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我的反省

蔡萬鵬

2020年上半年因為疫情的到來，顯得格外的漫長，但A股在整個上半年的表現(xiàn)卻是精彩紛呈。從去年年底開始就下定決心將自己這些年以來舊的模式推倒重來，重拾信心，從基本面出發(fā)，從產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)以及產(chǎn)業(yè)景氣度出發(fā)，挖掘市場最熱的方向，通過自定義創(chuàng)建景氣產(chǎn)業(yè)內(nèi)相關(guān)個股整合起來做一個板塊指數(shù)來跟蹤，利用技術(shù)分析尋找周線級別主升浪的切入點(diǎn)。整個上半年，因為疫情的緣故，以及外圍環(huán)境的不確定，指數(shù)來回上下震蕩，但是熱點(diǎn)板塊非常多，尤其以“國產(chǎn)替代”為主要邏輯，科技強(qiáng)國為主要核心，貫穿著整個上半年的行情，翻閱歷史幾次牛市的走勢，每輪牛市，都會有一個主線，2007年主線是眉飛色舞和房地產(chǎn)，2015年主線是互聯(lián)網(wǎng)金融，那么當(dāng)前的大背景很顯然就是科技強(qiáng)國，放眼未來，從邏輯上看，貿(mào)易爭端，國產(chǎn)替代的急迫性等方面，未來一定是科技發(fā)展的黃金期，科技還會是貫穿后續(xù)行情的主線。上半年主要研究方向就是科技股，包括半導(dǎo)體上游的材料國產(chǎn)替代以及下游封測的反轉(zhuǎn)，面板行業(yè)的反轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)中心的以及消費(fèi)電子高景氣度，還有新能源汽車，都是上半年重點(diǎn)研究以及跟蹤的，通過創(chuàng)建自定義板塊進(jìn)行跟蹤，行業(yè)反轉(zhuǎn)以及景氣度必然是帶動板塊相應(yīng)個股一起上漲，所以一旦板塊出現(xiàn)周線級別的啟動信號，往往是個很好的切入點(diǎn)。上半年重點(diǎn)推薦的封測行業(yè)的長電科技，上游材料的滬硅產(chǎn)業(yè)以及中環(huán)股份，面板漲價的TCL科技，數(shù)據(jù)中心的光環(huán)新網(wǎng)以及數(shù)據(jù)港，消費(fèi)電子的信維通信以及歐菲光，都走出不錯的走勢。下半年重點(diǎn)看好的依舊是數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子以及新能源汽車，持續(xù)進(jìn)行跟蹤。通過上半年的研究以及學(xué)習(xí)，對產(chǎn)業(yè)有了一定的了解，但也有很多不足，希望下半年能夠更加深入的去研究。對于買點(diǎn)的切入方面，能做到更加準(zhǔn)確，行業(yè)反轉(zhuǎn)和景氣度需要通過持續(xù)性的跟蹤，繼續(xù)加大研究板塊以及個股周線的走勢，通過板塊啟動來精確把握買賣點(diǎn)，抓住大級別的主升浪。

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