益。專家指出，目前煤制乙醇相比生物質(zhì)乙醇具有一定的成本優(yōu)勢，在燃料乙醇供需缺口不斷擴(kuò)大的情況下，煤制乙醇技術(shù)的革新有望為燃料乙醇發(fā)展開辟新的道路，未來將迎來快速發(fā)展期。【東方財富】

6、【錯峰生產(chǎn)打響第一槍 能否驚醒夢中鋁牛】近日，河南焦作發(fā)布文件要求焦作萬方、中州提前進(jìn)入冬季錯峰生產(chǎn)，意味著電解鋁環(huán)保限產(chǎn)打響了第一槍，也讓鋁再次成為有色板塊乃至整個商品市場的“明星”。受此影響，與之相關(guān)的期貨品種、A股股票聞風(fēng)起舞，出現(xiàn)顯著走強(qiáng)。在冬季錯峰生產(chǎn)的指引下，未來“2+26”城市可能緊隨焦作步伐，推出超預(yù)期限產(chǎn)政策。在去產(chǎn)能影響下，鋁價有望在四季度創(chuàng)出新高。不過，在供暖季來臨時，市場或會提前消化關(guān)停產(chǎn)所產(chǎn)生的影響，商品價格和股價可能會出現(xiàn)沖高回落。【東方財富】

公司新聞

1、陽光電源21日晚間披露前三季度業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)計2017年前三季度盈利約70,000萬元-75,720萬元，比上年同期增長約135%-155%。

2、菲利華(300395)9月21日晚間公告，公司擬投資1.18億元共同設(shè)立軍民融合投資基金，基金規(guī)模2億元。公司表示，在國家鼓勵軍民融合發(fā)展的新形勢下，公司將軍工領(lǐng)域作為公司重要戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司同日披露股權(quán)激勵計劃，擬向90名激勵對象授予450萬股限制性股票，占公司當(dāng)前總股本的1.52%。

3、云南能投21日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購買云南能投新能源投資開發(fā)有限公司持有的馬龍公司100%股權(quán)、大姚公司100%股權(quán)、會澤公司100%股權(quán)以及瀘西公司70%股權(quán)，公司控股股東能投集團(tuán)持有新能源公司100%股權(quán)。初步交易價格為135,641.65萬元，公司擬發(fā)行119,824,781股股份用于購買標(biāo)的資產(chǎn)，發(fā)行價格為每股11.32元。本次交易標(biāo)的公司是公司控股股東控制的四家風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營企業(yè)，截至2017年6月30日合計裝機(jī)容量為370MW，且均已建成并實現(xiàn)全部并網(wǎng)發(fā)電投入商業(yè)運(yùn)營。通過本次交易，公司清潔能源業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展至新能源領(lǐng)域，將進(jìn)一步夯實“鹽+清潔能源”的雙主業(yè)發(fā)展思路。

宏觀經(jīng)濟(jì)新聞

1、【中國要做的是堅持穩(wěn)健中性的貨幣政策】證券日報頭版刊文稱，在縮表問題上，央行是不會跟風(fēng)美聯(lián)儲的，要做的是堅持穩(wěn)健中性的貨幣政策，在鞏固前期去杠桿效果的同時繼續(xù)采用較為溫和的手段將有效的金融資源配置到實體經(jīng)濟(jì)上來，進(jìn)而完成資金層面上的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。仍應(yīng)該按照既定的節(jié)奏，做好去杠桿的工作，把防范金融風(fēng)險放到更加重要的位置。

證券時報頭版刊文稱，對中國來說，美國貨幣政策是一個重要的外部變量，但也必須看到，中國是一個大型經(jīng)濟(jì)體，貨幣政策有很大的獨立空間。中國的資產(chǎn)泡沫和風(fēng)險累積并非“美聯(lián)儲制造”，市場未來何去何從自然也不會由美聯(lián)儲決定。中國金融風(fēng)險的產(chǎn)生過程遵循著自己的邏輯，管控并防止其爆發(fā)，自然也要從自身出發(fā)，外部因素不能忽視，但也不能夸大。【wind資訊】

資金流向

1、【中國央行周四零投放】央行周四進(jìn)行400億7天、200億28天期逆回購操作，當(dāng)日有600億逆回購到期，完全對沖到期資金規(guī)模。資金面延續(xù)轉(zhuǎn)松，Shibor仍多數(shù)上漲但是漲幅收窄，7天Shibor持平于上一交易日報2.8690%。

