來源：中財(cái)生生資本投資部
1、【白酒出口：八大名酒不敵廣東米酒廠】中國(guó)白酒的產(chǎn)量占全世界烈性酒產(chǎn)量的30%，但在全球烈性酒市場(chǎng)所占份額卻不足1%。作為世界六大蒸餾酒之一，中國(guó)白酒一直未能像白蘭地、威士忌、伏特加、金酒、朗姆酒等其他烈酒在全世界范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可。
2、【同業(yè)協(xié)存收益持續(xù)飆升 聰明錢已找好去處】截至3月21日1M同業(yè)存款最高為5.2%，1月shibor是4.3558。在這個(gè)情形下，普通投資者借道基金產(chǎn)品來投資于銀行協(xié)議存款、同業(yè)存單、債券回購(gòu)等銀行間市場(chǎng)，是“恰逢其時(shí)”的一個(gè)選擇。臨近季末，資金面緊張?jiān)僖淮我l(fā)市場(chǎng)關(guān)注。3月20日，隔夜銀行間市場(chǎng)質(zhì)押回購(gòu)的隔夜利率最高逼近10%，銀行間機(jī)構(gòu)違約出現(xiàn)。與此同時(shí)，本月末即將進(jìn)行2017年首次MPA季末考核，并將表外理財(cái)納入廣義信貸口徑。MPA的考核因素被認(rèn)為是當(dāng)下資金緊張的一大誘因。
3、【3月份房地產(chǎn)調(diào)控“重拳”連續(xù)出擊】3月26日，北京市發(fā)布“商改住”限購(gòu)政策，樓市調(diào)控進(jìn)一步升級(jí)。近期各地針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的連續(xù)“重拳”出擊，激起了熱議。而以基金為代表的金融機(jī)構(gòu)也按耐不住，上門“喝茶聊天”。數(shù)據(jù)顯示，3月份以來，機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了6只房地產(chǎn)股。其中，三湘印象、中天城投和華僑城A受到了多家機(jī)構(gòu)的關(guān)注，華僑城A與三湘印象在3月份以來被調(diào)研了2次。數(shù)據(jù)顯示，3月份以來，被調(diào)研的上市公司中，所屬行業(yè)分類為房地產(chǎn)開發(fā)的有6只，分別是冠城大通、華僑城A、萊茵體育、中天城投、三湘印象、泰禾集團(tuán)。
4、【去年最賺錢券商落定 中信國(guó)君廣發(fā)位列前三甲】隨著廣發(fā)證券上周五披露了2016年報(bào)，中國(guó)證券業(yè)最賺錢的三家券商的業(yè)績(jī)已全部亮相。2016年，中信證券、國(guó)泰君安證券和廣發(fā)證券分別取得營(yíng)業(yè)收入380.02億元、257.65億元和207.12億元，盈利分別為103.65億元、98.41億元和80.3億元。盡管目前海通證券、華泰證券等老牌勁旅尚未公布年報(bào)，但上述三家券商在年報(bào)里均披露了行業(yè)排名，無論是營(yíng)業(yè)收入還是凈利潤(rùn)，中信證券、國(guó)泰君安證券和廣發(fā)證券均位列前三甲。
5、【國(guó)內(nèi)外巨頭爭(zhēng)搶千億共享汽車市場(chǎng)】繼共享單車以后，共享汽車逐漸進(jìn)入人們視野，目前全國(guó)超過20個(gè)城市出現(xiàn)了共享汽車，嗅覺靈敏的各路資本也競(jìng)相進(jìn)入，國(guó)內(nèi)外巨頭紛紛布局，共享汽車正在成為各界爭(zhēng)相投資的新風(fēng)口。業(yè)內(nèi)人士表示，雖然共享汽車?yán)谜哳l出，市場(chǎng)需求不斷增加，但其發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和問題遠(yuǎn)多于共享單車，采購(gòu)成本和停車成本高企長(zhǎng)期困擾企業(yè)，配套設(shè)施不完善更是難言之痛，如何解決網(wǎng)點(diǎn)少、充電樁少、號(hào)牌資源緊張等難題乃是當(dāng)務(wù)之急。
6、【多地樓市調(diào)控加碼 后續(xù)或有更多城市加入】上周，又有十余個(gè)城市和地區(qū)發(fā)布了樓市調(diào)控新政，包括北京、廣州、佛山、中山、東莞、廈門、鎮(zhèn)江、成都、滄州、句容、嘉興、長(zhǎng)沙、廊坊等，甚至連國(guó)家級(jí)貧困縣安徽臨泉縣都開始限價(jià)了。其中，北京一周內(nèi)接連出臺(tái)了一系列“組合拳”，可謂“史上最嚴(yán)”。自“3·17”北京“認(rèn)房又認(rèn)貸”樓市調(diào)控升級(jí)后，多個(gè)部門又密集出臺(tái)了一系列“組合拳”。昨日，北京出臺(tái)重磅政策，要求“商改住”限購(gòu)，在建在售“商辦”不得賣個(gè)人。這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為將抑制公寓市場(chǎng)的成交，抑制程度超過了住宅限購(gòu)升級(jí)的影響。同日，北京市教委發(fā)布消息稱，2017年將啟動(dòng)在郊區(qū)新建10所優(yōu)質(zhì)校，6個(gè)城區(qū)新增25所優(yōu)質(zhì)校，幫扶15所郊區(qū)校。同時(shí)，北京更多小學(xué)學(xué)位將搖號(hào)確定。這被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是為北京這輪房?jī)r(jià)上漲的牛鼻子——學(xué)區(qū)房市場(chǎng)降溫。
