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來源：中財生生資本投資部

行業新聞

1、【醫療板塊有資金流入】昨日兩市大盤資金凈流出182.56億元。這主要體現在有色金屬、黑色金屬、黑色金屬、化工化纖、銀行類等板塊上。其中，有色金屬板塊居資金凈流出首位，凈流出40.42億元，凈流出前三名個股分別為北方稀土、洛陽鉬業、盛和資源。黑色金屬板塊居資金凈流出第二位，凈流出24.49億元，凈流出前三名個股分別為寶鋼股份、柳鋼股份、鄂爾多斯。黑色金屬板塊居資金凈流出第三位，凈流出13.09億元，凈流出前三名個股分別為京東方A、生益科技、三安光電。同時，部分資金開始關注一些低估值品種。如房地產、醫療衛生、金屬制品、酒及飲料、技術服務等板塊。其中，房地產板塊居資金凈流入首位，凈流入16.21億元，凈流入前三名個股分別為保利地產、綠地控股、新城控股。醫療衛生板塊居資金凈流入第二位，凈流入8.96億元，凈流入前三名個股分別為衛信康、復星醫藥、白云山。金屬制品板塊居資金凈流入第三位，凈流入4.43億元，凈流入前三名個股分別為大西洋、奧瑞金、風范股份。【上海證券報】

2、【原料漲價“洛陽紙貴” 貿易商廠家拿號排隊等貨】相關數據顯示，6月16日，國內紙漿市場均價在4900元/噸附近，至9月14日時已經漲至5800元每噸左右。而國廢價格，則從5月初時的每噸1800元一路上漲至2700元附近。原料價格的上漲，勢必會推高原紙的生產成本，加上9月份傳統的購銷旺季來臨，貿易商、終端備貨因素，進而推高了文化紙、包裝紙的價格。從7月中旬開始，紙漿價格開始上漲，并一直延續到8月底，其中針葉漿8月份單月就漲了1400元-1850元，同期廢紙價格也出現大幅上漲。值得關注的是，銅版紙、白卡紙等行業集中度高，龍頭企業定價能力極強，當其率先調價后，地方造紙廠便會迅速跟進。【21世紀經濟報】

3、【前8月中國房地產企業銷售前10強排行 碧桂園、恒大、萬科銷售破萬億】進入9月份，各家房企在剛公布完中報業績之后，又披露了最新的銷售簡報，統計顯示，房企第一梯隊的三家公司碧桂園、恒大、萬科，前8個月的銷售金額已經超過1萬億元，全年銷售均有望超過5000億元;已有91家房企突破百億銷售，下一個月這個數字很有可能突破100家。此外，根據中原地產提供的數據，30家已披露銷售數據的房企，8月份合計銷售金額為2691.8億，較去年同期的2540億元增長6%。9月11日，碧桂園發布公告稱，截至2017年8月31日，集團及其附屬公司，連同合營公司和聯營公司累計銷售金額約為3806.7億元，同比增長112.16%，銷售建筑面積約4212萬平方米。其中，碧桂園權益所有人的應占合同銷售額及銷售建筑面積分別為2744.3億元、3174萬平方米。僅8月份，碧桂園便實現合同銷售金額467.7億元，銷售面積517萬平方米。據悉，碧桂園前8個月的銷售業績已接近今年初發布的銷售目標4000億元，更是遠超去年3088億元的全年銷售額。萬科方面，8月份公司實現銷售金額370.4億元，同比上升85.11%;銷售面積273.9萬平方米，同比增加68.97%。今年前8個月，萬科累計完成銷售金額3497.8億元，同比上升47.26%，距離2016年全年3647.7億元的銷售規模僅一步之遙。【經濟參考報】

4、【8月工業、投資增速放緩 樓市去庫存加快】國家統計局14日發布的宏觀經濟數據顯示，8月工業增加值、固定資產投資增速連續放緩，服務業、市場消費繼續保持較快增長，去產能、去庫存加快推進。國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會上表示，8月份，我國經濟運行總體平穩，結構調整繼續深化，新興動能不斷壯大，質量效益穩步提升，國民經濟保持穩中有進、穩中向好發展態勢。8月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.0%，增速比上月回落0.4個百分點；環比增長0.46%，比上月加快0.05個百分點。這是工業生產增速連續第二個月放緩。【東方財富】

5、【焦炭價格大漲 煤炭市場“淡季不淡”】數據顯示，焦炭市場強勢運行，9月份已開啟第二輪調漲，各地普遍上調幅度為100元/噸。百川資訊指出，河北、山東率先開啟調漲，煉焦企業普遍維持低庫存水平，議價能力偏強，下游企業接受態度良好；河鋼、萊鋼等大型鋼廠將焦炭采購價上調100元/噸。山西焦炭市場局部調漲，焦企后市心態樂觀，報盤堅挺。西北焦炭市場價格上調100元/噸。西南焦炭市場交投氣氛活躍，9月中下旬有調漲計劃。東北地區焦炭市場延續穩中偏強走勢，部分企業價格上調，下游企業近日焦炭采購價格有上調計劃。焦炭價格的大幅上漲推動焦煤價格上漲。最新一期CCTD唐山主焦煤價格較上期上漲50元/噸。此外，動力煤市場呈現“淡季不淡”景象。最新一期環渤海動力煤價格指數報收于583元/噸，環比上漲3元/噸，本期價格指數漲幅擴大。從環渤海六個港口交易價格的采集結果看，在24個動力煤品種中，價格上漲的品種數量9個，漲幅均為5元/噸。【東方財富】

公司新聞

1、【本鋼板材：預計前三季實現凈利潤13億 同比增132%】本鋼板材(000761)9月14日晚間發布前三季度業績預告稱，公司預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約13.34億元，同比增長132.16%，每股收益約0.43元/股。公司預計第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤約8.1億元，同期增長106.59%，基本每股收益約0.26元/股。（中證網）

