來源：中財(cái)生生資本投資部
1、【中鋼協(xié)匯集各方分析認(rèn)為：鋼價(jià)和期貨股價(jià)“異動(dòng)”系炒作所致】針對(duì)近期黑色系期貨市場(chǎng)和鋼鐵上市公司股票價(jià)格“異動(dòng)”，推動(dòng)鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走高的現(xiàn)象，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)日前邀請(qǐng)部分鋼鐵企業(yè)、期貨交易所、期貨公司、鋼鐵電商及信息咨詢公司等代表共同研究分析“異動(dòng)”原因。當(dāng)前鋼材期貨價(jià)格大幅上漲并非市場(chǎng)需求拉動(dòng)或是市場(chǎng)供給減少所致，而是一部分機(jī)構(gòu)對(duì)去產(chǎn)能、清除“地條鋼”和環(huán)保督查以及2+26城市大氣污染防治計(jì)劃的過度解讀，甚至是誤讀，特別是廣泛傳播下半年受環(huán)保影響將造成鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)量大幅減少，鋼材價(jià)格還要“飛漲”的極端判斷結(jié)論。這類判斷放大了環(huán)保等有關(guān)政策對(duì)市場(chǎng)供給的影響，是片面和危言聳聽的炒作行為，有從中漁利之嫌?！局袊?jīng)濟(jì)網(wǎng)】
2、【堅(jiān)決淘汰過剩產(chǎn)能水泥行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)依然艱巨】據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2017年上半年，我國水泥產(chǎn)量達(dá)11.1億噸，同比增長0.4%，與去年同期基本持平；熟料產(chǎn)量6.67億噸，同比增長2.88%?！爱?dāng)前，水泥產(chǎn)能過剩已嚴(yán)重阻礙了行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，隨著未來市場(chǎng)需求的下降，留給行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的‘窗口期’有限，去產(chǎn)能工作將成為行業(yè)‘十三五’的攻堅(jiān)戰(zhàn)。”中國水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長孔祥忠表示，目前水泥行業(yè)去產(chǎn)能工作的重點(diǎn)是去熟料產(chǎn)能，遏制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、停止生產(chǎn)32.5強(qiáng)度等級(jí)水泥必須齊頭并進(jìn)?！局袊?jīng)濟(jì)網(wǎng)】
3、【降溫“金牌”發(fā)出黑色系商品何去何從】8月11日夜盤，黑色系商品全線跳水。截至收盤，螺紋主力合約1801下跌1.82%，熱卷和鐵礦石主力合約則分別下跌1.80%和2.54%。此外，焦煤、焦炭也紛紛下跌?，F(xiàn)貨市場(chǎng)，根據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”監(jiān)測(cè)，8月11日，唐山普方坯含稅出廠價(jià)每噸下跌80元，最新報(bào)價(jià)為3770元/噸。25個(gè)主要城市中，上海、濟(jì)南、廣州、沈陽等17個(gè)城市螺紋鋼價(jià)格上漲10元至100元/噸不等，杭州、北京、成都等4個(gè)城市螺紋鋼價(jià)格下跌20元至50元/噸不等。【上海證券報(bào)】
4、【銀行“三三四”自查結(jié)束同業(yè)負(fù)債半年縮水超萬億】自今年3月底銀監(jiān)會(huì)開展“三三四”(“三違反”45號(hào)文、“三套利”46號(hào)文、“四不當(dāng)”53號(hào)文)專項(xiàng)治理工作后，到目前已四月有余。據(jù)《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解，目前大部分銀行已完成自查工作，并已向監(jiān)管部門報(bào)送自查報(bào)告，下一步將進(jìn)入整改階段。受專項(xiàng)治理工作影響，銀行上半年同業(yè)負(fù)債規(guī)模已縮水萬億；按照央行公布的其他存款性公司資產(chǎn)負(fù)債表,以“對(duì)其他存款性公司負(fù)債”和“對(duì)其他金融性公司負(fù)債”兩個(gè)科目來計(jì)算同業(yè)負(fù)債的話,6月底銀行同業(yè)負(fù)債為28.54萬億元,環(huán)比下降了795.71億元,上半年共計(jì)下降了1.67萬億元?！窘?jīng)濟(jì)參考報(bào)】