10、【中國(guó)信保承保“一帶一路”項(xiàng)目逾4200億美元】中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(下稱“中國(guó)信保”)公布的數(shù)據(jù)顯示，2013年至2017年1月，中國(guó)信保承保“一帶一路”沿線國(guó)家出口和投資4231億美元，支付賠款超16億美元。具體而言，中國(guó)信保承保了巴基斯坦大沃風(fēng)電、中亞天然氣管線、土耳其安卡拉-伊斯坦布爾高速鐵路等重要項(xiàng)目1062個(gè)，承保覆蓋交通運(yùn)輸、石油裝備、電力工程、房屋建設(shè)、通訊設(shè)備等多領(lǐng)域。其中，2016年承保沿線國(guó)家項(xiàng)目303個(gè)，實(shí)現(xiàn)承保金額33.1億美元。目前，我國(guó)政策性信用保險(xiǎn)的承保范圍已經(jīng)覆蓋“一帶一路”沿線所有60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，發(fā)揮著提供信用支持、防范信用風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)項(xiàng)目融資、推動(dòng)產(chǎn)能合作、拓展合作空間的重要作用，有序、有效地推進(jìn)了我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家的設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通。
11、【區(qū)域基建需求彈性大 水泥行業(yè)或受益最大】上周，鐵路運(yùn)輸、綜合電信運(yùn)營(yíng)商、建筑原材料、大賣場(chǎng)與超市、石油與天然氣的煉制和營(yíng)銷、鋼鐵、白酒、多種公用事業(yè)、水運(yùn)、港口行業(yè)居前十。其中，港口行業(yè)排名第10，是躋身前十名的新晉者。建筑原材料行業(yè)近一周排名大幅上升，躋身前三。當(dāng)前情況看，西北水泥市場(chǎng)整體產(chǎn)能過剩都比較明顯，產(chǎn)能利用率不足50%，其中新疆過剩尤為明顯。如果按照當(dāng)前固投增速估算，新疆區(qū)域需求理論上至少有50%需求拉動(dòng)，價(jià)格也有50元以上彈性拉動(dòng)，借此相關(guān)企業(yè)等都有較高盈利彈性。當(dāng)然核心問題在于投資端的落地程度，或取決于多樣化融資渠道支持。個(gè)股方面，主要是區(qū)域基建尤其是水泥股最受益。推薦標(biāo)的：天山股份、青松建化、寧夏建材。
12、【首個(gè)大型頁巖氣田累計(jì)供氣100億方】中國(guó)石化日前宣布，我國(guó)首個(gè)大型頁巖氣田重慶涪陵頁巖氣田累計(jì)供氣突破100億方。這標(biāo)志著我國(guó)頁巖氣已加速邁進(jìn)大規(guī)模商業(yè)化發(fā)展階段。這對(duì)促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快節(jié)能減排和大氣污染防治具有重要意義。數(shù)據(jù)顯示，目前，涪陵頁巖氣年產(chǎn)能已達(dá)70億方，日銷售頁巖氣達(dá)1600萬方，相當(dāng)于3200萬戶居民每日用氣需求。近年來，我國(guó)頁巖氣開發(fā)技術(shù)屢獲突破，產(chǎn)能和產(chǎn)量穩(wěn)步提升。據(jù)中國(guó)石化介紹，涪陵頁巖氣開發(fā)技術(shù)已形成頁巖氣綜合評(píng)價(jià)、水平井優(yōu)快鉆井、長(zhǎng)水平井分段壓裂試氣、試采開發(fā)和綠色開發(fā)為主的五大技術(shù)體系和近百項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，部分成果達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。預(yù)計(jì)2017年涪陵頁巖氣田產(chǎn)能將達(dá)100億方，相當(dāng)于建成一個(gè)千萬噸級(jí)的大油田。
13、【新疆將關(guān)停117個(gè)小煤礦】新疆加速淘汰煤炭落后產(chǎn)能，今年又有117個(gè)煤礦被列入關(guān)停名單。自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)稱，隨著這些煤礦退出，今年新疆煤炭產(chǎn)能有望減少1187萬噸。2016年，新疆通過市場(chǎng)、法制化手段，當(dāng)?shù)匾婪ㄌ蕴?7個(gè)煤礦，共有241萬噸落后產(chǎn)能退出，全面完成了當(dāng)年的煤礦整頓關(guān)停任務(wù)。但當(dāng)?shù)孛禾啃袠I(yè)仍然存在的小煤礦數(shù)量多、大型現(xiàn)代化礦井建設(shè)進(jìn)展緩慢等問題。