2、【人民幣指數(shù)】在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5934，較上一交易日跌192個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶197個基點，報6.5867，創(chuàng)9月1日以來新低，連續(xù)三日調(diào)貶。

3、【美三大股指集體下跌】道指收跌0.24%，報22359.23點，結(jié)束連續(xù)七天創(chuàng)收盤新高。納指收跌0.52%，報6422.69點。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.3%，報2500.60點，結(jié)束連續(xù)四天創(chuàng)收盤新高。

4、【歐洲三大股指多數(shù)收漲】英國富時100指數(shù)收跌0.11%，報7263.90點，連跌兩日。法國CAC40指數(shù)收漲0.51%，報5267.29點；德國DAX指數(shù)收漲0.25%，報12600.03點。

5、【黃金原油期貨】COMEX 12月黃金期貨收跌22.1美元，跌幅1.68%，報1294.3美元/盎司，創(chuàng)近一個月以來新低。COMEX 12月白銀期貨收跌0.334美元，跌幅1.93%，報17美元/盎司。因美聯(lián)儲暗示將在12月升息。NYMEX原油期貨收漲0.05美元，漲幅0.1%，報50.74美元/桶，創(chuàng)近四個月以來收盤新高。布倫特原油期貨收漲0.17美元，漲幅0.3%，報56.10美元/桶。市場預(yù)計歐佩克將會決定延長其減產(chǎn)協(xié)議。

6、【倫敦基本金屬集體收跌】LME期銅收跌1.21%，報6456美元/噸，一度刷新8月中期以來盤中低點至6427.50美元/噸。LME期鋁收跌1.42%，報2157美元/噸。LME期鋅收跌2.95%，報3043美元/噸。LME期鉛收跌0.08%，報2463美元/噸。LME期鎳收跌5.63%，報10720美元/噸。LME期錫收跌1.47%，報20400美元/噸。

7、【國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)下跌】鐵礦石收跌2.99%。焦煤、焦炭、動力煤分別收跌4.13%、3.35%、1.49%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.58%、0.92%、1.02%。豆粕、菜粕分別收跌0.07%、0.51%，大豆收漲0.11%。

8、【滬港通】9月21日消息，截至滬深股市收盤，資金流如下：滬港通資金流向方面，滬股通凈流入8.79億，港股通（滬）凈流入暫為16.16億。深港通資金流向方面，深股通凈流入4.06億，港股通（深）凈流入暫為8.06億。

晨會觀點補(bǔ)充：

1、美聯(lián)儲縮表整裝待發(fā)，耶倫表態(tài)年內(nèi)還有一次加息，美元指數(shù)飆升；導(dǎo)致的直接結(jié)果是，以美元計價的商品價格上漲，會打壓中短期需求。對于A股來說，美元上漲，首當(dāng)其沖面臨利空的是有色、化工、鋼鐵。有色純粹是因為股市和期市聯(lián)動、國內(nèi)和國外聯(lián)動太迅速，國際有色價格下挫，打壓短期A股市場情緒；化工是因為原油價格上漲，導(dǎo)致產(chǎn)品和原材料價差收窄，影響利潤率；鋼鐵同樣是因為鐵礦石價格上漲，導(dǎo)致利潤率受打壓。從這個角度去分析，美聯(lián)儲縮表+加息不會影響國內(nèi)有色標(biāo)的長期看好的趨勢，加之國內(nèi)電解鋁錯峰限產(chǎn)第一槍打響，我們繼續(xù)看好云鋁股份，繼續(xù)回調(diào)仍是買入時機(jī)；

2、鋼鐵行業(yè)情形有些糾結(jié)，現(xiàn)在一方面是受房地產(chǎn)限購以及冬季北方建設(shè)停工的影響，鋼鐵需求被打壓，但另一方面又有京津冀地區(qū)環(huán)保壓力下限產(chǎn)對供給的打壓，如今再加上鐵礦石因美元上漲而漲價對鋼企利潤空間的拖累，錯綜復(fù)雜；各大機(jī)構(gòu)對寶鋼、鞍鋼等重點鋼企的估值和盈利預(yù)期分歧很大；建議這個節(jié)骨眼上謹(jǐn)慎對待，該減倉要減倉，調(diào)倉換股到其他確定性相對大些的標(biāo)的。

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股市有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。