來源：中財生生資本投資部
1、【國內鈦白粉企業集中漲價 行業高景氣度望持續】龍蟒佰利3月28日晚公告稱，自即日起，公司各型號鈦白粉(包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉)銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元/噸，對國際各類客戶上調100美元/噸。公司表示，上調價格主要是受近期各類原輔材料價格快速上漲、物流成本上升等因素影響。經查，這是2017年以來龍蟒佰利第四次公告上調主營產品價格，前3次分別是1月5日、2月20日、3月3日，上調幅度對國際客戶每次都是100美元/噸，對國內客戶分別是700元/噸、700元/噸、800元/噸。除龍蟒佰利外，近期鈦白粉企業調價集中，攀枝花天倫化工宣布鈦白粉上調1000元/噸，云南新立鈦業宣布氯化法鈦白粉上調1000元/噸，攀鋼鈦業宣布鈦白粉上調1500元/噸。
2、【港口行業觸底回升】港口行業具有周期性，也有一定的主題性，4月前后是較好的投資窗口期：全球經濟處于見底反彈階段；一季報密集發布，一些港口類上市公司業績可能出現反彈。以外，5月“一帶一路”國際合作高峰論壇即將召開。“一帶一路”的一部分是“海上絲綢之路”，海運、港口等行業凸顯重要作用。海運是成本最低的全球大規模運輸方式；中國年運輸周轉量約18萬億噸公里，有30%是跨境運輸，后者的90%以上由海運完成。
3、【海外訂單高增長建筑企業受關注】2016年八大建筑央企新簽海外訂單約超8000億元，行業占比12%左右。近年來，4家央企北方國際、中工國際、中材國際、中國化學的海外訂單增速超過20%。增速最高的是北方國際和中國化學，分別為565.13%和87.68%。隨著“一帶一路”倡議的推進和提升，基建央企國企以及國際工程企業都將受益。
4、【增加土地供給有利引導樓市預期】2月底以來，全國已有20多個城市啟動或升級樓市限購、限購政策。距上一輪樓市大范圍調控不到半年便再次啟動調控，且一二三四線城市均有覆蓋，調控城市數也超過上一輪，甚至很多城市一年之內發布4-5次調控措施，這確實出乎業內預料。即便如此，統計局數據顯示，2月70城新房價格環比增長0.3%，相比1月0.2%的漲幅明顯上升。這意味著，盡管熱點城市新房市場過熱態勢有所控制，但廣大二三四線城市新房市場普遍回升，導致70城新房價格在去年連續12個月漲幅持續擴大、直至2017年1月首次收窄后，又出現反彈跡象。二手房市場反彈更明顯，2月二手房價格指數上漲0.4%，漲幅比上個月擴大0.02個百分點。一線城市漲幅連續三個月擴大，二線城市二手房價也開始上漲。從20多個城市調控政策內容看，控制投資投機需求是主攻方向，如京穗二套房標準回歸“認房又認貸”，北京限制企業購房再交易時間，打擊以企業名義購房逃避限購；北京離婚一年內買房認定為第二套，異常形態房屋停止登記，廣州和廈門限制單身購房，打擊假離婚規避限購；贛州規定，未成年人不得在市區買房；“環一線”城市(縣)則規定非戶籍人只能買一套房，限制一線城市溢出的投資需求。
5、【能源企業“走出去”瓶頸亟待突破】國家能源局發布的《2016年能源工作指導意見》中，明確提出加強國際能源合作，加快推動重大能源裝備“走出去”，積極拓展海外油氣合作。中國能源企業也確實加快了“走出去”的步伐，特別是去年9月中英法三方簽署英國欣克利角核電項目最終協議，標志著中國自主三代核電設備“走出去”提速。同時，各能源企業更加積極地參與到能源領域的“一帶一路”合作。去年1月，國家電網、埃及電力與新能源部簽署埃及EETC500千伏輸電線路項目合同，沙特阿美中石化延布煉廠投產啟動；11月，中石油中標阿爾及爾煉廠改建項目。