14、【發(fā)改委批復(fù)廣州長(zhǎng)沙逾3000億城軌投資計(jì)劃】近日，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了廣州和長(zhǎng)沙兩地的城市軌道交通規(guī)劃，兩地近期軌道交通規(guī)劃項(xiàng)目總投資達(dá)3036.13億元。其中，廣州10個(gè)項(xiàng)目投資額2196億元，長(zhǎng)沙7個(gè)項(xiàng)目投資額840.13億元。隨著近年來國(guó)家對(duì)軌道交通審批權(quán)的持續(xù)下放，軌道交通建設(shè)面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。
1、【中國(guó)石化去年凈利增四成 今年一季度凈利預(yù)增150%】中國(guó)石化3月26日晚間披露2016年年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.93萬億元，同比下滑4.4%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)464億元，同比增長(zhǎng)43.8%。公司擬每股派0.17元(含稅)。此外，受益于一季度國(guó)際原油價(jià)格同比大幅增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)一季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將同比增長(zhǎng)150%左右。
2、【歐菲光2017年一季度業(yè)績(jī)預(yù)增50%-60%】歐菲光26日晚間公告，公司預(yù)計(jì)2017年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為18,700萬元-19,900萬元，比上年同期增長(zhǎng)50%-60%。
3、【兄弟科技：獲實(shí)控人增持2000萬股】兄弟科技晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人錢志達(dá)基于對(duì)公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心，于3月24日通過大宗交易增持公司股票2000萬股，占公司股份總數(shù)的3.69%，且不排除在未來6個(gè)月內(nèi)以自有資金繼續(xù)增持。
4、【浙江世寶：2016年凈利增近兩成 擬10轉(zhuǎn)15派1】浙江世寶(002703)3月26日晚披露年報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收11.36億元，凈利6348.75萬元，同比分別增長(zhǎng)36%、19%；每股收益0.2元。公司擬每10股轉(zhuǎn)增15股派息1元(含稅)。
5、【華峰氨綸：2017年一季度凈利預(yù)增247%-290%】華峰氨綸(002064)3月24日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2017年一季度凈利為8200萬元-9200萬元，同比增長(zhǎng)247.43%-289.8%。
1、【創(chuàng)造便利的投資條件、制度安排】央行：副行長(zhǎng)陳雨露24日表示，央行明確提出探索建立“貨幣政策+宏觀審慎政策”雙支柱政策框架，積極探索二者間的協(xié)調(diào)配合。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，宏觀審慎管理雖有其合理性，也要防止過猶不及的問題。為了更好實(shí)現(xiàn)抑制整體金融風(fēng)險(xiǎn)的目的，宏觀審慎管理應(yīng)抓住重點(diǎn)、松緊適度：在資本充足率和杠桿率監(jiān)管上宜緊一些，而在對(duì)金融機(jī)構(gòu)具體行為的控制上宜松一些。
副行長(zhǎng)潘功勝表示，下一步，將從完善相關(guān)法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅收、評(píng)級(jí)等政策方面，豐富風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具，創(chuàng)造更加友好便利的投資條件、制度安排。
2、【貨幣政策寬松已到周期尾部】周小川在博鰲論壇分論壇上表示，不能過分依賴貨幣政策，貨幣政策寬松已到周期尾部，應(yīng)該對(duì)再通脹保持充分警惕，全球需要逐漸變成比較審慎貨幣政策，全球貨幣政策制定當(dāng)局已經(jīng)開始緊縮，財(cái)政政策對(duì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整非常有幫助，貨幣政策對(duì)于結(jié)構(gòu)性改革并非毫無作用；寬松貨幣導(dǎo)致樓市泡沫稱這不是預(yù)期后果；中國(guó)政府不會(huì)依賴于“直升機(jī)撒錢”式刺激措施。
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