來源：中財生生資本投資部
1、【水污染防治法修改通過水污染治理大年引爆萬億級市場】十二屆全國人大常委會第二十八次會議6月27日表決通過了關于修改水污染防治法的決定。新修訂的《中華人民共和國水污染防治法》更加明確了各級政府的水環境質量責任，實施總量控制制度和排污許可制度，加大農業面源污染防治以及對違法行為的懲治力度。決定自2018年1月1日起施行。【東方財富】
2、【深圳房價連跌九個月】深圳市規土委發布6月房價數據顯示，6月房價為54492元/平方米，較5月微幅下滑。至此，深圳房價已經出現連續九個月環比下跌。市場需求逐步釋放，成交2953套一手住宅，為今年的最高值。調控政策持續影響下，深圳房價已得到有效抑制，6月除羅湖外各區全線下跌。自去年10月至今，深圳房價已下跌7108元/平方米。房信網數據顯示，寶安、龍崗兩個區為剛需盤成交量占比較高的區域，故兩個區均價均有所回調。寶安區均價環比下跌4.5%，為52057元/平方米；龍崗區均價環比下跌6.4%，為37731元/平方米。【東方財富】
3、【按3%征收率簡易計稅資管產品增值稅諸多細節待厘清】6月30日，財政部在官網發布《關于資管產品增值稅有關問題的通知》(財稅[2017]56號文)，界定資管行業的納稅人和應稅行為，明確了資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，適用簡易計稅方法，即按照3%的征收率繳納增值稅，同時將資管產品的“增值稅”實施日期延遲至2018年1月1日。業內人士預計，各類資管產品中保本資管產品將受到較為明顯影響，保本投資需更慎重?！緰|方財富】
4、【發改委出手保供應煤價看漲預期回落】6月以來，煤炭價格進入上行通道。據CCTD中國煤炭市場網監測數據顯示，6月28日，最新一期環渤海動力煤價格指數報收577元/噸，環比上漲3元/噸，這是其連續第三期上行，累計上行15元/噸，已經突破了煤價“綠色區域”上限。有部分地區動力煤價格已漲破600元/噸的“紅色警戒線”。在此情況下，6月30日，國家發改委發布《關于做好2017年迎峰度夏期間煤電油氣運保障工作的通知》(以下簡稱《通知》)要求落實“放管服”要求，加快推進煤炭優質產能釋放；強化煤炭產運需銜接，保障重點時段重點地區電煤穩定供應等。
5、【新能源合資不受限或致國內鋰電失去保護傘外資電動車入華“狼來】6月28日，國家發展改革委、商務部發布了《外商投資產業指導目錄(2017年修訂)》(以下簡稱新《目錄》)。傳統汽車的股比放開沒有出現在新《目錄》中。不過新《目錄》明確，從2017年7月28日開始，外商在華建立生產純電動汽車整車產品合資企業將不受兩家的限制。新《目錄》不但取消了對動力電池的股比限制，也進一步加大了鼓勵外商在動力電池方面的投資力度。這也意味著國內動力電池生產企業不再受到政策的保護，中國動力電池市場將進入更加市場化的競爭狀態。在外商投資準入方面，新《目錄》對于汽車領域明確指出，汽車整車、專用汽車制造：中方股比不低于50%，同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類(乘用車類、商用車類)整車產品的合資企業，如與中方合資伙伴聯合兼并國內其他汽車生產企業以及建立生產純電動汽車整車產品的合資企業可不受兩家的限制?！緰|方財富】
1、【招商蛇口：20.16億元收購天津湯臣100%股權】招商蛇口(001979)7月2日晚間公告，公司全資子公司天津招勝以約20.16億元收購上海湯臣持有的天津湯臣100%股權，天津招勝同時需向天津湯臣提供人民幣3.4億元，用于天津湯臣償還上海湯臣向其提供的等額墊款，股權收購價款和墊款的總金額為人民幣23.6億元。（證券時報網）
2、【通威股份上半年業績預增200%】通威股份7月2日晚間披露半年度業績預增公告。公司預計2017年1-6月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為7億元-8億元，比上年同期(法定披露數據)增長200%-246%。由于公司將控股股東通威集團有限公司下屬通威太陽能(合肥)有限公司納入合并報表，由此對財務數據進行重述，按照重述后的數據計算，預計公司2017年1-6月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長40%-60%。（中國證券網）