5、【我國薄膜太陽能電池亟待產(chǎn)業(yè)化】近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，太陽能作為一種可再生資源受到越來越多的關(guān)注。雖然硅太陽能電池占據(jù)了光伏組件約90%的市場(chǎng)份額，但鈣鈦礦、碲化鎘薄膜太陽能電池發(fā)展迅速，且轉(zhuǎn)換效率不斷提升，相對(duì)硅太陽能電池成本又低，發(fā)展前景廣闊。在光電轉(zhuǎn)化效率方面，與單晶硅25%、多晶硅20%的轉(zhuǎn)化率相比，碲化鎘、鈣鈦礦薄膜太陽能電池分別達(dá)到17%和21%，差距在逐步縮小。另外，薄膜太陽能電池在成本、厚度方面優(yōu)勢(shì)明顯，鈣鈦礦薄膜太陽能電池的成本較晶硅材料低25%左右；碲化鎘、鈣鈦礦薄膜太陽能電池厚度分別為3至5微米和0.6微米，而晶硅材料至少為100微米?！窘?jīng)濟(jì)參考報(bào)】
6、【山西將公開競(jìng)爭(zhēng)出讓一批煤層氣礦業(yè)權(quán)】《山西省煤層氣資源勘查開采規(guī)劃(2016-2020年)》獲得國土資源部正式批復(fù)，山西下一步將全面實(shí)施煤層氣資源勘查開采規(guī)劃，年內(nèi)有望首次公開競(jìng)爭(zhēng)出讓一批煤層氣礦業(yè)權(quán)。過去，在山西省開采煤層氣的企業(yè)，辦理礦業(yè)權(quán)登記需要國土資源部審批，且與常規(guī)油氣一樣有著很嚴(yán)格的準(zhǔn)入門檻，使得央企長期以來在地方煤層氣開發(fā)中占主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以中石油、中聯(lián)煤層氣等為主的央企擁有山西省煤層氣登記面積99.68%的煤層氣礦權(quán)，而晉煤集團(tuán)等省內(nèi)煤層氣企業(yè)的礦權(quán)面積僅占山西省登記比例的0.32%?！窘?jīng)濟(jì)參考報(bào)】
7、【青海首條清潔能源外送工程啟動(dòng)】青海-河南特高壓直流輸電工程可行性研究工作啟動(dòng)會(huì)日前在西寧市召開，標(biāo)志青海省首條清潔能源外送特高壓直流輸電工程正式啟動(dòng)。青海-河南特高壓直流輸電工程起于青海省海南藏族自治州境內(nèi)，途經(jīng)青海、甘肅、陜西、湖北、河南等五省，止于河南駐馬店地區(qū)，工程全線總長約1582公里，輸電電壓等級(jí)為±800千伏，輸送容量1000萬千瓦，總投資約268.3億元。根據(jù)前期預(yù)可研，工程送端換流站將接入750千伏交流系統(tǒng)，受端換流站將分層接入1000千伏和500千伏交流系統(tǒng)。【經(jīng)濟(jì)參考報(bào)】
8、【我國危廢處理能力缺口巨大】近期，一系列有關(guān)固廢、危廢的禁令先后出爐。7月18日，國辦印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》，要求全面禁止洋垃圾入境，完善進(jìn)口固體廢物管理制度，加強(qiáng)固體廢物回收利用管理，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)；7月28日，環(huán)保部印發(fā)的《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》正式實(shí)施；8月2日，環(huán)保部、發(fā)改委、工信部、公安部、商務(wù)部、工商總局等六部委決定在全國范圍內(nèi)開展電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓。