6、【前兩月國企利潤總額同比增長40.3%】 財政部28日公布的全國國有及國有控股企業經濟運行情況顯示，1-2月，國有企業利潤總額3018.6億元，同比增長40.3%。其中，石油石化、煤炭、鋼鐵等去年同期虧損的行業全部轉為盈利；交通、電子和輕工等行業實現利潤同比增幅較大。機械和電力等行業實現利潤同比降幅較大。1-2月，國有企業營業總收入72359.8億元，同比增長17.8%。其中，中央企業45273.5億元，同比增長15.5%；地方國有企業27086.3億元，同比增長21.8%。實現利潤方面，1-2月，中央企業實現利潤2346.1億元，同比增長23.7%；地方國有企業實現利潤672.5億元，同比增長164.2%。
7、【產業景氣度改善 大消費估值上行可期】隨著利率的抬升以及社會融資拐點的出現，價格體系高企，周期品和大宗商品價格有筑頂的訴求。當前政策目標更多定位于“去杠桿+補短板”，而不是重新刺激總需求。因此，PMI繼續回升空間比較有限，筑頂回落的可能性較大。在此背景下，從盈利改善以及估值角度看，均有利于大消費板塊景氣度持續改善。與2014年四季度券商、金融等個別板塊帶動大盤拉升不同，2016年三季度之后，大盤行情是以企業盈利改善帶動各行業普漲為基礎的溫和行情，也就是說，指數上漲建立在市場風格向消費、價值等低風險偏好的品種轉移，而不是依靠個別強勢板塊或概念。
8、【前兩月全國20省份粗鋼“逆風”增產】隨著鋼鐵價格的明顯上升，20個省區市粗鋼產量在今年1-2月份出現同比上升。其中除了河北、江蘇、山東等鋼鐵大省粗鋼產量增產外，很多鋼鐵小省也增長明顯。比如1-2月，新疆粗鋼產量為92.31萬噸，同比增長138.53%，寧夏甚至同比增長220.95%。貴州、陜西、黑龍江、內蒙古等省區1-2月的粗鋼產量保持了20%-60%不等的增速。河北省冶金行業協會發布的2017年2月份河北省鋼鐵行業PMI(制造業采購經理指數)為50.2%，環比上升3.2個百分點，自去年9月份以來首次升至榮枯線上方，也創出最近10個月來最高水平。
1、【橫河模具：擬10轉12派0.92元 全年凈利增長逾四成】橫河模具(300539)28日晚間披露2016年年報，公司2016年實現營業收入3.99億元，同比增長6.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約3754萬元，同比增長41.37%；基本每股收益為0.47元/股；加權平均凈資產收益率14.37%。
2、 【天海防務：擬10轉20派0.5 實控人擬減持3.91%股份】天海防務(300008)28日晚間披露2016年年報，公司2016年實現營業收入16.06億元，同比增長34.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.44億元，同比增長159.92%。
3、【驊威文化：2016年凈利增長152% 一季度預增】驊威文化(002502)3月28日晚間公告，公司2016年實現營收、凈利分別為8.12億元、3.03億元，分別同比增長37.54%、151.78%；每股收益0.35元。
4、【福晶科技：一季報預增80%-120%】福晶科技(002222)3月28日晚間公告，預計公司2017年一季度凈利潤2825.93萬元-3453.91萬元，同比增長80%-120%。上年同期，公司盈利1569.96萬元。
5、【天際股份一季度業績預增330%-380%】天際股份28日晚間披露一季報預告。公司預計2017年第一季度盈利7315.50萬元–8166.14萬元，比上年同期增長330% - 380%。公司表示，目前家電業務和鋰電池材料業務經營情況良好，自2016年12月起，全資子公司江蘇新泰材料科技有限公司的業績納入公司合并報表范圍，為公司貢獻利潤，因此，歸屬于上市公司股東凈利潤與上年同期相比有較大的增幅。
1、【熱點城市降杠桿和三四線城市去庫存】經濟參考報頭版刊文稱，熱點城市降杠桿和三四線城市去庫存，是今年房地產市場調控的兩大重點。金融是房地產市場的血脈，住房信貸政策既關系國家房地產宏觀調控，又與普通百姓利益息息相關。為此，應加強房地產市場研究，實施差別化的住房信貸政策，合理把握信貸投放，既要滿足居民合理購房需求，又要防范風險、抑制泡沫。
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