2、中國神華14日晚間公告，公司前8月商品煤產量198.2百萬噸，同比增長5.5%；前8月煤炭銷售量293.1百萬噸，同比增長16.3%。前8月總發電量與總售電量同比均增長12%；前8月煤化工銷售量同比增長25%。

 3、【獅頭股份：獲大股東之一致行動人增持5%股份】獅頭股份(600539)9月14日晚間公告，公司第一大股東海融天的一致行動人上海遠涪，9月13日以大宗交易方式增持了公司股份1150萬股，占總股本的5%。（證券時報網）

宏觀經濟新聞

1、【下半年經濟下行壓力將逐步顯現】1-8月，全國固定資產投資同比增7.8%，再創年內新低；民間固定資產投資同比增6.4%，創2016年12月以來新低。民間固定資產投資占全國固定資產投資的比重為60.7%，與1-7月份持平。8月社會消費品零售總額同比增10.1%，為年內次低，預期10.5%，前值10.4%。1-8月，社會消費品零售總額同比增10.4%，與1-7月份持平。

統計局：8月份，31個大城市的城鎮調查失業率穩定在5%以下，比上個月還略有回落。

海通姜超評8月經濟數據：下半年經濟下行壓力將逐步顯現。中金固收：雖然經濟沒有失速風險，但回落的趨勢比較確定。國君宏觀：經濟回落受環保影響，不應過于悲觀。招商宏觀：下半年經濟增速不會出現明顯回落，預計貨幣政策難放松。。【wind資訊】

2、【要注意適度發展糧食燃料乙醇】經濟參考報頭版刊文稱，早在2001年我國就啟動了生物燃料乙醇試點，但人們擔心，主要使用玉米制造的乙醇，會危害我國的糧食安全。而此次燃料乙醇再度回歸政策視野，背后的邏輯則是用超期超標的玉米、廢物秸稈等作為原料，產生清潔的汽油，幫助解決霧霾等問題的困擾。不過，要注意適度發展糧食燃料乙醇，不能逾越“保障國家糧食安全”這條紅線。【wind資訊】

資金流向

1、【中國央行周四凈投放1000億】央行周四進行600億7天、300億14天、100億28天期逆回購操作，當日無逆回購到期，單日凈投放1000億。央行大額凈投放資金不改流動性有所收斂，Shibor多數上漲，7天Shibor漲1.83bp報2.8239%。

2、【人民幣指數】在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5543，創逾一周新低，較上一交易日跌234個基點。人民幣兌美元中間價調貶83個基點，報6.5465，連續三日調貶。

3、【美國三大股指漲跌不一，道指連續三天創收盤新高】道指收漲0.2%，報22203.48點。納指收跌0.48%，報6429.08點。標普500指數收跌0.11%，報2495.62點。經濟數據好于預期。

4、【歐洲三大股指多數下跌】英國富時100指數收跌1.14%，報7295.39點；法國CAC40指數收漲0.15%，報5225.20點；德國DAX指數收跌0.1%，報12540.45點。

5、【原油黃金期貨】NYMEX原油期貨收漲0.43美元，漲幅0.86%，報50.18美元/桶，創逾六周新高。布倫特原油期貨收漲0.16美元，漲幅0.29%，報55.05美元/桶，創5個月以來收盤新高。COMEX 12月黃金期貨收漲5.6美元，漲幅0.42%，報1333.6美元/盎司。美國通脹數據超出預期，限制了金價的漲幅。

6、【國內商品期貨夜盤漲跌互現，黑色系下跌，農產品上漲】鐵礦石收跌2.67%。焦煤、焦炭、動力煤分別收跌2.22%、1.79%、0.03%。菜粕、豆粕分別收漲1.29%、1.26%。菜油、豆油、棕櫚油分別收漲0.17%、0.41%、0.24%。

7、【倫敦基本金屬多數收跌】LME期銅收跌0.77%，報6504.5美元/噸。LME期鋁收跌0.24%，報2104美元/噸。LME期鋅收跌0.79%，報3006美元/噸。LME期鎳收跌1.92%，報11215美元/噸。LME期鉛收漲1.17%，報2325.5美元/噸。LME期錫收跌0.17%，報20580美元/噸。

8、【滬港通】滬股通今日凈流出2.35億元，當日額度剩余為132.35億元，剩余額度占比當日總額度的101.81%。深股通今日凈流入3.87億元，當日額度剩余為126.13億元，剩余額度占比當日總額度的97.02%。北向資金今日凈流入1.52億元。

9、【兩市融資余額】截至9月13日，上交所融資余額報5773.42億元，增加23.07億元；深交所融資余額報3996.83億元，增加10.81億元；兩市合計報9770.28億元，較前一交易日增加33.87億元。

晨會觀點補充：

1、繼續強烈看好造紙業，四季度乃傳統需求旺季，環保壓力下，產業利潤進一步向龍頭集中，推薦晨鳴紙業（龍一）、太陽紙業（龍二），以及包裝紙龍頭山鷹紙業。因造紙板塊行情確定性相對大，因此建議選擇合適的時機調倉換股；

2、前日參加華泰證券策略電話會議，關于供給側改革層面，華泰的觀點是三至四季度看好鋼鐵、造紙、水泥，同時認為有色和煤炭有較大概率面臨調整，建議配置中重點配置鋼鐵、造紙、水泥；

3、8月經濟數據出現一定程度放緩，料將對市場預期有一定的拖累，建議近期適度縮減倉位，以防回調風險；此外，我們建議可以把近期縮減倉位和上文建議的調倉換股結合作一個規劃。

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股市有風險，入市需謹慎。