9、【新能源汽車專用號(hào)牌明年全國推廣】據(jù)公安部交管局負(fù)責(zé)人介紹，2016年12月1日起，上海、南京、無錫、濟(jì)南、深圳5個(gè)城市試點(diǎn)發(fā)放新能源汽車專用號(hào)牌，目前5個(gè)城市已發(fā)放新號(hào)牌7.6萬副，試點(diǎn)進(jìn)展順利、效果良好，受到群眾普遍歡迎。按照公安部統(tǒng)一安排，2017年11月起，在前期5個(gè)試點(diǎn)城市推廣應(yīng)用基礎(chǔ)上，增加河北保定、吉林長春、福建福州、山東青島、河南鄭州、廣東中山、廣西柳州、重慶、四川成都、云南昆明10個(gè)城市啟用新號(hào)牌；2017年12月底前，除直轄市、省會(huì)市、自治區(qū)首府市啟用外，各省(區(qū))至少還有1至2個(gè)城市啟用新號(hào)牌；2018年上半年，全國所有城市全面啟用新號(hào)牌。截至目前，全國新能源汽車達(dá)到101.8萬輛，其中純電動(dòng)汽車82.5萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車19.3萬輛。為更好區(qū)分新能源汽車，2016年起，公安部啟動(dòng)了新能源汽車專用號(hào)牌式樣設(shè)計(jì)和試點(diǎn)工作，實(shí)行分類登記、分類管理。新號(hào)牌式樣以綠色為主色調(diào)，增加了專用標(biāo)識(shí)，其中，小型新能源汽車專用號(hào)牌底色采用漸變綠色，大型新能源汽車專用號(hào)牌底色采用黃綠雙拼色。與普通汽車號(hào)牌相比，新能源汽車專用號(hào)牌號(hào)碼還增加了一位，由5位升為6位。【人民日?qǐng)?bào)】
10、【供給側(cè)改革見成效鋼鐵行業(yè)景氣度回升】2016年2月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》提出，從2016年開始，在前幾年淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，用5年的時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億噸至1.5億噸。之后行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)能利用率趨于合理。在這個(gè)政策指導(dǎo)下，2016年全國粗鋼產(chǎn)量為8.08億噸，相對(duì)于2015年全國粗鋼產(chǎn)量的8.04億噸，同比僅增1.2%，但鋼材價(jià)格在連續(xù)多年下降后，2016年止跌回升。鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由去年初的56.37點(diǎn)上漲到99.51點(diǎn)，上漲43.14點(diǎn)，漲幅76.5%。去年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入2.8萬億元，同比下降1.8%；累計(jì)盈利303.78億元，上年同期為虧損779.38億元，利潤增長超過1000億元。種種指標(biāo)顯示，鋼鐵行業(yè)已在供給側(cè)改革下快速走出了行業(yè)發(fā)展的底部?！旧虾ＷC券報(bào)】
11、【動(dòng)力煤上漲動(dòng)能明顯不足】發(fā)改委最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年將會(huì)新增煤炭產(chǎn)能2-3億噸，即便考慮去產(chǎn)能因素，預(yù)計(jì)凈增有效產(chǎn)能2億噸，而2017年上半年僅有9000萬噸煤炭投產(chǎn)，也就是說大部分的供給壓力將集中在下半年。隨著新批新建產(chǎn)能的不斷釋放，以及超產(chǎn)煤礦陸續(xù)獲得產(chǎn)能置換核增，下半年煤炭供給持續(xù)釋放。但值得注意的是，神華哈爾烏素露天礦、寶日希勒露天礦于8月起暫時(shí)停止獲減少煤炭生產(chǎn)，其中哈爾烏素年2016年產(chǎn)量為2740萬噸，寶日希勒2016年產(chǎn)量為2500萬噸，縮減的這部分自產(chǎn)煤的量將通過加大采購?fù)赓徝簛韽浹a(bǔ)，這在短期將對(duì)煤炭供應(yīng)造成一定的影響。【中國證券報(bào)】