3、【勝利精密：擬超32億投建智能終端3D蓋板玻璃生產線】勝利精密(002426)6月30日晚間公告，公司擬在安徽舒城建設智能終端3D蓋板玻璃生產線，項目投資總額預計32.85億元，預計年產能達7500萬片，建設資金來源為自有資金、募集資金、銀行貸款等。一旦該項目實現市場有效突破，獲得先機，將為公司后續3D蓋板玻璃業務的擴張創造有利條件。（證券時報）
1、【7月資金面仍將維持緊平衡】新華社：年中節點資金面保持穩定，市場可以稍微松一口氣，但并不意味著就此可以高枕無憂。7月份28天逆回購和MLF將集中到期，再加上金融去杠桿的持續推進，預計今后一段時間資金面仍將維持緊平衡的狀態。
1、【央行6月30日未開展公開市場操作，連續六日暫停】當日凈回籠1600億元，為連續第八日凈回籠資金。本周凈回籠3300億元，創逾四個半月單周新高。Shibor多數下行。下周央行公開市場將有2500億逆回購到期，無MLF、正回購和央票到期。
2、【人民幣中間價連續三日大幅上調】人民幣兌美元中間價報6.7744，上日中間價6.7940。（央行網站）
3、【美國三大股指多數上漲】道指漲0.29%，報21349.63點，周跌0.21%，月漲1.62%；納指跌0.06%，報6140.42點，周跌1.99%，月跌0.94%；標普漲0.15%，報2423.41點，周跌0.61%，月漲0.48%。2017年上半年，道指漲8.03%；納指漲14.07%、創2009年以來最佳半年度表現；標普500指數漲8.24%?！練W洲三大股指連續第四日收跌】英國富時100指數收跌0.51%，報7312.72點，周跌1.5%，月跌2.76%。法國CAC40指數收跌0.65%，報5120.68點，周跌2.76%，月跌3.08%。德國DAX指數收跌0.73%，報12325.12點，周跌3.21%，月跌2.3%。2017年上半年，英國富時100指數漲2.38%，法國CAC40指數漲5.31%，德國DAX指數漲7.35%。
4、【美國WTI8月原油期貨收漲1.11美元】漲幅2.47%，報46.04美元/桶，本周累漲7%，6月累跌4.7%，上半年累跌14.3%。布倫特8月原油期貨收漲50美分，或1.1%，收于47.92美元/桶。8月布倫特合約今日到期，新的即期合約，即9月原油合約收高1.14美元，或2.4%，收于48.77美元/桶。上半年布倫特原油累計下跌約14.2%?！綜OMEX8月黃金期貨收跌3.50美元】跌幅0.3%，報1242.30美元/盎司，本周累跌約1.1%，6月份累跌約2.6%，但2017年上半年累漲約7.9%。
5、【倫敦基本金屬多數上漲】LME期銅收跌0.1%，報5936美元/噸，倫銅連漲四個季度，2017年上半年累漲7%。LME期鋁收漲0.2%，報1919美元/噸，上半年累漲13%。LME期鉛收跌1.0%，報2292美元/噸，但上半年累漲將近14%，表現好于同期其他基本金屬。LME期鋅收漲0.02%，報2756美元/噸。LME期錫收跌0.3%，報20000美元/噸。LME期鎳收漲1.0%，報9385美元/噸。
6、【國內商品期貨夜盤漲跌不一，黑色系上漲，農產品下跌】鐵礦石收漲1.17%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.44%、1.35%、0.28%。豆油收漲0.07%；菜油、棕櫚油分別收跌0.41%、0.19%。菜粕、豆粕、大豆分別收跌0.45%、0.23%、0.21%。
7、【滬港通】周五（6月30日），截至A股收盤，滬股通凈流出9.61億元，余額139.61億元，占比107.4%；深股通凈流出1.12億元，余額131.12億元，占比100.86%。
8、【兩市融資余額減少25.44億元】截至6月30日，上交所融資余額報5115.28億元，較前一交易日減少19.74億元；深交所融資余額報3640.78億元，減少5.7億元；兩市合計8756.06億元，減少25.44億元。
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