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我的反省

曲文超

適逢今日已達17年半年之際，從今年開始，天津機構在深入行業，主抓而不分散的工作指示下，以環保行業和VR領域，作為我們今年主攻方向。在環保領域，我今年主要工作思路以三板環保企業為選擇方向，一來通過股轉中心的監管措施，我們可以通過公開信息更清楚地了解所考察企業，避免信息不對稱，二來三板素來有“價值洼地”、“轉板大軍”之稱，通過三板股轉中心的監管輔導，企業對資本、對資本市場，更有直觀感覺，也利于我們從中發現有上市公司潛質的企業。

我通過接觸三板企業，也對提高自身分析企業的能力有很好的幫助。通過這半年的工作，我明顯感覺到看企業，談企業問題，與去年工作狀態有很大不同。我現在可以通過公開信息分析企業、選擇企業、預判企業，在接觸中也可以將問題觸及到對方最核心、最尖銳的地方。現在有種感覺，在三板尋找投資機會，好似在二級市場選擇股票，首先選定某個行業，判斷這個行業處在發展哪個階段，在政策面的支持力度多大，市場關注度有多高，行業發展現狀如何，門檻有多高，水有多深。一旦對整體行業有判斷，也就對所選企業設定了自己的門檻，這就是行業研究中的自上而下。在行業中劃出細分領域，按照所涉主營不同，圈定每個細分領域的排序隊伍，再從企業考察入手，不僅考察一家企業，也在其他企業考察中順道把對標研究做了，這樣還可以提高工作效率。最后，通過將三板和主板企業對比，尋找雙方相似之處、不同之處，發掘成為行業空頭的潛質，發現三板企業不足和發展瓶頸，這是自下而上的總結。我覺得用這種方式梳理一個行業，得出的結論讓人看著更加通透，更加利于投資決策。這是我這次參加六月月會后，重新總結的思路。

我這半年，通過橫向比較，看了不少三板細分龍頭，并對環保行業有了一些初步的認識，后來通過水處理三板和主板企業比較，小試了一下，不過在自上而下方面，有些缺失，對于整體行業的分析，只停留在淺表的經營特點、財務數據類比等方面，對行業發展現狀的核心還是人云亦云，對真正的痛點，核心的競爭力，分析得不夠。對企業的判斷只把大面確定了，對于內在推動力、持續增長能力，還不確定，這也正是我前階段總是判斷企業介于投與不投之間均可的原因。任何一個投資方向，我們研究后的結論都應該是科學、清晰的，模棱兩可對于任何人看著都不公平，也難以體現出我們工作的成績。俗話說，通則不痛，痛則不通，我現在對于看過的企業感到困擾，感到痛，還是不通？

這次計劃從七月開始，重新梳理行業分析的方法，自上而下，橫向比較，自下而上，打通環保行業脈絡，練出環保行業研究真功夫，同時我發現今年我們市場部同事普遍有很大進步，而且通過參加投資部幾次選股會，我也應該日后和他們多交流，畢竟我們的研究都是相通的，加強交流有利于我們交換行業情報，加深行業認識，也對我更快學習股票知識有幫助。

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