1、【索菲亞：上半年凈利增長近五成擬近13億拓展產(chǎn)能】索菲亞(002572)8月13日晚披露半年報(bào)，公司上半年?duì)I收24.87億元，凈利2.94億元，均同比增長約五成；中央?yún)R金新晉第十大股東，兩只社?；鹇杂袦p持。公司另擬分別以4.78億元、8.02億元實(shí)施華東生產(chǎn)基地第一、三期投資計(jì)劃，提高樘木門、定制衣柜產(chǎn)品產(chǎn)能。索菲亞另擬實(shí)施員工持股計(jì)劃，計(jì)劃籌資上限2.8億元，并將認(rèn)購集合信托計(jì)劃的次級(jí)份額，以成立上限8.4億元的集合信托計(jì)劃認(rèn)購公司股票。（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
2、【天目藥業(yè)擬3.6億元收購德昌藥業(yè)】天目藥業(yè)8月11日晚公告稱，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買葛德州、孫偉所持有的德昌藥業(yè)的100%股權(quán)，并募集配套資金。交易標(biāo)的初步定價(jià)3.6億元。本次交易不會(huì)導(dǎo)致天目藥業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化。公告稱，德昌藥業(yè)是一家持續(xù)經(jīng)營二十余年的老牌中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)。持有德昌藥業(yè)80%股權(quán)的葛德州，將作為業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)人，承諾德昌藥業(yè)2017年、2018年和2019年扣非凈利潤分別不低于3950萬元、4420萬元、4860萬元。（中國證券報(bào)）
3、【南京新百被舉牌】南京新百8月11日晚公告稱，公司收到呂小奇及一致行動(dòng)人林雪映增持公司股份通知，兩人在今年2月1日至8月11日期間，通過上交所交易系統(tǒng)買入南京新百流通股5559.88萬股，占公司已發(fā)行總股本的5%。根據(jù)公告，截至8月11日，呂小奇通過本人及光大·鴻軒3號(hào)證券投資單一資金信托、渤海信托·奇益8號(hào)證券投資委托、渤海信托·奇益7號(hào)證券投資信托等三個(gè)信托產(chǎn)品累計(jì)持有南京新百4386.68萬股，林雪映持有南京新百1173.2萬股。雙方合計(jì)持有南京新百總股份5559.88萬股，占上市公司總股本的5%。呂小奇為上述三個(gè)信托產(chǎn)品的劣后級(jí)委托人。公告稱，舉牌方呂小奇看好上市公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展前景，本次權(quán)益變動(dòng)目的是財(cái)務(wù)投資，不謀求公司控制權(quán)。一致行動(dòng)人林雪映持相同目的。呂小奇未來12個(gè)月內(nèi)預(yù)計(jì)增持不低于5億元，并無任何減持計(jì)劃。一致行動(dòng)人林雪映未來12個(gè)月內(nèi)無增持計(jì)劃。（中國證券報(bào)）
1、【指數(shù)顯示中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長】參考消息：早期指標(biāo)表明，中國經(jīng)濟(jì)引擎在這個(gè)夏天高速運(yùn)轉(zhuǎn)。衛(wèi)星制造業(yè)指數(shù)重回50榮枯線以上、銷售經(jīng)理信心創(chuàng)26個(gè)月來新高、鋼鐵交易商和生產(chǎn)商信心增強(qiáng)、中小企業(yè)信心打破三連降反彈，均顯示中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長?！緰|方財(cái)富】
2、【下半年地方國企改革將加速落地】中國證券報(bào)：專家認(rèn)為，地方國企改革成效不僅是地方政府考核指標(biāo)之一，也是區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的助推器之一。在穩(wěn)增長、降杠桿的大背景下，下半年地方國企改革將加速落地，重組、混改進(jìn)程有望進(jìn)一步提速?！緒ind資訊】
3、【環(huán)保督察將于8月15日之前完成對(duì)吉林、浙江等進(jìn)駐工作】第四批中央環(huán)保督察八路督察組已紛紛組建集結(jié)完畢，陸續(xù)將于8月15日之前完成對(duì)吉林、浙江等進(jìn)駐工作。這意味著中央環(huán)保督察在兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)全國31?。▍^(qū)、市）督察全覆蓋的既定目標(biāo)。【wind資訊】
1、【中國央行周五零投放】央行周五進(jìn)行700億7天、600億14天逆回購操作，完全對(duì)沖當(dāng)日到期量。本周累計(jì)凈回籠300億。資金面趨松，Shibor漲跌不一，短期品種續(xù)跌。
2、【人民幣指數(shù)】在岸人民幣兌美元16:30收盤價(jià)報(bào)6.6668，較上一交易日跌58個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)上漲513個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)調(diào)升128個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.6642，連續(xù)4日調(diào)升，為去年9月22日來新高，本周累計(jì)調(diào)升490個(gè)基點(diǎn)。
3、【美國三大股指全線上漲】道指收漲0.07%，報(bào)21858.32點(diǎn)；納指收漲0.64%，報(bào)6256.56點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收漲0.13%，報(bào)2441.32點(diǎn)。本周，標(biāo)普500指數(shù)跌1.43%，道指跌1.06%，納指跌1.5%，道指和標(biāo)普同創(chuàng)3月24日當(dāng)周以來最大單周跌幅。歐洲三大股指全線下跌。英國富時(shí)100指數(shù)收跌1.08%，報(bào)7309.96點(diǎn)，周跌2.69%。法國CAC40指數(shù)收跌1.06%，報(bào)5060.92點(diǎn)，創(chuàng)近4個(gè)月收盤新低，周跌2.74%。德國DAX指數(shù)基本收平，報(bào)12014.06點(diǎn)，周跌2.31%。
4、【原油黃金期貨】美國WTI9月原油期貨收漲0.23美元，漲幅0.47%，報(bào)48.82美元/桶；ICE布倫特10月原油期貨收漲0.20美元，漲幅0.39%，報(bào)52.10美元/桶。本周WTI原油期貨跌1.5%，布倫特原油期貨跌0.6%。COMEX12月黃金期貨收漲3.90美元，漲幅0.3%，報(bào)1294.00美元/盎司，本周累漲2.3%。美朝局勢(shì)升溫，加上美元疲軟，促進(jìn)了市場(chǎng)的避險(xiǎn)需求。
5、【倫敦基本金屬多數(shù)下跌】LME期鎳收跌3.0%，報(bào)10660美元/噸，脫離周四所創(chuàng)四個(gè)月高位，最近一個(gè)月一度漲約25%。LME期鋅收跌1.4%，報(bào)2896.50美元/噸，但本周仍然上漲3%、創(chuàng)6月后期以來最大單周漲幅。LME期鉛收跌1.7%，報(bào)2327美元/噸。LME期鋁收漲0.3%，報(bào)2042美元/噸，本周累漲約7%、創(chuàng)2012年9月份以來最大單周漲幅。LME期銅收跌0.2%，報(bào)6411美元/噸。LME期錫收跌0.1%，報(bào)20305美元/噸。
6、【國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系普跌】鐵礦石收跌2.54%。焦煤、焦炭、動(dòng)力煤分別收跌1.75%、0.87%、0.36%。菜油、豆油、棕櫚油分別收跌0.4%、0.32%、0.15%。菜粕、豆粕分別收跌1.45%、1.26%。
7、【滬港通】周五(8月11日)，截至A股收盤，滬股通凈流出7.32億元，余額137.32億元，占比105.6%；深股通凈流出0.91億元，余額130.91億元，占比100.7%。
8、【兩市融資余額減少37.85億元】東方財(cái)富網(wǎng)14日訊，截至8月11日，上交所融資余額報(bào)5353.56億元，較前一交易日減少23.13億元；深交所融資余額報(bào)3695.13億元，減少14.72億元；兩市合計(jì)9048.69億元，減少37.85億元。
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